OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahasto

Ota yhteyttä

OP-Private Strategia 50 -yhdistelmärahasto on private-asiakkaidemme vaivaton ja tasapainoinen varanhoitoratkaisu. Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääosin maailman pörsseihin ja korkomarkkinoille, jolloin salkussasi on sekä korkeiden tuotto-odotusten osakeomistuksia että vakautta lisääviä korkotuotteita. Lisäksi sijoituksia tehdään vaihtoehtoisiin kohteisiin, kuten yritysrahoitukseen, hedge-rahastoihin, kiinteistöihin ja infrastruktuuriin.

Rahaston osuudenomistajana varallisuutesi kartuttamisesta vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, jolla on syvällistä osaamista eri sijoitustuotteista. Perustilanteessa rahaston sijoituksista puolet kohdennetaan osakemarkkinoille, 40 prosenttia korkosijoituksiin ja 10 prosenttia vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Lisäksi avaamme private-asiakkaillemme ovia vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, joihin yksityishenkilöt eivät yleensä pääse yleensä mukaan. Sijoitukset tehdään tavallisesti toisten rahastojen kautta, jolloin saavutat yhdellä tuotteella globaalin hajautuksen useille toimialoille.

OP-Private Strategia 50 –rahasto keskittyy yhtiöihin, joilla on pitkän ajan tuottomahdollisuuksia. Siksi sijoituksista rajataan pois toimialoja, jotka luokitellaan haitallisiksi ympäristölle tai yhteiskunnalle. Tällaisia ovat muun muassa lämpöhiilen tuotanto ja kiistanalaisten aseiden valmistus. Lisäksi rahaston sijoituskohteet läpivalaistaan säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan esimerkiksi korruption torjunnan kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Private Strategia 50 -rahastoon

Private-asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu, jossa osakeomistukset, korkotuotteet ja vaihtoehtoiset sijoituskohteet tasapainottavat toisiaan
Hyödyt kokeneen salkunhoitotiimin markkinatuntemuksesta ja aktiivisuudesta
Sijoituksissa huomioidaan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Private Strategia 50

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo laski 1,58 prosenttia huhtikuussa osakesijoitusten vetäminä. Globaalit osakemarkkinat jäivät euromääräisesti lopulta neljä prosenttia miinukselle huhtikuussa, vaikka toipuivatkin voimakkaasti loppukuun aikana. Suomen pörssi sen sijaan meni vastavirtaan ja punnersi plussalle. Korkosijoitukset tarjosivat hajautushyötyjä huhtikuussa, kun tuotot olivat lievästi positiivisia kautta linjan. Parhaiten tuottivat valtiolainarahastot. Yhdysvaltojen dollari jatkoi heikkenemistään. Dollari heikentyi yli neljä prosenttia Euroon nähden, mikä heikensi sijoittajan euromääräisiä tuottoja.

Huhtikuu oli erittäin vauhdikas ja tapahtumarikas kuukausi. Trumpin ennakoitua huomattavasti suuremmat tullipäätökset heiluttivat rahoitusmarkkinoita voimakkaasti kuun alussa. Hurjat markkinaliikkeet etenkin korkomarkkinoilla saivat kuitenkin Trumpin hallinnon nopeasti perääntymään ja tulleja siirrettiinkin 90 päivällä eteenpäin. Lopulta Trump päätyi laskemaan myös Kiinalle alkuun asetettuja yli sadan prosentin tullimaksuja.

Laskimme osakepainon neutraaliin kuun alussa Trumpin ennakoitua huomattavasti suurempien tullien vuoksi. Tullien kesto ja laajuus ovat yhä hämärän peitossa, ja uutisointi asian tiimoilta vaihtelee lähes päivittäin. Vaikutukset reaalitalouteen ovat toistaiseksi olleet pieniä, mutta epävarmuuden pitkittyessä taantuman riskit kasvavat. On vaikea sanoa, onko itseaiheutettu taantuma tosiaan Trumpin hallinnon tavoite, vai alkavatko vaatimukset pehmenemään siinä vaiheessa, kun talouskasvussa nähdään konkreettisia säröjä.

Huhtikuussa rahastoon tehtiin useampia muutoksia. Tässä niistä keskeisimmät. Rahastoihin ostettiin huhtikuussa eurooppalaisia puolustussektorin yhtiöitä, joiden uskomme hyötyvän puolustusmenojen rakenteellisesta kasvusta. Kehittyvien markkinoiden lohkossa hyödynsimme kiinalaisten teknologiayhtiöiden nopean ja rajun kurssilaskun ostamalla niitä salkkuun edullisilta tasoilta. Lisäksi kasvatimme Latinalaisen Amerikan osakkeiden painoa ja kevensimme kehittyvän Aasian osakkeiden painoa. Pohjois-Amerikan sisällä kevensimme suurten teknologiayhtiöiden painoa ja ostimme kanadalaisia osakkeita salkkuun. Korkosijoituksien sisällä kasvatimme Yhdysvaltojen valtiolainojen osuutta. Rahoitimme oston myymällä eurooppalaisia valtiolainoja.

OP Varainhoidon allokaatiossa osakkeet ovat neutraalissa painossa suhteessa korkoihin. Se tarkoittaa, että salkussa on yhtä paljon osake- ja korkosijoituksia. Osakkeiden sisällä ylipainotamme Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeita. Aasia-Tyynenmeren osakkeet ovat alipainossa. Korkosijoituksien sisällä alipainotamme valtiolainoja ja ylipainotamme yrityslainoja.

Lauri Tynys
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Lauri Tynys
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä: 12.05.2015
ISIN: FI4000120670
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 2898 Meur
Osuuden arvo (13.05.): 208,91 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.05)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Private Strategia 50 A	+6,73 %	−3,84 %	−1,95 %	+4,37 %	+5,17 %	+5,73 %
Vertailuindeksi	+6,53 %	−2,61 %	−0,16 %	+6,63 %	+6,74 %	+7,11 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Private Strategia 50 A	+1,56 %	+11,97 %	−11,73 %	+9,66 %	+11,29 %	−1,74 %
Vertailuindeksi	+6,85 %	+12,05 %	−12,92 %	+12,60 %	+13,13 %	−0,66 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Private Strategia 50 A	7,93 %	-	1,94
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.