OP Vähähiilinen Maailma

OP-Vähähiilinen Maailma

Kilpailuetua alhaisemmasta hiilijalanjäljestä

OP-Vähähiilinen Maailma tarjoaa sijoitusvaihtoehdon niille, jotka haluavat olla mukana muutoksessa kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.

  • Rahastoon sijoittavilla on mahdollisuus kannustaa yrityksiä hiilijalanjäljen tiedostamiseen ja vähentämiseen sitä mukaa kun vähähiiliset sijoitustyylit kasvattavat suosiotaan.

*Salkun hiilijalanjälki: Salkun hiilijalanjälki on salkun kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin painotettu keskiarvo. Hiilijalanjäljessä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöt (tonnia) suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona dollaria). Tason 1 päästöt sisältävät suorat päästöt yhtiön omasta toiminnasta. Tason 2 päästöt pitävät sisällään yhtiön ostaman sähkön ja lämmön tuotannon aiheuttamat päästöt.

** Laajasti hajautettu globaali osakeindeksi: MSCI All World -indeksi.

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston toukokuun tuotto -1,66 %

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston toukokuun tuotto oli -1,66 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat erikoistuneet vähittäiskaupat, vähittäiskaupat ja vakuutus. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat tekstiili ja vaatetusala, IT-palvelut, ja ruoka- ja päivittäistavarakaupat

Rahaston suurimmat sektoripainot toukokuun lopussa olivat informaatioteknologia (noin 22 %) ja terveydenhuolto (noin 19 %). Maantieteellisesti eniten sijoituksia oli Pohjois-Amerikassa (noin 68 %) ja Euroopassa (noin 16 %).

Toukokuu oli heikko kuukausi osakemarkkinoille. Kehittyneiden markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaava MSCI World Net TR EUR -indeksin tuotto oli toukokuussa -1,45 %. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaavan MSCI Emerging Markets TR Net EUR -indeksin tuotto oli toukokuussa -1,09 %. Ukrainan sota luo epävarmuutta talouteen ja osakemarkkinoille. Inflaatio on edelleen korkealla tasolla ja esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki on reagoinut inflaation korkeaan tasoon kiristämällä rahapolitiikkaa. Koronarajoitukset jatkuivat edelleen Kiinan monissa kaupungeissa, ja Kiinan talousdata toukokuulta oli pehmeää.

Jukka Ukkonen
salkunhoitaja

OP-Vähähiilinen Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille. Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan erityisesti kestävä kehitys kasvihuonekaasupäästöjen ja fossiilisten energiavarojen näkökulmasta.

Rahasto voi sijoittaa kehittyvillä ja kehittyneillä osakemarkkinoilla kaikille talouden osa-alueille ilman sektorikohtaisia rajoitteita. Sektoreiden sisällä ei kuitenkaan sijoiteta selaisiin yhtiöihin joiden kasvihuonepäästöt suhteessa yhtiön liikevaihtoon ovat sektorin sisäisessä vertailussa heikoimpien joukossa. Fossiilista liiketoimintaa omaavat yhtiöt ovat poissuljettuja rahastosta. Rahastoon valikoituu näin ollen yhtiötä, joiden asema on houkuttelevampi siinä vaiheessa kun lainsäädännöllä tai markkinamekanismeilla kannustetaan kasvihuonekaasujen päästöjen pienentämiseen.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI ACWI Low Carbon Leaders Net USD. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jukka Ukkonen ja Kristiina Vares-Wartiovaara
Vertailuindeksi
MSCI Acwi Low Carbon Leaders Net USD
Perustamispäivä
22.04.2015
ISIN
FI4000148226
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,80%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
164 Meur
Osuuden arvo (01.07.)
135,15 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-V?h?hiilinen Maailma A −5,41 % −10,90 % −15,06 % −5,65 % +6,44 % +5,84 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-V?h?hiilinen Maailma A +7,54 % −9,22 % +24,02 % +1,80 % +29,43 % −14,28 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-V?h?hiilinen Maailma A 16,27 % -0,34 -
Vertailuindeksi - - -