Lisätietoa OP Sijoituskumppanin rahastoista:
Rahaston tuotto oli huhtikuussa 2,0 %, kun vertailuindeksi tuotti 1,9 %. Rahaston globaalia osakemarkkinaa matalariskisemmän osakestrategian tuotto kuukauden aikana oli noin 5,3 %. Myös korkosijoitukset kehittyivät positiivisesti, tuottaen noin 1,1 %.
Rahaston korko- ja osakesijoitusten välistä allokaatiota ei muutettu huhtikuussa. Rahaston osakepaino säilyi sijoitusfilosofian mukaisesti vertailuindeksiä korkeampana, ja säännöllisessä seurannassa olevat riksitasot pysyivät hallinnassa. Rahaston korkosijoitukset koostuvat pääosin ETF-muotoisesti toteutetuista eurooppalaisista Investment Grade (IG) - sekä High Yield -luokitelluista yrityslainoista, joista IG-lainoja on suurimmalla painolla. Rahaston osakesalkku, joka on rakennettu globaalia osakemarkkinaa matalariskisemmäksi, koostuu noin 140:stä vastuullisuuskriteerit täyttävästä yhtiöstä. Osakesijoituksista 66 % on kohdistettu Pohjois-Amerikkaan, 17 % Eurooppaan ja loput kehittyneiden Aasia–Tyynenmeren maiden osakkeisiin.
Yhdysvallat ja Iran pääsivät kuun alussa viimein sopuun tulitauosta, mikä ruokki markkinoiden optimismia. Globaali osakemarkkina nousi huhtikuussa euromääräisesti kahdeksan prosenttia ja kehittyvät osakemarkkinat nousivat 12 prosenttia. Erityisesti tekoälyinvestoinneista hyötyvät teknologiaosakkeet olivat vahvassa nousussa ympäri maailman. Teknologiapörssi Nasdaq nousi huimat 13 päivää peräkkäin ja Yhdysvaltojen osakeindeksit tehtailivat uusia kaikkien aikojen huippuja kuun loppupuolella. Korkosijoitusten tuotot olivat myös selvästi positiivisia, mutta jäivät luonnollisesti jälkeen osakemarkkinoiden huimista tuotoista. High Yield -lainat ja kehittyvien maiden korkosijoitukset tuottivat parhaiten ja valtiolainat heikoiten.
Sodan vaikutukset talouskasvuun ovat toistaiseksi olleet maltilliset, vaikka inflaatio onkin noussut ympäri maailman. Energian hinta on toki laskenut huipuistaan, mutta se on silti yhä selvästi kriisiä edeltäviä tasoja korkeammalla. Hormuzinsalmi on myös yhä lähes suljettu liikenteeltä, mikä ylläpitää epävarmuutta energiatarjonnan riittävyydestä.
Tuloskausi on alkanut jälleen pirteästi ja tulokset ovat olleet keskimäärin reippaasti odotuksia parempia. Yritysten eteenpäin katsovat ohjeistukset ovat myös olleet yllättävän positiivisia geopoliittisista uhkakuvista huolimatta. Koko vuoden tuloskasvuennusteita onkin nostettu globaalisti. Kasvu on kuitenkin aiempaa kapeammilla harteilla, sillä ennusteiden nousun takana on käytännössä vain kaksi sektoria, energia ja teknologia.
OP Varainhoito Oy
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- OP Varainhoito Oy
- Vertailuindeksi
- Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
- Perustamispäivä
- 25.05.2020
- ISIN
- FI4000410931
- Osuussarja
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 3 Meur
- Osuuden arvo (07.05.)
- 113,07 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (07.05)
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Tavoite 2 A | +2,05 % | +0,57 % | +1,86 % | +4,57 % | +4,74 % | +1,03 % |
| Vertailuindeksi | +2,23 % | +0,41 % | +1,45 % | +5,51 % | +6,52 % | +1,97 % |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Tavoite 2 A | +3,57 % | −12,08 % | +5,68 % | +6,16 % | +2,28 % | +1,69 % |
| Vertailuindeksi | +3,38 % | −13,33 % | +9,92 % | +7,85 % | +3,74 % | +1,34 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Tavoite 2 A | 3,33 % | - | 3,16 | |
| Vertailuindeksi | - | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatija tai sen henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella. Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.