OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto

Ota yhteyttä

Maailman pörssit tarjoavat runsaasti vaurastumismahdollisuuksia sijoittajille, joilla riittää kärsivällisyyttä kestää ajoittain tuulisempaakin taloussäätä. OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto on kaikkein tuottohakuisimmille Private-asiakkaillemme suunnattu vaivaton varainhoitoratkaisu, jonka kautta hajautat varallisuuttasi kansainvälisille osakemarkkinoille.

OP-Private Osakestrategia on aktiivisesti hoidettu rahasto. Se tarkoittaa, että OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi seuraa jatkuvasti globaalien markkinoiden kehitystä ja reagoi niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Sijoitukset toteutetaan pääosin toisten osakerahastojen kautta, jolloin omistuksesi hajautuvat tehokkaasti useille toimialoille ympäri maailmaa. Pieni osa rahaston varoista voidaan kohdentaa vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten kiinteistöihin, infrastruktuuriin tai hedge-rahastoihin. Näin salkkuun saadaan lisähajautusta ja uusia tuottolähteitä.

OP-Private Osakestrategia keskittyy yhtiöihin, joilla on pitkän ajan tuottomahdollisuuksia. Siksi rahastosta rajataan pois toimialoja, jotka luokitellaan haitallisiksi ympäristölle tai yhteiskunnalle. Tällaisia ovat muun muassa lämpöhiilen tuotanto ja kiistanalaisten aseiden valmistus. Lisäksi sijoituskohteet läpivalaistaan säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan esimerkiksi korruption torjunnan kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Private Osakestrategia –rahastoon

Tuottohakuisimpien Private-asiakkaidemme vaivaton reitti kansainvälisille osakemarkkinoille
Kokenut salkunhoitotiimi seuraa aktiivisesti markkinoita ja tekee sijoituspäätökset puolestasi
Sijoituksista rajataan pois ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisiksi luokiteltuja toimialoja

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Private Osakestrategia

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi 5,77 prosenttia toukokuussa, kun osakesijoitukset nousivat laajalla rintamalla. Globaalit osakemarkkinat nousivat toukokuussa kolmen perättäisen laskukuukauden jälkeen suurten jenkkiyhtiöiden johdolla. Huhtikuun pohjilta maailman osakemarkkinat ovat nousseet noin 15 prosenttia. Riskisentimentin parantuminen siivitti sykliset sektorit kovaan lentoon. Erityisesti globaaleissa teknologiayhtiöissä nähtiin vahvaa nousua.

Positiivinen sentimentti sai toukokuussa tukea ensimmäistä tullisopimuksista. Erityisen tärkeää oli se, että Yhdysvallat ja Kiina saivat solmittua välirauhan asian tiimoilta. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että tullisekoilu ei ehtinyt vaikuttanut merkittävästi reaalitalouteen tai makrodataan. Talouskasvun ja yksityisen kulutuksen kannalta elintärkeä Yhdysvaltojen työllisyys on vielä toistaiseksi pysynyt vakaana.

Teimme muutoksia allokaatioon, kun kasvatimme kehittyvien markkinoiden painoa ja nostimme ne reilumpaan ylipainoon. Kehittyvien markkinoiden tuloskasvunäkymät ovat parantuneet, arvostustasot ovat globaalia markkinaa matalammat ja odotettu tuloskasvu on länsimaita vahvempaa. Rahoitimme oston myymällä Pohjoismaiden sekä Aasia-Tyynimeren osakkeita, jotka ovat molemmat alipainossa allokaatiossa.

Rahasto seuraa OP Varainhoidon allokaatiota. Osakeallokaatiossa Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat ylipainossa ja Aasia-Tyynenmeren sekä Pohjoismaiden osakkeet ovat alipainossa. Pohjois-Amerikka on neutraalissa painossa.

Lauri Tynys
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Lauri Tynys
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä: 12.05.2015
ISIN: FI4000120712
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 235 Meur
Osuuden arvo (19.06.): 276,86 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.06)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Private Osakestrategia A	−1,73 %	−0,96 %	−4,58 %	+1,41 %	+10,03 %	+9,01 %
Vertailuindeksi	−1,62 %	+1,41 %	−2,47 %	+4,59 %	+13,67 %	+12,55 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Private Osakestrategia A	+1,25 %	+23,90 %	−13,28 %	+13,35 %	+17,87 %	−4,48 %
Vertailuindeksi	+8,57 %	+26,68 %	−11,26 %	+17,93 %	+22,61 %	−2,48 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Private Osakestrategia A	14,57 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Sijoitusta koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki erikoissijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa erikoissijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä erikoissijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Erikoissijoitusrahastojen pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjoista ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Erikoissijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite on saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän esityksen materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.