OP-Amerikka Pienyhtiöt -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Amerikkalaisten teknologiajättien takana siintää laaja pienyhtiöiden markkina, jossa riittää tuottopotentiaalia. Yhdysvallat on keksintöjen ja tuotekehityksen luvattu maa, ja markkinoille tulee jatkuvasti uusia innovatiivisia yrityksiä. Niiden joukosta löytyvät myös huomisen pörssimenestyjät.

Rahaston osuudenomistajana hyödyt OP Varainhoidon ammattitaitoisesta salkunhoidosta ja erittäin laajasta hajautuksesta. Rahastoon valitaan mittavasta osakejoukosta noin 300-350 sellaista yhtiötä, jolla nähdään erityistä pitkän ajan tuottopotentiaalia. Valinnat perustuvat suurien tietomäärien analysointiin, ja niissä korostetaan yhtiöiden maltillista arvostustasoa ja hyvää kannattavuutta.

Pitkän aikavälin tuotto edellyttää markkinatuntemuksen lisäksi riskienhallintaa, jota salkunhoito toteuttaa muun muassa vastuullisen sijoittamisen keinoin. Rahastosta rajataan pois muun muassa fossiilisten polttoaineiden tuottajia, koska näemme toimialan sijoituksellisena riskinä. Sijoituksia ei tehdä myöskään kiistanalaiseksi luokitelluille toimialoille, kuten tupakkateollisuuteen. Lisäksi tarkastamme säännöllisellä läpivalaisulla, että kohdeyhtiöitä johdetaan asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kansainvälisten verokäytäntöjen noudattamista.

Miksi sijoittaa OP-Amerikka Pienyhtiöt -rahastoon

Hyvä valinta tuottohakuiselle sijoittajalle – pörssin teknologiajättien takana on runsaasti kasvuvaraa
Hyödy aktiivisesta salkunhoidosta, joka poimii rahastoon suuren joukon kiinnostavia yhtiöitä
Tasapainoa salkkuun – hajauta tehokkaasti maailman suurimmille osakemarkkinoille

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Amerikka Pienyhtiöt

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Amerikka Pienyhtiöt -rahaston tuotto huhtikuussa oli -6,8 %, ja vertailuindeksin tuotto oli -7,3 %. USA:n yleisindeksin euromääräinen tuotto oli -5,4 %, eli pienyhtiöt pärjäsivät yleismarkkinaa heikommin.

Kaikki rahaston sektorit laskivat huhtikuussa. Parhaiten pärjäsivät IT-sektori sekä kulutustavarasektori. Rajuinta laskua nähtiin energiasektorilla. Indeksiä parempi tuotto on peräisin erityisesti onnistuneesta sektoriallokaatiosta sekä kulutustavarasektorin osakevalinnoista.

Huhtikuun alussa osakemarkkinoilla nähtiin globaalisti rajua kurssilaskua, kun presidentti Trump julisti pelättyä suuremmat tullit. Lopulta Trumpin hallinto lykkäsi tulleja eteenpäin 90 päivällä, ja osakkeet lähtivät nopeaan nousuun. Epävarmuus on heijastunut dollarin kurssiin, joka on jatkanut heikentymistään euroa vastaan. Vaikka osakekurssit ovat lähes toipuneet alkukuun romahduksesta, dollarin heikentymisen takia tuotot huhtikuulta jäivät heikoiksi.

Ida Laitoniemi, Juha Asikainen
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Ida Laitoniemi, Juha Asikainen
Vertailuindeksi: MSCI USA Small Cap Net Return
Perustamispäivä: 08.07.2013
ISIN: FI4000066642
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 239 Meur
Osuuden arvo (13.05.): 282,04 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.05)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Amerikka Pienyhtiöt A	+16,52 %	−12,50 %	−13,04 %	+0,35 %	+9,38 %	+14,87 %
Vertailuindeksi	+15,26 %	−11,90 %	−13,24 %	+1,02 %	+6,69 %	+13,35 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Amerikka Pienyhtiöt A	+3,55 %	+28,23 %	−9,63 %	+18,99 %	+21,19 %	−9,79 %
Vertailuindeksi	+8,55 %	+28,15 %	−12,15 %	+13,87 %	+19,02 %	−10,28 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Amerikka Pienyhtiöt A	24,27 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.