OP-Amerikka Pienyhtiöt -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Amerikkalaisten teknologiajättien takana siintää laaja pienyhtiöiden markkina, jossa riittää tuottopotentiaalia. Yhdysvallat on keksintöjen ja tuotekehityksen luvattu maa, ja markkinoille tulee jatkuvasti uusia innovatiivisia yrityksiä. Niiden joukosta löytyvät myös huomisen pörssimenestyjät.

Rahaston osuudenomistajana hyödyt OP Varainhoidon ammattitaitoisesta salkunhoidosta ja erittäin laajasta hajautuksesta. Rahastoon valitaan mittavasta osakejoukosta noin 300-350 sellaista yhtiötä, jolla nähdään erityistä pitkän ajan tuottopotentiaalia. Valinnat perustuvat suurien tietomäärien analysointiin, ja niissä korostetaan yhtiöiden maltillista arvostustasoa ja hyvää kannattavuutta.

Pitkän aikavälin tuotto edellyttää markkinatuntemuksen lisäksi riskienhallintaa, jota salkunhoito toteuttaa muun muassa vastuullisen sijoittamisen keinoin. Rahastosta rajataan pois muun muassa fossiilisten polttoaineiden tuottajia, koska näemme toimialan sijoituksellisena riskinä. Sijoituksia ei tehdä myöskään kiistanalaiseksi luokitelluille toimialoille, kuten tupakkateollisuuteen. Lisäksi tarkastamme säännöllisellä läpivalaisulla, että kohdeyhtiöitä johdetaan asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kansainvälisten verokäytäntöjen noudattamista.

Miksi sijoittaa OP-Amerikka Pienyhtiöt -rahastoon

Hyvä valinta tuottohakuiselle sijoittajalle – pörssin teknologiajättien takana on runsaasti kasvuvaraa
Hyödy aktiivisesta salkunhoidosta, joka poimii rahastoon suuren joukon kiinnostavia yhtiöitä
Tasapainoa salkkuun – hajauta tehokkaasti maailman suurimmille osakemarkkinoille

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Amerikka Pienyhtiöt

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Amerikka Pienyhtiö tuotti toukokuussa 7,5 prosenttia mikä ylitti selvästi vertailuindeksin 5,9 prosentin tuoton. Suurempia yhtiöitä seuraavien osakkeiden indeksituotot olivat keskeisillä markkinoilla euroissa mitattuna viiden prosentin tuntumassa tai yläpuolella. Positiivisen kehityksen taustalla oli tariffeihin kytkeytyvän kauppasodan uhan hälventyminen.

Rahastossa sektoreista parhaiten tuottivat informaatioteknologia, teollisuus sekä kestokulutushyödykkeet joista kaikissa yllettiin yli kymmenen prosentin tuottoihin. Sitä vastoin pienten painojen yhdyskuntapalveluissa, kiinteistöissä ja terveydenhuollossa jäätiin nollan tuntumaan tai sen alle. Rahaston suosimista tyyleistä vahvimmassa vedossa oli momentum. Nousevalla markkinalla tyypillisesti riskillisemmät osakkeet tuottivat keskimääräistä paremmin.

Markkinoilla seurataan edelleen tariffien ympärillä käytävää keskustelua ja laajemmin geopoliittista tilannetta. Huoli talouskasvun hidastumisesta on virinnyt myös aiemmin kasvuveturina toimineessa Yhdysvalloissa. Poliittinen epävarmuus on tehnyt myös keskuspankkiirien elämästä haastavampaa sillä tariffeilla on oma vaikutuksensa myös inflaatioon.

Ida Laitoniemi, Juha Asikainen
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Ida Laitoniemi, Juha Asikainen
Vertailuindeksi: MSCI USA Small Cap Net Total Return Index
Perustamispäivä: 08.07.2013
ISIN: FI4000066642
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 258 Meur
Osuuden arvo (19.06.): 274,61 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (18.06)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Amerikka Pienyhtiöt A	−3,68 %	+0,39 %	−11,99 %	−0,26 %	+10,70 %	+12,06 %
Vertailuindeksi	−3,71 %	−1,42 %	−11,84 %	−0,20 %	+7,58 %	+10,58 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Amerikka Pienyhtiöt A	+3,55 %	+28,23 %	−9,63 %	+18,99 %	+21,19 %	−12,17 %
Vertailuindeksi	+8,55 %	+28,15 %	−12,15 %	+13,87 %	+19,02 %	−12,88 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Amerikka Pienyhtiöt A	24,78 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.