OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto

OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

 

Kohti terveempää ja tasavertaisempaa tulevaisuutta – OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahaston kautta sijoitat maailmanlaajuisesti yhteiskuntien ja ihmisten hyvinvointiin. Kohteena voi olla esimerkiksi lääkekehitykseen, asuntojen saatavuuteen, koulutukseen, digitaalisiin palveluihin tai kiertotalouteen keskittyviä yrityksiä. Rahasto on sekoitus kasvuyrityksiä ja vakaampia yhtiöitä, ja se sopii pörssituottoja tavoittelevalle ja osakesijoittamiseen kuuluvaa arvonvaihtelua sietävälle sijoittajalle, jonka katse on kestävämmässä huomisessa. 

OP-Kestävä Hyvinvointi on aktiivisesti hoidettu rahasto, mikä tarkoittaa, että kansainvälisiin osakemarkkinoihin erikoistuneet salkunhoitajat tekevät sijoituspäätökset puolestasi. Lisäksi OP Varainhoidon vastuullisuusasiantuntijat auttavat huomioimaan kestävyysriskit ja varmistamaan sijoitusten sosiaalisen vaikutuksen. Laaja hajautus 50–80 yritykseen auttaa pienentämään yksittäisiin osakkeisiin kohdistuvien riskien vaikutusta rahastoon. Sijoitusten pääpaino on Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mutta mukana on yhtiöitä ympäri maailmaa. 

Rahasto pyrkii edistämään ihmisten hyvinvointia. Kaikki rahaston osakesijoitukset ovat kestäviä. Rahasto myös noudattaa EU:n Pariisin-ilmastosopimusta ja sulkee pois sijoituksistaan muun muassa kivihiilen tuottajat. Lisäksi tarkastelemme säännöllisellä läpivalaisulla, miten kohdeyhtiöt noudattavat muun muassa verotukseen ja palkitsemiseen liittyviä kansainvälisiä käytäntöjä, sillä näemme hyvän hallintotavan noudattamisen edellytyksenä yhtiön pitkäaikaiselle menestykselle.  

Miksi sijoittaa OP-Kestävä Hyvinvointi –rahastoon

  • Yhdellä rahastolla monipuolinen kattaus yhtiöitä, jotka tukevat ihmisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta 

  • Hyödy osaavan sijoitustiimin näkemyksestä ja aktiivisesta salkunhoidosta 

  • Mutkaton reitti vastuulliseen osakesijoittamiseen

Rahaston tuotto oli toukokuussa 7,23 % ja viiteindeksin 6,13%, eli rahaston arvo nousi kuukauden aikana hieman viiteindeksiä paremmin. Rahaston viiteindeksi on globaali vastuullisuuspainotettu osakeindeksi, mutta se ei painota sosiaalisia kysymyksiä rahaston tapaan, joten rahaston ja viiteindeksin kehitysvoivat poiketa merkittävästi toisistaan. Vertailuindeksiä parempaa tuottoa selittää onnistunut osakevalinta, toimialapainotuksissa edelleen ylipainossa oleva terveydenhuoltosektori toi alituottoa. Rahaston suurimmat nousijat kuukauden aikana olivat Duolingo (+34 %), Micron Technology (+23 %) ja Dexcom (+20 %). Rahaston suurimmat laskijat olivat kaikki terveydenhuoltosektorista: Eli Lilly (-18 %), Coloplast (-14 %) ja Vertex Pharmaceuticals (13 %).

Globaalit osakemarkkinat nousivat toukokuussa kolmen perättäisen laskukuukauden jälkeen suurten jenkkiyhtiöiden johdolla. Huhtikuun pohjilta maailman osakemarkkinat ovat nousseet noin 15 prosenttia. Riskisentimentin parantuminen siivitti sykliset sektorit kovaan lentoon. Erityisesti globaaleissa teknologiayhtiöissä nähtiin vahvaa nousua. Positiivinen sentimentti sai tukea ensimmäistä tullisopimuksista. Erityisen tärkeää oli se, että Yhdysvallat ja Kiina saivat solmittua välirauhan asian tiimoilta. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että tullisekoilu ei ehtinyt vaikuttanut merkittävästi reaalitalouteen tai makrodataan. Talouskasvun ja yksityisen kulutuksen kannalta elintärkeä Yhdysvaltojen työllisyys on vielä toistaiseksi pysynyt vakaana.

Tuloskausi sujui selvästi odotuksia paremmin ympäri maailman. Parasta tuloskasvua saatiin jälleen kerran Yhdysvalloista. Etenkin mag7-yhtiöt jatkoivat vahvaa tulostehtailuaan. Positiivista tuloskautta himmentää kuitenkin se, että loppuvuoden ennusteita on samalla leikattu tavallista enemmän. Trumpin tullisopimukset pysyttelevät varmasti vielä lähikuukausina osakemarkkinoiden tärkeimpänä liikuttajana, sillä ne vaikuttavat suoraan loppuvuoden tulosennusteisiin ja yleisesti koko maailmantalouden kasvunäkymiin.

Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
Salkunhoitaja

Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
Vertailuindeksi
MSCI ACWI Screened Net Index
Perustamispäivä
16.11.2023
ISIN
FI4000561311
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,80 %
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
22 Meur
Osuuden arvo (18.06.)
110,34 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa
Rahastoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Sustainable Wellbeing Fund A −4,12 % +1,29 % −2,10 % −0,05 % - -
Vertailuindeksi −2,01 % +1,45 % −3,87 % +4,91 % - -

Vuosittainen tuotto

2020 2021 2022 2023 2024 Vuoden alusta
OP-Sustainable Wellbeing Fund A - - - +4,98 % +6,77 % −1,56 %
Vertailuindeksi - - - +5,07 % +26,65 % −4,47 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Sustainable Wellbeing Fund A 16,01 % - -
Vertailuindeksi 17,25 % - -

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.