OP-Världen Index II A

OP-Världen Index placerar tillgångarna globalt på marknaden i utvecklade länder, vilket utgör portföljens stenfot som säkert följer upp utsikterna i världsekonomin. OP-Världen Index lämpar sig för placerare som strävar efter god avkastning, har risktålighet och som själv vill följa med händelserna på marknaden samt sköta sina placeringar i enlighet med dem. Portföljförvaltarens roll är främst att kostnadseffektivt förvalta fonden enligt indexet. 

OP-Världen Index lämpar sig utmärkt för diversifiering i vilken portfölj som helst. Till följd av den förväntade avkastning som följer av de låga provisionerna och den långa tiden kompletterar indexfonderna ypperligt andra placeringsobjekt t.ex. i portföljerna för långtidssparare och pensionssparare. OP-Världen Index rekommenderas i synnerhet då man vill lösa in andelarna tidigast efter sju år.

OP-Världen Index är en passiv indexfond vars tillgångar placeras i enlighet med indexet MSCI World ESG Universal Net i aktier i stora börsnoterade bolag med global spridning. Det här innebär att fondens placeringar sprids till de länder och industrier som vid respektive tidpunkt ingår i jämförelseindexet i samma proportion som de utgör i jämförelseindexet.

Eftersom fonden så noga som möjligt strävar efter jämförelseindexets avkastning har fonden endast en liten kontantkassa för inlösen. För att minska transaktionsbehovet till följd av inlösen och teckningar kan fonden i begränsad utsträckning använda derivatinstrument i sin portföljförvaltning.

Eftersom fondens tillgångar har placerats i aktier i bolag med de största marknadsvärdena, kan fondens placeringar vara mycket koncentrerade till vissa branscher såsom finans och industri.

Utgångspunkten är att det görs ändringar i fondens portfölj endast en gång per år vid indexjusteringarna, vilket innebär att fondens transaktionskostnader är relativt små.

Fonden är en passivt förvaltad indexfond. Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att använda ett index som utgår från en analysmetod för miljö, sociala frågor och företagsstyrning (ESG) och utesluter vissa placeringsobjekt. 

Uteslutning: Eftersom fonden är en passivt förvaltad indexfond, kan portföljförvaltaren inte fatta enskilda beslut om uteslutning. Fonden baseras på ett index ur vilket företag med kopplingar till kontroversiell vapenproduktion har uteslutits. Dessutom har indexet uteslutit företag som brutit mot internationella normer (FN Global Compact och OECD:s anvisningar för multinationella företag) och företag med mycket allvarliga ESG-överträdelser.

Utnyttjande av ESG-information vid analys av placeringsobjekt: Jämförelseindexet beaktar företagens ESG-betyg och prioriterar sådana företag med högre ESG-betyg.

Bolagsstämmor: Fonden röstar genom en tjänsteleverantör i bolagsstämmor enligt principerna för OP-Fondbolagets ägarstyrning som beaktar ansvarsfullheten.

Verksamhetsprinciper för att bedöma praxis för god styrning: Fonden baserar sig på indexet MSCI ESG Universal, som använder sig av information i MSCI ESG Rating och MSCI ESG Rating Trend för att prioritera företag med bättre resultat i bedömningen. ESG Rating-analysen analyserar också nivån av praxis för god styrning i företaget.