OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Edullisesti maailman mahtavimmille osakemarkkinoille – OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto tarjoaa mutkattoman reitin Pohjois-Amerikan pörsseihin, ja se on matalien kulujensa ja pitkän ajan tuotto-odotustensa takia hyvä lisä aktiivisesti hoidettujen osake- ja korkorahastojen rinnalle.

Indeksirahasto tarkoittaa sijoitusmuotoa, jossa rahaston varat sijoitetaan jonkin indeksin eli tietyn osakejoukon mukaisesti. OP-Amerikka Indeksi –rahasto seuraa MSCI North America Screened -nimistä indeksiä ja sijoittaa varansa markkina-arvoltaan suurimpiin yhtiöihin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Indeksisijoittaminen on passiivista, eli salkunhoitaja ei tee itsenäistä osakepoimintaa vaan jäljittelee indeksin liikkeitä. Osakkeista saatavat osingot sijoitetaan automaattisesti takaisin rahastoon. Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten informaatioteknologiaan, rahoitusalalle ja energia-alalle.

Näemme, että vastuullisesti toimivat yritykset ovat etulyöntiasemassa markkinoilla pitkällä aikavälillä. Siksi rahasto seuraa indeksiä, joka on sitoutunut pitämään hiili-intensiteettinsä 30 prosenttia yleistä markkinaindeksiä alhaisempana. Lisäksi indeksi rajaa pois sijoituksista yhtiöitä, joiden liikevaihto on riippuvainen muun muassa kivihiilen, palmuöljyn, tupakan tai siviiliaseiden tuotannosta.

Miksi sijoittaa OP-Amerikka-indeksirahastoon

Edullinen reitti maailman suurimmille osakemarkkinoille
Rahasto jäljittelee vertailuindeksiään erittäin tarkasti
Sijoituksissa vältellään ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisia yhtiöitä

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Amerikka Indeksi

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

Pohjois-Amerikan osakemarkkinat nousivat voimakkaasti euromääräisesti mitattuna toukokuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI North America Screened päätyi 6,9 % nousuun.

Sektoreista parhaiten menestyi informaatioteknologia, heikoiten terveydenhoitosektori.

OP Varainhoito Oy
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi: MSCI North America Screened Index
Perustamispäivä: 30.04.2002
ISIN: FI4000029327
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 3225 Meur
Osuuden arvo (19.06.): 480,89 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.06)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Amerikka Indeksi A	−1,46 %	+1,04 %	−7,42 %	+4,17 %	+15,17 %	+14,30 %
Vertailuindeksi	−2,51 %	+2,40 %	−6,85 %	+3,97 %	+15,40 %	+14,49 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Amerikka Indeksi A	+9,02 %	+36,97 %	−14,50 %	+21,18 %	+33,61 %	−7,78 %
Vertailuindeksi	+9,22 %	+37,15 %	−14,53 %	+21,40 %	+33,91 %	−7,95 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Amerikka Indeksi A	21,95 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.