Maapallo

OP-Maailma II A

Tasaista tuottoa laajalla otannalla

Hajauttaminen viisainta, mitä salkulleen voi tehdä. OP-Maailman kautta laaja hajautus onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti. Rahasto sijoittaa sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Globaali hajautus pienentää yksittäisiin markkina-alueisiin liittyvää riskiä.

  • Sijoituskohteina osakemarkkinat ympäri maailmaa. Suurimpina markkina-alueina Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. 
  • Rahaston sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen avulla kattavan hajautuksen saavuttamiseksi.

OP-Maailman varat hajautetaan laajasti Amerikan, Aasian ja Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto eli sen salkunhoitaja tutkii ja seuraa puolestasi eri maantieteellisten alueiden ja toimialojen markkinakehitystä ja toteuttaa rahaston sijoituspolitiikkaa oman näkemyksensä pohjalta. Osakesijoittaminen ei ole koskaan täysin riskitöntä puuhaa. Yleinen markkinariski on ja pysyy, ja rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Laajalla hajautuksella voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää yksittäisiin kohdemarkkinoihin, toimialoihin tai osakkeisiin sisältyvää heilahtelua.

Osakemarkkinoiden mittakaavassa tasaisen hyvää riskikorjattua tuottoa tarjoava OP-Maailma sopii salkun kivijalaksi vaivatonta sijoituskohdetta etsivälle osakesijoittajalle. Rahasto soveltuu hyvin myös säästäjälle. Halutessaan salkkua voi täydentää omaa markkinanäkemystä tukevilla erikoistuneemmilla rahastoilla. OP-Maailma -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Rahaston elokuun tuotto oli -1,3 %

Elokuu oli kesä- ja heinäkuuta haastavampi kuukausi sijoittajille. Globaalit osakemarkkinat notkahtivat kuun alussa, mutta palautuivat kuitenkin kuun loppua kohti. Globaalin MSCI World -osakeindeksin tuotto kuukauden aikana oli euroissa mitattuna -0,8 %. Parhaiten osakemarkkinoista heikon kuukauden aikana menestyivät yhdysvaltalaiset osakkeet ja heikoiten puolestaan kehittyvät markkinat. Yhdysvaltain dollari vahvistui euroa vastaan 1,4 % kuukauden aikana, parantaen näin valuuttasuojaamattomien dollarimääräisten sijoitusten tuottoja.

Rahaston sijoitukset on hajautettu laajasti sekä maantieteellisesti että eri toimialoille ja teemoihin. Kuukauden aikana sijoitusten allokaatiota muutettiin pienentämällä eurooppalaisten osakkeiden määrää ja vastaavasti lisäämällä aasialaisia ja yhdysvaltalaisia osakkeita. Riskitasoa nostettiin lisäämällä sijoituksia Brasiliassa, Nasdaq 100 -indeksissä, Euroopan pienyhtiöissä, Suomessa ja USA:n kiinteistösektorissa. Kantavana teemana muutoksissa oli houkutteleva arvostus yhdistettynä mahdolliseen korkojen nousun rauhoittumiseen, joka olisi omiaan tukemaan näitä teemoja. Lisäykset rahoitettiin myymällä laajoja indeksisijoituksia. Salkun riskitasoa on hallittu aktiivisten johdannaisstrategioiden avulla.

Sijoitusmarkkinoiden lähitulevaisuuden kehitystä määrittävät edelleen tutut teemat, eli inflaatio, keskuspankkien rahapoliittiset toimenpiteet ja siihen liittyvä kommunikaatio sekä kuluttajien ja yritysten luottamus talouteen, muiden muassa. Inflaation laskuvauhti on hidastunut sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, joka puoltaa nykyisten ohjauskorkotasojen pitämistä vähintäänkin ennallaan tulevien kuukausien aikana. Ostopäällikköindeksien viime kuukausien kehitys on ollut mollivoittoista, joka kertoo omaa tarinaansa globaalin talouden pehmenemisestä. Kiinassa on puolestaan omat haasteensa talouskasvun ja kiinteistösektorin kanssa, joka on omiaan säteilemään myös globaaliin talous- ja markkinakehitykseen. Edellä mainitut epävarmuustekijät huomioiden, sijoittajien on edelleen perusteltua huolehtia salkkunsa hyvästä hajauttamisesta ja muista riskienhallinnallisista toimenpiteistä.

Lauri Tynys
salkunhoitaja

OP-Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (Kohderahastot). Rahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kohderahastoihin ja yhteen Kohderahastoon voidaan sijoittaa enintään 20 % Rahaston arvosta.

Erikoissijoitusrahastoihin ja muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhteissijoitusyrityksiin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % Rahaston arvosta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Tynys
Vertailuindeksi
MSCI World EUR
Perustamispäivä
02.06.1997
ISIN
FI0008802442
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,0%
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
344 Meur
Osuuden arvo (25.09.)
63,01 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma II A +0,77 % +0,85 % +7,23 % +5,06 % +10,03 % +6,35 %
Vertailuindeksi +0,91 % +1,39 % +9,57 % +8,33 % +13,80 % +11,39 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Maailma II A −10,01 % +27,72 % +5,16 % +27,52 % −14,27 % +9,22 %
Vertailuindeksi −4,11 % +30,02 % +6,33 % +31,07 % −12,78 % +13,07 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma II A 11,37 % - -
Vertailuindeksi 13,82 % - -