OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahasto

Ota yhteyttä

 

OP-Private Strategia 25 –rahasto on maltillista riskiä arvostaville Private-asiakkaillemme räätälöity varainhoitoratkaisu. Sen sijoitukset tehdään kansainvälisille korko- ja osakemarkkinoille niin, että pääosa varoista kohdistetaan vakautta salkkuun tuoviin korkotuotteisiin. Lisäksi rahasto sijoittaa infrastruktuurin, yritysrahoituksen ja hedge-rahastojen kaltaisiin vaihtoehtoisiin kohteisiin.

Osuudenomistajana varallisuutesi kartuttamisesta vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, joka reagoi aktiivisesti markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Perustilanteessa noin 65 prosenttia sijoituksista tehdään korkomarkkinoille, 25 prosenttia osakkeisiin ja 10 prosenttia vaihtoehtoisiin kohteisiin. Korkotuotteet luovat rahastolle matalariskisen perustan, ja osakkeet ja vaihtoehtoiset sijoitukset taas nostavat tuotto-odotuksia. Sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen kautta, mikä lisää rahaston jo ennestään kattavaa hajautusta.

OP-Private Strategia 25 –rahasto keskittyy yhtiöihin, joilla on pitkän ajan tuottomahdollisuuksia. Siksi sijoituksista rajataan pois ympäristölle tai yhteiskunnalle haitalliseksi luokiteltuja yrityksiä, kuten lämpöhiilen tuottajia ja kiistanalaisten aseiden valmistajia. Lisäksi rahaston sijoituskohteet läpivalaistaan säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan esimerkiksi korruption torjunnan kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Private Strategia 25 –rahastoon

  • Vaivaton valinta Private-asiakkaillemme, jotka tavoittelevat kohtuullista tuottoa maltillisella riskillä
  • Sijoituspäätöksistä vastaa OP Varainhoidon osaava salkunhoitotiimi
  • Sijoituspäätöksissä huomioidaan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan 

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Private Strategia 25

+4,24 %

vuosi

(2)

Riskiluokka
4

morningstar™

Vastuullisuus

Rahaston arvo laski 0,51 prosenttia huhtikuussa osakesijoitusten vetäminä. Globaalit osakemarkkinat jäivät euromääräisesti lopulta neljä prosenttia miinukselle huhtikuussa, vaikka toipuivatkin voimakkaasti loppukuun aikana. Suomen pörssi sen sijaan meni vastavirtaan ja punnersi plussalle. Korkosijoitukset tarjosivat hajautushyötyjä huhtikuussa, kun tuotot olivat lievästi positiivisia kautta linjan. Parhaiten tuottivat valtiolainarahastot. Yhdysvaltojen dollari jatkoi heikkenemistään. Dollari heikentyi yli neljä prosenttia Euroon nähden, mikä heikensi sijoittajan euromääräisiä tuottoja.

Huhtikuu oli erittäin vauhdikas ja tapahtumarikas kuukausi. Trumpin ennakoitua huomattavasti suuremmat tullipäätökset heiluttivat rahoitusmarkkinoita voimakkaasti kuun alussa. Hurjat markkinaliikkeet etenkin korkomarkkinoilla saivat kuitenkin Trumpin hallinnon nopeasti perääntymään ja tulleja siirrettiinkin 90 päivällä eteenpäin. Lopulta Trump päätyi laskemaan myös Kiinalle alkuun asetettuja yli sadan prosentin tullimaksuja.

Laskimme osakepainon neutraaliin kuun alussa Trumpin ennakoitua huomattavasti suurempien tullien vuoksi. Tullien kesto ja laajuus ovat yhä hämärän peitossa, ja uutisointi asian tiimoilta vaihtelee lähes päivittäin. Vaikutukset reaalitalouteen ovat toistaiseksi olleet pieniä, mutta epävarmuuden pitkittyessä taantuman riskit kasvavat. On vaikea sanoa, onko itseaiheutettu taantuma tosiaan Trumpin hallinnon tavoite, vai alkavatko vaatimukset pehmenemään siinä vaiheessa, kun talouskasvussa nähdään konkreettisia säröjä.

Huhtikuussa rahastoon tehtiin useampia muutoksia. Tässä niistä keskeisimmät. Rahastoihin ostettiin huhtikuussa eurooppalaisia puolustussektorin yhtiöitä, joiden uskomme hyötyvän puolustusmenojen rakenteellisesta kasvusta. Kehittyvien markkinoiden lohkossa hyödynsimme kiinalaisten teknologiayhtiöiden nopean ja rajun kurssilaskun ostamalla niitä salkkuun edullisilta tasoilta. Lisäksi kasvatimme Latinalaisen Amerikan osakkeiden painoa ja kevensimme kehittyvän Aasian osakkeiden painoa. Pohjois-Amerikan sisällä kevensimme suurten teknologiayhtiöiden painoa ja ostimme kanadalaisia osakkeita salkkuun. Korkosijoituksien sisällä kasvatimme Yhdysvaltojen valtiolainojen osuutta. Rahoitimme oston myymällä eurooppalaisia valtiolainoja.

OP Varainhoidon allokaatiossa osakkeet ovat neutraalissa painossa suhteessa korkoihin. Se tarkoittaa, että salkussa on yhtä paljon osake- ja korkosijoituksia. Osakkeiden sisällä ylipainotamme Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeita. Aasia-Tyynenmeren osakkeet ovat alipainossa. Korkosijoituksien sisällä alipainotamme valtiolainoja ja ylipainotamme yrityslainoja.

Lauri Tynys
Salkunhoitaja

Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Tynys
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120654
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
844 Meur
Osuuden arvo (13.05.)
159,38 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 25 A +3,83 % −2,22 % −0,82 % +4,24 % +3,33 % +3,06 %
Vertailuindeksi +3,67 % −1,12 % +0,46 % +5,68 % +4,16 % +3,72 %

Vuosittainen tuotto

2020 2021 2022 2023 2024 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 25 A +1,55 % +5,81 % −12,04 % +8,05 % +7,41 % −0,90 %
Vertailuindeksi +5,44 % +5,27 % −13,92 % +10,19 % +8,43 % +0,02 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 25 A 4,71 % - 3,1
Vertailuindeksi - - -

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.