OP-Taktinen Salkku -sijoitusrahasto

 

OP-Taktinen Salkku on maailman pörsseihin ja kansainvälisille korkomarkkinoille sijoittava yhdistelmärahasto, jonka sisältöä muokataan voimakkaasti suhdannetilanteen mukaan. Rahasto sopii vaativalle sijoittajalle, joka haluaa hyötyä markkinoiden muutoksista mutta jättää sijoituspäätökset mieluummin ammattilaisten käsiin.

Markkinat tarjoavat aina mahdollisuuksia, mutta niiden hyödyntäminen edellyttää osaamista, näkemystä ja oikea-aikaisuutta. OP-Taktinen salkku –rahaston osuudenomistajana sijoitusvarallisuutesi kartuttamisesta vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi. Perustilanteessa noin 75 prosenttia rahaston varallisuudesta on osakemarkkinoilla ja loput korkosijoituksissa, mutta suhdetta voidaan muuttaa tuntuvasti. Kun pörsseissä kulkee, rahasto painottaa osakkeita. Laskusuhdanteessa taas salkunhoitajat suojaavat sijoituksiasi kasvattamalla korkotuotteiden osuutta.

OP-Taktinen Salkku tarjoaa vaivattoman reitin aktiivisen osake- ja korkosijoittamisen maailmaan. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen kautta, jolloin saavutat yhdellä tuotteella maailmanlaajuisen hajautuksen useille toimialoille.

Miksi sijoittaa OP-Taktinen Salkku –rahastoon

  • Erinomainen valinta vaativalle sijoittajalle, joka arvostaa aktiivista reagointia markkinoiden muutoksiin
  • Helppo tapa hyödyntää OP Varainhoidon salkunhoitotiimin kattavat resurssit ja syvällinen osaaminen
  • Saat yhdellä tuotteella maailmanlaajuisen hajautuksen osake- ja korkomarkkinoille

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston arvo nousi 4,09 prosenttia toukokuussa, kun osakesijoitukset nousivat laajalla rintamalla. Globaalit osakemarkkinat nousivat toukokuussa kolmen perättäisen laskukuukauden jälkeen suurten jenkkiyhtiöiden johdolla. Huhtikuun pohjilta maailman osakemarkkinat ovat nousseet noin 15 prosenttia. Riskisentimentin parantuminen siivitti sykliset sektorit kovaan lentoon. Erityisesti globaaleissa teknologiayhtiöissä nähtiin vahvaa nousua. Myös korkosijoitukset tuottivat hyvin toukokuussa, mutta tuotot eivät kuitenkaan yltäneet osakemarkkinoiden tuottoihin. Parasta tuottoa saatiin kuun aikana High Yield -lainoista, mutta myös muista korko-omaisuusluokista saatiin positiivisia tuottoja.

Positiivinen sentimentti sai tukea ensimmäistä tullisopimuksista. Erityisen tärkeää oli se, että Yhdysvallat ja Kiina saivat solmittua välirauhan asian tiimoilta. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että tullisekoilu ei ehtinyt vaikuttanut merkittävästi reaalitalouteen tai makrodataan. Talouskasvun ja yksityisen kulutuksen kannalta elintärkeä Yhdysvaltojen työllisyys on vielä toistaiseksi pysynyt vakaana.

Rahastossa kasvatettiin kehittyvien osakemarkkinoiden painoa toukokuussa. Ostimme laajan indeksin lisäksi myös edullisesti arvostettuja kiinalaisia teknologiayhtiöitä. Kehittyvät osakemarkkinat ovat rahastossa ylipainossa. Niiden paino on tällä hetkellä noin kolme prosenttia. Kuun lopussa ostimme rahastoon pienellä painolla kyberturvallisuussektorin osakkeita, joissa näemme rakenteellista kasvupotentiaalia. Rahaston osakepaino oli lähellä neutraalia kuunvaihteessa. Yhdysvaltalaiset osakkeet ovat pienessä alipainossa. Euroalueen osakkeet ovat ylipainossa.

Ville Pekkala
Salkunhoitaja

Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Ville Pekkala
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
23.04.2001
ISIN
FI0008804570
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
225 Meur
Osuuden arvo (19.06.)
315,66 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Rahastoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (18.06)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Taktinen Salkku A −1,24 % +0,57 % −0,22 % +5,09 % +10,46 % +8,99 %
Vertailuindeksi −1,21 % +0,68 % +1,37 % +5,79 % +11,44 % +9,96 %

Vuosittainen tuotto

2020 2021 2022 2023 2024 Vuoden alusta
OP-Taktinen Salkku A −2,04 % +21,84 % −8,83 % +13,13 % +13,60 % −0,13 %
Vertailuindeksi +2,75 % +20,84 % −8,00 % +14,40 % +14,81 % +1,44 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Taktinen Salkku A 10,38 % - 0,46
Vertailuindeksi - - -

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle. 

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.