OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Fossiilisista polttoaineista ei luovuta vielä huomenna, mutta yritystoiminnan rakentaminen niiden varaan on suuri riski, kun päästövähennystavoitteet yleistyvät ilmastonmuutoksen seurauksena. OP-Vähähiilinen Maailma on osakerahasto, joka tavoittelee alle puolta pienempää hiilijalanjälkeä kuin perinteiset globaalisti sijoittavat osakerahastot. Rahasto sopii erityisesti tuottohakuiselle sijoittajalle, joka haluaa vähentää salkkunsa riippuvuutta uusiutumattomista energianlähteistä.

Rahaston sijoituspäätöksistä vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, jonka osakevalinnat perustuvat kattavaan yrityskohtaiseen tarkasteluun. Rahaston sijoitusuniversumi on erittäin laaja, sillä se voi sijoittaa eri kokoisiin yhtiöihin useilla toimialoilla ympäri maailman. Mukaan ei kuitenkaan oteta yhtiöitä, joilla on toimialan sisäisessä vertailussa suuret kasvihuonepäästöt liikevaihtoon suhteutettuna. Näin salkkuusi valikoituu tehokkaasti hajautettu kirjo yrityksiä, jotka ovat hyvässä asemassa, kun lainsäädäntö tai markkinamekanismit ohjaavat vähäpäästöisyyteen.

OP-Vähähiilinen Maailma ei sijoita yrityksiin, joilla on fossiilista liiketoimintaa. Rahastosta rajataan pois myös yhteiskunnalle haitallisiksi katsottuja toimialoja, kuten kiistanalaisten aseiden valmistus ja tupakkateollisuus. Huomiota kiinnitetään lisäksi siihen, miten rahaston yhtiöitä johdetaan. Läpivalaisemme sijoituskohteet säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan esimerkiksi verotukseen tai korruption vastaiseen toimintaan liittyviä kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Vähähiilinen Maailma -rahastoon

Helppo tapa lisätä salkkuusi yhtiöitä, joiden toiminta ei rakennu fossiilisten polttoaineiden varaan
Maailmanlaajuinen hajautus eri kokoisiin yhtiöihin useilla toimialoilla tuo tasapainoa sijoituksiisi
Hyödyt kokeneen salkunhoitotiimin osaamisesta ja laajoista tietoresursseista

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Vähähiilinen Maailma

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston huhtikuun tuotto oli -2,83 % ja rahaston vertailuindeksin tuotto oli -4,10 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat päivittäistavaroiden jakelu ja myynti, kiinteistöyhtiöt ja kuljetus. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat vakuutus, hotelli, ravintola ja vapaa-ajan yhtiöt, ja jakelijat.

Rahaston suurimmat sektoripainot huhtikuun lopussa olivat informaatioteknologia (noin 25 %), rahoitus (noin 25 %) ja teollisuus (noin 16 %).

Kehittyneiden markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaavan MSCI World Net TR EUR -indeksin tuotto oli huhtikuussa -4,13 %. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaavan MSCI Emerging Markets TR Net EUR -indeksin tuotto oli huhtikuussa -3,73 %. Huhtikuu oli vauhdikas ja tapahtumarikas kuukausi. Trumpin suunnittelemat tullit heiluttivat rahoitusmarkkinoita voimakkaasti kuun alussa. Kuitenkin myöhempi osittainen perääntyminen ja tullipäätösten lykkääminen toivat markkinoille helpotusta. Lisäksi Trumpin negatiiviset kommentit USA:n keskuspankin pääjohtajaa kohtaan herättivät huolta markkinoilla.

Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
Vertailuindeksi: MSCI Acwi Low Carbon Leaders Net USD
Perustamispäivä: 22.04.2015
ISIN: FI4000148226
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 115 Meur
Osuuden arvo (19.05.): 181,52 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (16.05)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Vähähiilinen Maailma A	+12,28 %	−6,06 %	−4,09 %	+3,31 %	+8,91 %	+11,91 %
Vertailuindeksi	+13,63 %	−5,86 %	−0,71 %	+9,98 %	+11,17 %	+14,07 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Vähähiilinen Maailma A	+1,80 %	+29,43 %	−13,07 %	+20,07 %	+16,16 %	−5,05 %
Vertailuindeksi	+6,86 %	+27,71 %	−13,00 %	+17,62 %	+25,74 %	−3,11 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Vähähiilinen Maailma A	15,24 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.