Placeringsfonden OP-Amerika Småföretag
Bakom de amerikanska teknologijättarna skymtar en stor marknad av småföretag som har massor av avkastningspotential. USA är det förlovade landet för innovationer och produktutveckling, och nya innovativa företag kommer hela tiden ut på marknaden. Bland dem kan även finnas morgondagens börsframgångar. Fonden lämpar sig för en placerare som söker attraktiv avkastning och är beredd att acceptera betydande värdefluktuationer i sina innehav.
Fonden är aktivt förvaltad och som andelsägare i fonden drar du nytta av OP Kapitalförvaltnings yrkeskunniga portföljförvaltning och omfattande informationsresurser. Av ett stort urval väljs 100–150 företag som anses ha särskild avkastningspotential på lång sikt till fonden. Valen baserar sig på analys av stora datamängder, och de betonar bolagens måttliga värderingsnivå och goda lönsamhet.
Avkastning på lång sikt förutsätter marknadskännedom men även riskhantering, som portföljförvaltningen genomför bland annat med hjälp av hållbar placering. Utanför fonden avgränsas bland annat producenter av fossila bränslen, eftersom vi ser branschen som en placeringsrisk. Placeringar görs inte heller inom branscher som klassificeras som kontroversiella, som tobaksindustrin. Dessutom kontrollerar vi regelbundet genom genomlysningar att portföljbolagen leds på behörigt sätt. Det innebär till exempel att man iakttar internationell skattepraxis.
Varför placera i fonden OP-Amerika Småföretag
- Ett bra val för en avkastningsinriktad placerare som accepterar betydande prisfluktuationer – bakom börsens teknologijättar finns det rikligt med tillväxtpotential
- Dra nytta av en aktiv portföljförvaltning som plockar in ett stort antal intressanta bolag till fonden
- Utanför fonden avgränsas aktörer som är skadliga för miljön eller samhället
Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.
Grundfakta
- Portföljförvaltare
- Ida Laitoniemi, Juha Asikainen
- Jämförelseindex
- MSCI USA Small Cap Net Total Return Index
- Begynnelsedag
- 08.07.2013
- ISIN
- FI4000066642
- Andels-serie
- Tillväxtandel
- Fondens storlek
- 255 Meur
- Andelens värde (03.12.)
- 309,63 EUR
- Månadsöversikt
- Ladda ner
- Faktablad
- Ladda ner
- Stadgar
- Ladda ner
- Hållbarhetsinformation
- Ladda ner
- Fondprospekt
- Ladda ner
Ackumulerad avkastning (03.12)
| 1mån | 3mån | 6mån | 1 år | 3 år p.a. | 5 år p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Amerika Småföretag A | +0,91 % | +4,49 % | +11,95 % | −7,00 % | +9,67 % | +11,57 % |
| Jämförelseindex | +0,96 % | +5,26 % | +13,39 % | −6,46 % | +7,38 % | +9,78 % |
Årlig avkastning
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Fr årets början | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Amerika Småföretag A | +3,55 % | +28,23 % | −9,63 % | +18,99 % | +21,19 % | −0,97 % |
| Jämförelseindex | +8,55 % | +28,15 % | −12,15 % | +13,87 % | +19,02 % | −0,64 % |
Nyckeltal
| Volatilitet 12 mån | vola 12mån | Sharpe 12 mån | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Amerika Småföretag A | 23,45 % | - | - | |
| Jämförelseindex | - | - | - |
Detta är marknadsföringskommunikation. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som materialet innehåller är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte och mottagaren ska inte utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett beskrivning av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättarna eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.
Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.
OP Pohjolas placeringsfonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. För portföljförvaltningen i OP:s placeringsfonder ansvarar det portföljförvaltningsbolag som specificeras i fondprospektet för OP Pohjolas fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det potentiella framtida resultatet är också beroende av beskattning, som i sin tur är beroende av varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Om placeringsfonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Vid beslut som gäller placering ska man beakta placeringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP Pohjolas fonder och i övriga handlingar som gäller placeringsfonden. Före placeringsbeslutet ska du läsa placeringsfondens faktablad och stadgar samt fondprospektet. Du får dem av din kapitalförvaltare eller på adressen op.fi/alla-fonder. Placeringsfondens huvudsakliga risker anges i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. En sammanfattning av placerarens rättigheter finns på adressen op.fi/information-om-fondsparande. Handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.
Detta material är en översättning. Om det ursprungliga finska materialet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska materialet.
