Placeringsfonden OP-Moderat
Placeringsfonden OP-Moderat är ett bra val för en placerare som eftersträvar måttlig avkastning med måttliga risker. Fonden placerar globalt både på börser och på räntemarknader, och på så sätt får din portfölj en balanserad blandning av aktier med högre avkastningsförväntningar och ränteprodukter som jämnar ut riskerna.
Fonden är aktivt förvaltad och för fondens placeringsbeslut ansvarar OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam. I regel riktas omkring hälften av placeringarna till aktier och omkring hälften till räntemarknaden, men portföljförvaltarna kan också justera viktningarna i enlighet med marknadsläget. Med en enda fond får du en bred spridning, eftersom portföljen innehåller såväl stora börsföretag som statslån som ger stabilitet.
Hållbarheten styr fondens placeringar. Utanför placeringarna avgränsas företag som klassificeras som skadliga för miljön och samhället, som bland annat tillverkare av kontroversiella vapen och företag vars omsättning huvudsakligen kommer från produktion av värmekol. Vi genomlyser också regelbundet fondens placeringsobjekt för att säkerställa att de iakttar till exempel de internationella normerna för bekämpning av korruption och beskattning.
Varför placera i fonden OP-Moderat
- Ett lämpligt val för placerare som eftersträvar måttlig avkastning, och som godkänner en måttlig risknivå för avkastningsförväntningarna
- Du får en globalt spridd och professionellt sammansatt portfölj där aktier och ränteprodukter är i balans
- Effekterna på miljön och samhället beaktas i fondens placeringsbeslut
Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.
Grundfakta
- Portföljförvaltare
- Ville Pekkala
- Jämförelseindex
- Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
- Begynnelsedag
- 08.03.2012
- ISIN
- FI4000036108
- Andels-serie
- Tillväxtandel
- Fondens storlek
- 2680 Meur
- Andelens värde (03.12.)
- 173,93 EUR
- Månadsöversikt
- Ladda ner
- Faktablad
- Ladda ner
- Stadgar
- Ladda ner
- Hållbarhetsinformation
- Ladda ner
- Fondprospekt
- Ladda ner
Ackumulerad avkastning (03.12)
| 1mån | 3mån | 6mån | 1 år | 3 år p.a. | 5 år p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Moderat A | −0,65 % | +3,77 % | +6,03 % | +2,47 % | +6,77 % | +4,41 % |
| Jämförelseindex | −0,63 % | +3,74 % | +6,05 % | +4,40 % | +9,09 % | +6,03 % |
Årlig avkastning
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Fr årets början | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Moderat A | +3,27 % | +10,85 % | −12,84 % | +9,60 % | +10,97 % | +4,31 % |
| Jämförelseindex | +6,85 % | +12,05 % | −12,92 % | +13,18 % | +13,09 % | +5,90 % |
Nyckeltal
| Volatilitet 12 mån | vola 12mån | Sharpe 12 mån | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Moderat A | 7,36 % | - | - | |
| Jämförelseindex | - | - | - |
Detta är marknadsföringskommunikation. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som materialet innehåller är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte och mottagaren ska inte utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett beskrivning av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättarna eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.
Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.
OP Pohjolas placeringsfonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. För portföljförvaltningen i OP:s placeringsfonder ansvarar det portföljförvaltningsbolag som specificeras i fondprospektet för OP Pohjolas fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det potentiella framtida resultatet är också beroende av beskattning, som i sin tur är beroende av varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Om placeringsfonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Vid beslut som gäller placering ska man beakta placeringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP Pohjolas fonder och i övriga handlingar som gäller placeringsfonden. Före placeringsbeslutet ska du läsa placeringsfondens faktablad och stadgar samt fondprospektet. Du får dem av din kapitalförvaltare eller på adressen op.fi/alla-fonder. Placeringsfondens huvudsakliga risker anges i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. En sammanfattning av placerarens rättigheter finns på adressen op.fi/information-om-fondsparande. Handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.
Detta material är en översättning. Om det ursprungliga finska materialet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska materialet.
