OP-Eurooppa Pienyhtiöt -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Euroopan tuhansien pienten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden joukossa piilevät myös seuraavat vanhan mantereen menestystarinat. OP-Eurooppa Pienyhtiöt -rahaston avulla hajautat sijoituksiasi laajaan yrityskenttään, jossa riittää kasvuvaraa.

Pienyhtiöt ovat sijoittajalle mielenkiintoinen kohde, sillä innovaatiot tai toimialan kasvu voivat johtaa nopeaankin arvonnousuun. Toisaalta pienyhtiöiden osakkeiden arvonkehitys voi poiketa paljonkin yleismarkkinasta, mikä korostaa ammattitaitoisen salkunhoidon merkitystä. OP-Eurooppa Pienyhtiöt -rahaston yritysvalinnassa hyödynnetään OP Varainhoidon laajoja tietoresursseja ja edistyneitä analyysimenetelmiä. Rahaston osuudenomistajana saat salkkuusi monipuolisen ja tarkoin valikoidun joukon korkean tuottopotentiaalin yhtiöitä. Rahaston riskejä hallitaan laajalla hajautuksella, sillä kohteena on noin 300-350 yritystä useilta toimialoilta ympäri Eurooppaa.

Rahastosta rajataan pois ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisia toimialoja, kuten kivihiilen tuotanto tai kiistanalaisten aseiden valmistus. Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, miten rahaston yhtiöitä johdetaan. Läpivalaisemme kohdeyhtiöt säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan muun muassa korruption torjunnan ja palkitsemisen kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Eurooppa Pienyhtiöt -rahastoon

Kasvuvaraa – tulevaisuuden markkinajohtajat löytyvät pienyhtiöiden joukosta
Helppoa sijoittamista – jätä osakkeiden valinta kokeneille ammattilaisille
Riskienhallintaa – mantereenlaajuinen hajautus tuo tasapainoa salkkuun

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Eurooppa Pienyhtiöt

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Eurooppa Pienyhtiöt tuotto toukokuussa kulujen ja palkkioiden jälkeen 7,8 prosenttia. Tämä ylitti vertailuindeksin 7,2 prosentin tuoton. Laajemmat, suurempia yhtiöitä seuraavat indeksit ylsivät sekä Euroopassa, Yhdysvalloissa että Aasiassa euroissa mitattuna liki samoihin lukemiin. Positiivisen tuottokehityksen taustalla oli tariffeihin kytkeytyvän kauppasodan uhkan väistyminen.

Sektorit tuottivat rahastossa melko tasaisesti. Syklisinä pidetyt rahoitus ja teollisuus pääsivät noin kymmenen prosentin tuntumaan ja sitä vastoin defensiivisemmät yhdyskunta ja tietoliikennepalvelut jäivät noin neljään prosenttiin. Tyyleistä rahaston suosimat arvo ja momentum olivat vahvassa vedossa. Riskilliset osakkeet tuottivat hyvin nousevassa markkinassa. Rahaston salkku on laajasti hajautettu, osakevalinnoissa suositaan em. lisäksi hyvän kannattavuuden osakkeita.

Markkinoilla seurataan edelleen tariffien ympärillä käytävää keskustelua ja laajemmin geopoliittista tilannetta. Huoli talouskasvun hidastumisesta on virinnyt myös aiemmin kasvuveturina toimineessa Yhdysvalloissa. Poliittinen epävarmuus on tehnyt myös keskuspankkiirien elämästä haastavampaa sillä tariffeilla on oma vaikutuksensa myös inflaatioon.

Tero Halme, Juha Asikainen
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Tero Halme, Juha Asikainen
Vertailuindeksi: MSCI Europe SMID Cap Net Return Index
Perustamispäivä: 05.11.2015
ISIN: FI4000171251
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 413 Meur
Osuuden arvo (19.06.): 158,72 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.06)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Eurooppa Pienyhtiöt A	−1,26 %	+3,65 %	+14,74 %	+16,08 %	+14,19 %	+10,79 %
Vertailuindeksi	+0,11 %	+3,72 %	+11,27 %	+13,05 %	+11,27 %	+9,71 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Eurooppa Pienyhtiöt A	−2,74 %	+24,01 %	−21,21 %	+14,17 %	+11,88 %	+13,68 %
Vertailuindeksi	+4,40 %	+22,55 %	−20,71 %	+13,52 %	+7,77 %	+11,56 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Eurooppa Pienyhtiöt A	16,34 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.