Placeringsfonden OP-Amerika Småföretag

 

Bakom de amerikanska teknologijättarna skymtar en stor marknad av småföretag som har massor av avkastningspotential. USA är det förlovade landet för innovationer och produktutveckling, och nya innovativa företag kommer hela tiden ut på marknaden. Bland dem finns även morgondagens börsframgångar.

Som andelsägare i fonden drar du nytta av OP Kapitalförvaltnings yrkeskunniga portföljförvaltning och mycket breda spridning. Bland en omfattande grupp aktier väljs ungefär 300-350 bolag som anses ha särskild avkastningspotential på lång sikt ut till fonden. Valen baserar sig på analys av stora datamängder, och de betonar bolagens måttliga värderingsnivå och goda lönsamhet.

Avkastning på lång sikt förutsätter marknadskännedom men även riskhantering, som portföljförvaltningen genomför bland annat med hjälp av hållbar placering. Utanför fonden avgränsas bland annat producenter av fossila bränslen, eftersom vi ser branschen som en placeringsrisk. Placeringar görs inte heller inom branscher som klassificeras som kontroversiella, som tobaksindustrin. Dessutom kontrollerar vi regelbundet genom genomlysningar att portföljbolagen leds på behörigt sätt. Det innebär till exempel att man iakttar internationell skattepraxis.

Varför placera i fonden OP-Amerika Småföretag?

  • Ett bra val för en avkastningsinriktad placerare – bakom börsens teknologijättar finns det rikligt med tillväxtpotential.
  • Dra nytta av en aktiv portföljförvaltning som plockar in ett stort antal intressanta bolag till fonden.
  • Balans för portföljen – sprid effektivt till världens största aktiemarknad.

Bekanta dig med fonden

Utvecklingen presenteras för fondens A-andelsserie och baserar sig på uppgifter från OP-Fondbolag Ab. Den presenterade avkastningen är netto efter löpande kostnader. Eventuella tecknings- och inlösenprovisioner har exkluderats från beräkningarna. Observera att fondens historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Ida Laitoniemi, Juha Asikainen
Jämförelseindex
MSCI USA Small Cap Net Total Return Index
Begynnelsedag
08.07.2013
ISIN
FI4000066642
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
258 Meur
Andelens värde (19.06.)
274,61 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner
Fondprospekt
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (18.06)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Amerika Småföretag A −3,68 % +0,39 % −11,99 % −0,26 % +10,70 % +12,06 %
Jämförelseindex −3,71 % −1,42 % −11,84 % −0,20 % +7,58 % +10,58 %

Årlig avkastning

2020 2021 2022 2023 2024 Fr årets början
OP-Amerika Småföretag A +3,55 % +28,23 % −9,63 % +18,99 % +21,19 % −12,17 %
Jämförelseindex +8,55 % +28,15 % −12,15 % +13,87 % +19,02 % −12,88 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Amerika Småföretag A 24,78 % - -
Jämförelseindex - - -

Detta är marknadsföringskommunikation. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som materialet innehåller är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte och mottagaren ska inte utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett beskrivning av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättarna eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.

Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.

OP:s placeringsfonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. För portföljförvaltningen i OP:s placeringsfonder ansvarar det portföljförvaltningsbolag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det potentiella framtida resultatet är också beroende av beskattning, som i sin tur är beroende av varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Om placeringsfonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Vid beslut som gäller placering ska man beakta placeringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller placeringsfonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du läsa placeringsfondens faktablad, fondprospektet och stadgarna. Placeringsfondens huvudsakliga risker finns i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. Placeringsfondernas faktablad och stadgar finns att fås från kapitalförvaltaren och på webbplatsen. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter gällande placeringsfonder finns att fås på webbplatsen. De ovan nämnda handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.

Detta material är en översättning. Om det ursprungliga finska materialet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska materialet.