Maapallo

OP-Maailma II B

Tasaista tuottoa laajalla otannalla

 

Hajauttaminen viisainta, mitä salkulleen voi tehdä. OP-Maailman kautta laaja hajautus onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti. Rahasto sijoittaa sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Globaali hajautus pienentää yksittäisiin markkina-alueisiin liittyvää riskiä.

  • Sijoituskohteina osakemarkkinat ympäri maailmaa. Suurimpina markkina-alueina Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. 
  • Rahaston sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen avulla kattavan hajautuksen saavuttamiseksi.

 

 
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,00 % 0,75 %
OP-Maailma II-sarjan minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

OP-Maailman varat hajautetaan laajasti Amerikan, Aasian ja Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto eli sen salkunhoitaja tutkii ja seuraa puolestasi eri maantieteellisten alueiden ja toimialojen markkinakehitystä ja toteuttaa rahaston sijoituspolitiikkaa oman näkemyksensä pohjalta. Osakesijoittaminen ei ole koskaan täysin riskitöntä puuhaa. Yleinen markkinariski on ja pysyy, ja rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Laajalla hajautuksella voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää yksittäisiin kohdemarkkinoihin, toimialoihin tai osakkeisiin sisältyvää heilahtelua.

Osakemarkkinoiden mittakaavassa tasaisen hyvää riskikorjattua tuottoa tarjoava OP-Maailma sopii salkun kivijalaksi vaivatonta sijoituskohdetta etsivälle osakesijoittajalle. Rahasto soveltuu hyvin myös säästäjälle. Halutessaan salkkua voi täydentää omaa markkinanäkemystä tukevilla erikoistuneemmilla rahastoilla. OP-Maailma -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Rahaston huhtikuun tuotto oli -2,3 %

Huhtikuu oli vaihteeksi haastavampi kuukausi osakemarkkinoilla. Globaalit osakkeet tuottivat kuukauden aikana euroissa mitattuna noin -2,8 % ja parhaiten päämarkkina-alueista menestyivät kehittyvien markkinoiden osakkeet 1,5 % tuotollaan ja heikoiten puolestaan meni Japanin osakemarkkinalla, jossa tuotto jäi -3,8 %:iin. Yhdysvalloissa suuret teknologiapainotteiset yhtiöt menivät melko käsi kädessä laajan indeksin kanssa, mutta pienyhtiöillä oli haastavampi kuukausi. Pienyhtiöt ovat suuria yhtiöitä velkaisempia, jonka vuoksi huhtikuussa nähty korkojen nousu painoi niiden kurssikehitystä. Valuuttakurssiliikkeet näyttelivät omaa rooliaan kuukauden aikana eurosijoittajan näkökulmasta. Dollari vahvistui euroa vastaan kuukauden aikana reilun prosentin verran, parantaen näin USD-määräisten valuuttasuojaamattomien sijoitusten tuottoja. Japanin jeni puolestaan heikentyi euroa vastaan peräti noin 3 %, joka puolestaan heikensi eurosijoittajan Japanista saamia tuottoja.

Rahaston sijoitukset on hajautettu hyvin laajasti eri maantieteellisille alueille, tyyleihin ja sektoreihin. Kuukauden aikana Yhdysvaltain painoa rahastossa kasvatettiin ja samalla pienyhtiöiden määrää lisättiin tämän markkinan sisällä. Yhdysvaltain pienyhtiöissä yhdistyvät houkutteleva kasvuodotus sekä matala arvostustaso ja ne hyötyvät mahdollisesta tulevasta rahapolitiikan keventämisestä, joskin huhtikuussa nähty korkojen nousu aiheutti pientä vastatuulta. Tätä lisäystä vastaan pienennettiin altistumaa kehittyvillä osakemarkkinoilla ja Japanissa.

Osakemarkkinoiden eteenpäin katsovat tuotto-odotukset näyttävät hyviltä ja globaali makrotalouskuva on osakkeita tukeva. Huhtikuussa riskilliset omaisuusluokat, osakkeet mukaan lukien, ottivat kuitenkin hieman takapakkia useamman vahvan kuukauden jälkeen. Markkinoiden tulevan kehityksen kannalta yritysten tuloskasvu, keskuspankkien rahapolitiikka ja geopoliittisen tilanteen kehittyminen ovat avainasemassa. Sijoittajan kannattaa tällaisessa tilanteessa huolehtia oman salkkunsa riskienhallinnasta, muun muassa laajan globaalin hajautuksen keinoin.

Lauri Tynys
salkunhoitaja

OP-Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (Kohderahastot). Rahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kohderahastoihin ja yhteen Kohderahastoon voidaan sijoittaa enintään 20 % Rahaston arvosta.

Erikoissijoitusrahastoihin ja muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhteissijoitusyrityksiin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % Rahaston arvosta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Tynys
Vertailuindeksi
MSCI World EUR
Perustamispäivä
02.06.1997
ISIN
FI0008805262
Osuussarja
Institutionaalinen tuotto-osuus
Rahaston koko
380 Meur
Osuuden arvo (16.05.)
34,99 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (16.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma B +3,43 % +1,45 % +12,58 % +17,02 % +6,75 % +9,42 %
Vertailuindeksi +3,14 % +5,20 % +17,71 % +25,69 % +11,37 % +12,69 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Maailma B +27,72 % +4,97 % +27,56 % −14,28 % +16,16 % +5,84 %
Vertailuindeksi +30,02 % +6,33 % +31,07 % −12,78 % +19,60 % +11,98 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma B 10,01 % - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

  • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
  • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
  • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
  • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

  • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
  • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
  • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
  • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
    Osakesäästötili: 
    Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
    Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
    Arvo-osuustili: 
    Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
    Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

  • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Tämä on mainos. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto-, OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.