Maapallo ihmisten käsissä

OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

 

Kohti terveempää ja tasavertaisempaa tulevaisuutta – OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahaston kautta sijoitat maailmanlaajuisesti yhteiskuntien ja ihmisten hyvinvointiin. Kohteena voi olla esimerkiksi lääkekehitykseen, asuntojen saatavuuteen, koulutukseen, digitaalisiin palveluihin tai kiertotalouteen keskittyviä yrityksiä. Rahasto sopii pörssituottoja tavoittelevalle ja kohtalaista omistustensa arvonvaihtelua sietävälle sijoittajalle, jonka katse on kestävämmässä huomisessa.

OP-Kestävä Hyvinvointi on aktiivisesti hoidettu rahasto, mikä tarkoittaa, että kansainvälisiin osakemarkkinoihin erikoistuneet salkunhoitajat tekevät sijoituspäätökset puolestasi. Lisäksi OP Varainhoidon vastuullisuusasiantuntijat auttavat huomioimaan kestävyysriskit ja varmistamaan sijoitusten sosiaalisen vaikutuksen. Laaja hajautus 50–80 yritykseen auttaa pienentämään yksittäisiin osakkeisiin kohdistuvien riskien vaikutusta rahastoon. Sijoitusten pääpaino on Yhdysvalloissa tai Euroopassa, mutta mukana on yhtiöitä ympäri maailmaa.

Rahasto pyrkii edistämään ihmisten hyvinvointia. Rahaston kaikki osakesijoitukset ovat kestäviä. Rahasto myös noudattaa EU:n Pariisin-ilmastosopimusta ja sulkee pois sijoituksistaan muun muassa kivihiilen tuottajat. Lisäksi tarkastelemme säännöllisellä läpivalaisulla, miten kohdeyhtiöt noudattavat muun muassa verotukseen ja palkitsemiseen liittyviä kansainvälisiä käytäntöjä, sillä näemme hyvän hallintotavan noudattamisen edellytyksenä yhtiön pitkäaikaiselle menestykselle. 

Miksi sijoittaa OP-Kestävä Hyvinvointi -rahastoon

  • Yhdellä rahastolla monipuolinen kattaus yhtiöitä, jotka tukevat ihmisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta
  • Vastuullista sijoittamista – rahaston kaikki osakesijoitukset ovat kestäviä
  • Hyödy osaavan sijoitustiimin näkemyksestä ja aktiivisesta salkunhoidosta

OP-Kestävä Hyvinvointi -rahaston joulukuun tuotto oli 1,01 % ja rahaston vertailuindeksin tuotto oli -0,12 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat puolijohdevalmistajat, elektronisia laitteita valmistavat yhtiöt ja asiantuntijapalvelut. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat kiinteistöalan yhtiöt, terveydenhuollon tarvikkeita valmistavat yhtiöt ja ohjelmistoyhtiöt.

Rahaston suurimmat sektoripainot joulukuun lopussa olivat informaatioteknologia (noin 33 %), terveydenhuolto (noin 21 %) ja rahoitus (noin 17 %).

Kehittyneiden markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaavan MSCI World Net TR EUR -indeksin tuotto oli joulukuussa -0,38 %. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaavan MSCI Emerging Markets TR Net EUR -indeksin tuotto oli joulukuussa 1,77 %. FED laski odotetusti ohjauskorkoaan joulukuun kokouksessaan. Päätöstä perusteltiin inflaatiopaineiden hellittämisellä sekä työmarkkinan maltillisella hyytymisellä. Joulukuussa saatiin viimein viralliset työllisyysraportit loka- ja marraskuun osalta. Niiden mukaan työpaikkoja syntyi edelleen, vaikkakin maltillisella tahdilla. Luvut poistivat pahimpia taantumahuolia, mutta olivat kuitenkin tarpeeksi matalia sen suhteen, että FED voi jatkaa koronlaskupolullaan myös ensi vuonna.

Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
Salkunhoitaja

Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
Vertailuindeksi
MSCI ACWI Screened Net Index
Perustamispäivä
16.11.2023
ISIN
FI4000561311
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,80 %
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
23 Meur
Osuuden arvo (21.01.)
119,65 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa
Rahastoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kestävä Hyvinvointi A +1,52 % +3,06 % +10,55 % +4,89 % - -
Vertailuindeksi +0,93 % +1,99 % +10,02 % +7,05 % - -

Vuosittainen tuotto

2021 2022 2023 2024 2025 Vuoden alusta
OP-Kestävä Hyvinvointi A - - +4,98 % +6,77 % +4,45 % +2,20 %
Vertailuindeksi - - +5,07 % +26,65 % +8,04 % +0,59 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kestävä Hyvinvointi A 15,87 % - -
Vertailuindeksi 15,54 % - -

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.