OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto

Ota yhteyttä

Maailman pörssit tarjoavat runsaasti vaurastumismahdollisuuksia sijoittajille, joilla riittää kärsivällisyyttä kestää ajoittain tuulisempaakin taloussäätä. OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto on kaikkein tuottohakuisimmille Private-asiakkaillemme suunnattu vaivaton varainhoitoratkaisu, jonka kautta hajautat varallisuuttasi kansainvälisille osakemarkkinoille.

OP-Private Osakestrategia on aktiivisesti hoidettu rahasto. Se tarkoittaa, että OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi seuraa jatkuvasti globaalien markkinoiden kehitystä ja reagoi niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Sijoitukset toteutetaan pääosin toisten osakerahastojen kautta, jolloin omistuksesi hajautuvat tehokkaasti useille toimialoille ympäri maailmaa. Pieni osa rahaston varoista voidaan kohdentaa vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten kiinteistöihin, infrastruktuuriin tai hedge-rahastoihin. Näin salkkuun saadaan lisähajautusta ja uusia tuottolähteitä.

OP-Private Osakestrategia keskittyy yhtiöihin, joilla on pitkän ajan tuottomahdollisuuksia. Siksi rahastosta rajataan pois toimialoja, jotka luokitellaan haitallisiksi ympäristölle tai yhteiskunnalle. Tällaisia ovat muun muassa lämpöhiilen tuotanto ja kiistanalaisten aseiden valmistus. Lisäksi sijoituskohteet läpivalaistaan säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan esimerkiksi korruption torjunnan kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Private Osakestrategia –rahastoon

Tuottohakuisimpien Private-asiakkaidemme vaivaton reitti kansainvälisille osakemarkkinoille
Kokenut salkunhoitotiimi seuraa aktiivisesti markkinoita ja tekee sijoituspäätökset puolestasi
Sijoituksista rajataan pois ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisiksi luokiteltuja toimialoja

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Private Osakestrategia

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo laski 4,27 prosenttia huhtikuussa, kun osakesijoitukset laskivat laajalla rintamalla. Globaalit osakemarkkinat jäivät euromääräisesti lopulta neljä prosenttia miinukselle huhtikuussa, vaikka toipuivatkin voimakkaasti loppukuun aikana. Suomen pörssi sen sijaan meni vastavirtaan ja punnersi plussalle. Yhdysvaltojen dollari jatkoi heikkenemistään. Dollari heikentyi yli neljä prosenttia Euroon nähden, mikä heikensi sijoittajan euromääräisiä tuottoja.

Huhtikuu oli erittäin vauhdikas ja tapahtumarikas kuukausi. Trumpin ennakoitua huomattavasti suuremmat tullipäätökset heiluttivat rahoitusmarkkinoita voimakkaasti kuun alussa. Hurjat markkinaliikkeet etenkin korkomarkkinoilla saivat kuitenkin Trumpin hallinnon nopeasti perääntymään ja tulleja siirrettiinkin 90 päivällä eteenpäin. Lopulta Trump päätyi laskemaan myös Kiinalle alkuun asetettuja yli sadan prosentin tullimaksuja.

Huhtikuussa rahastoon tehtiin useampia muutoksia. Tässä niistä keskeisimmät. Rahastoihin ostettiin huhtikuussa eurooppalaisia puolustussektorin yhtiöitä, joiden uskomme hyötyvän puolustusmenojen rakenteellisesta kasvusta. Kehittyvien markkinoiden lohkossa hyödynsimme kiinalaisten teknologiayhtiöiden nopean ja rajun kurssilaskun ostamalla niitä salkkuun edullisilta tasoilta. Lisäksi kasvatimme Latinalaisen Amerikan osakkeiden painoa ja kevensimme kehittyvän Aasian osakkeiden painoa. Pohjois-Amerikan sisällä kevensimme suurten teknologiayhtiöiden painoa ja ostimme kanadalaisia osakkeita salkkuun.

Rahasto seuraa OP Varainhoidon allokaatiota. Osakeallokaatiossa Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat ylipainossa ja Aasia-Tyynenmeren osakkeet ovat alipainossa. Pohjois-Amerikka ja Pohjoismaat ovat neutraalissa painossa.

Lauri Tynys
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Lauri Tynys
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä: 12.05.2015
ISIN: FI4000120712
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 218 Meur
Osuuden arvo (13.05.): 280,51 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.05)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Private Osakestrategia A	+12,72 %	−6,70 %	−3,97 %	+4,31 %	+8,26 %	+10,28 %
Vertailuindeksi	+12,51 %	−5,67 %	−1,60 %	+8,18 %	+11,91 %	+13,95 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Private Osakestrategia A	+1,25 %	+23,90 %	−13,28 %	+13,35 %	+17,87 %	−3,23 %
Vertailuindeksi	+8,57 %	+26,68 %	−11,26 %	+17,93 %	+22,61 %	−2,18 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Private Osakestrategia A	14,41 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.