Maapallo

OP-Maailma -sijoitusrahasto

 

Maailmassa on yli 50 000 pörssilistattua yhtiötä. Kansainväliset osakemarkkinat tarjoavat häkellyttävän määrän mahdollisuuksia, mutta vain osa yhtiöistä kerryttää varallisuuttasi myös huomenna. OP-Maailma –rahasto on vaivaton tapa sijoittaa globaalisti yrityksiin, jotka tarjoavat hyviä tuotto-odotuksia ja ovat järkeviä valintoja myös ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kannalta.

Rahastoon valitaan niin kehittyviltä kuin kehittyneiltä markkinoilta yhteensä 200-300 osaketta, joista jokaisen tulee läpäistä OP Varainhoidon tarkka seula: yhtiöiden pitää olla tuottopotentiaaliltaan kiinnostavia ja täyttää kestävyyskriteerimme. Rahaston osuudenomistajana valjastat käyttöösi OP Varainhoidon osaamisen ja mittavat tietoresurssit. Kokenut salkunhoitotiimi reagoi aktiivisesti kansainvälisten osakemarkkinoiden muutoksiin ja tekee sijoituspäätökset puolestasi.

OP-Maailma keskittyy yhtiöihin, joilla on tuottopotentiaalia myös tulevaisuudessa. Sijoituksista rajataan pois toimialoja, jotka näemme pitkällä aikavälillä sijoituksellisena riskinä. Tällaisia ovat muun muassa lämpöhiilen ja maakaasun tuotanto. Lisäksi läpivalaisemme kohdeyhtiöt säännöllisesti varmistaaksemme, että niitä johdetaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ihmisoikeuksiin ja korruption torjuntaan liittyvien kansainvälisten normien noudattamista.

Miksi sijoittaa OP-Maailma –rahastoon

  • Globaali hajautus – ota kansainväliset osakemarkkinat haltuun yhdellä rahastolla
  • Vaivatonta sijoittamista – kokenut salkunhoitotiimi tekee sijoituspäätökset puolestasi
  • Huoleton valinta – huomioimme toimialoihin, yksittäisiin markkinoihin ja kestävyystekijöihin liittyvät riskit

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Maailma tuotti toukokuussa tuotto oli huhtikuussa reilusti positiivinen 8,0 prosenttia. Tämä ylitti vertailuindeksin 6,1 prosentin tuoton. Indeksituotot olivat euroissa laskettuna melko tasaisia kaikilla keskeisillä markkinoilla. Positiivisen kehityksen taustalla oli tariffeihin kytkeytyvän kauppasodan uhan hälventyminen.

Rahaston sektoreista parhaiten pärjäsivät informaatioteknologia sekä teollisuus. Terveydenhuollon osalta sitä vastoin jäätiin negatiivisiin lukemiin. Tyyleistä rahaston suosimat arvo ja momentum olivat vahvassa vedossa. Riskilliset osakkeet tuottivat hyvin nousevassa markkinassa. Rahaston salkku on laajasti hajautettu, osakevalinnoissa suositaan em lisäksi hyvän kannattavuuden osakkeita.

Markkinoilla seurataan edelleen tariffien ympärillä käytävää keskustelua ja laajemmin geopoliittista tilannetta. Huoli talouskasvun hidastumisesta on virinnyt myös aiemmin kasvuveturina toimineessa Yhdysvalloissa. Poliittinen epävarmuus on tehnyt myös keskuspankkiirien elämästä haastavampaa sillä tariffeilla on oma vaikutuksensa myös inflaatioon.

Juha Asikainen
Salkunhoitaja

Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Juha Asikainen
Vertailuindeksi
MSCI ACWI Screened Net Index
Perustamispäivä
02.06.1997
ISIN
FI0008807516
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
448 Meur
Osuuden arvo (19.06.)
69,54 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa
Rahastoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.06)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma A −0,04 % +3,99 % −1,72 % +4,07 % +10,97 % +10,35 %
Vertailuindeksi −2,01 % +1,45 % −3,40 % +5,23 % +14,47 % +13,21 %

Vuosittainen tuotto

2020 2021 2022 2023 2024 Vuoden alusta
OP-Maailma A +4,52 % +26,77 % −14,77 % +15,43 % +17,74 % −1,05 %
Vertailuindeksi +6,33 % +31,07 % −12,78 % +19,60 % +26,60 % −4,19 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma A 16,82 % - -
Vertailuindeksi - - -

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle. 

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.