Placeringsfonden OP-Finland Småföretag
Små börsföretag har historiskt sett erbjudit en större avkastning för långfristiga placerare än stora företag. Fonden OP-Finland Småföretag är ett praktiskt sätt att lägga till en omfattande skara små och medelstora inhemska företag med tillväxtpotential att bli stora inom sina branscher i portföljen.
Direkta placeringar i småföretag kan kännas utmanande. Avkastningsutvecklingen hos mindre företag kan variera mer än hos de större konkurrenterna, och det finns ofta mindre information om deras affärsrörelse. Som kund i fonden OP-Finland Småföretag drar du nytta av en erfaren portföljförvaltare som ansvarar för att öka din förmögenhet och känner till Finlands företagsfält och reagerar aktivt på förändringar i marknaden. Vår portföljförvaltning använder sig av OP Kapitalförvaltnings omfattande informationsresurser, och som betydande ägare håller vi dialog direkt med företagens ledning.
Innehaven i fonden har spritts till en professionellt vald grupp av bolag på Helsingforsbörsen. Det skyddar dina placeringar mot värdeförändringar och de marknadsrisker som är förknippade med mindre företag. OP-Finland Småföretag är därför ett utmärkt val för placerare som är ute efter lockande avkastning och har tålamod för även stora fluktuationer i priserna på vägen mot tillväxt.
Varför placera i fonden OP-Finland Småföretag?
- Småföretag har historiskt sett erbjudit lockade avkastning för en tålmodig placerare.
- Ansvaret för att öka din förmögenhet ligger hos ett portföljförvaltningsteam som känner till den inhemska aktiemarknaden.
- En professionellt genomförd spridning skyddar mot marknadsriskerna.
| Teckningsprovision | Årlig förvaltningsprovision | Inlösenprovision |
|---|---|---|
| 0,00 % | 2,00 % | 0,75 % |
Ägarkunderna kan köpa och sälja fonden utan kostnader.Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.
OP-Finland Småföretag är en aktiefond som placerar sina tillgångar främst på aktiemarknaden i Finland i små och medelstora offentligt noterade företags aktier. Fonden kan placera högst en fjärdedel av sitt värde också i aktier i smeföretag på aktiemarknaden i övriga västliga Europa.
Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.
Fondens tillgångar sprids på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 30 till 50 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.
Fondens jämförelseindex är Carnegie Small CXS Return Finland (EUR). Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från
jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.
I fondens placeringsbeslut poängteras särskilt portföljförvaltarens bedömning av enskilda företag, fokuseringen mellan olika branscher samt mellan värde- och tillväxtföretag.
Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.
Grundfakta
- Portföljförvaltare
- Teemu Salonen
- Jämförelseindex
- Carnegie Small CXS Return Finland (EUR)
- Begynnelsedag
- 28.01.2002
- ISIN
- FI0008805403
- Andels-serie
- Tillväxtandel
- Fondens storlek
- 180 Meur
- Andelens värde (13.03.)
- 560,25 EUR
- Månadsöversikt
- Ladda ner
- Faktablad
- Ladda ner
- Stadgar
- Ladda ner
Ackumulerad avkastning (13.03)
| 1mån | 3mån | 6mån | 1 år | 3 år p.a. | 5 år p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Finland Småföretag A | −5,54 % | +1,03 % | −5,15 % | −1,91 % | −4,17 % | +8,50 % |
| Jämförelseindex | −1,99 % | +5,65 % | +1,81 % | +9,64 % | +2,16 % | +12,53 % |
Årlig avkastning
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Fr årets början | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Finland Småföretag A | +31,46 % | +22,17 % | −28,88 % | +2,77 % | −3,07 % | +2,39 % |
| Jämförelseindex | +24,21 % | +25,09 % | −22,96 % | +6,55 % | +2,64 % | +6,93 % |
Nyckeltal
| Volatilitet 12 mån | vola 12mån | Sharpe 12 mån | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Finland Småföretag A | 14,36 % | - | - | |
| Jämförelseindex | - | - | - |
Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.
Förmåner för fondsparande:
- Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
- För fonder får du 0,35 % OP-bonus, med undantag för specialplaceringsfonderna R2 Crystal och fondernas institutionsserier.**
Förmåner för försäkringssparande:
- Du kan börja försäkringsspara utan kostnad.
- För fonder som är anslutna till försäkringssparande samlar du 0,35 % OP-bonus. ***
- I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Kapitaliseringsavtal.
**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier.
*** Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, med undantag för individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal. Principerna för samlande av OP-bonus för fonder som hör till försäkringssparande förenhetligas med direkta placeringar. Från 1.1.2025 kommer följande fonder som hör ihop med försäkringssparande inte ge någon OP-bonus: tredjepartsfonder, såsom JP Morgans fonder, strukturerade lån och institutionsseriens fonder, såsom OP Världen III A.
Förmåner för aktie- och ETF-placering:
- Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
- Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
- Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
- Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
Aktiesparkonto:
Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
Värdeandelskonto:
Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)
Övriga förmåner:
- Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.
Se till att dra nytta av alla förmåner:
*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.
Lämpar sig för stiftelser eftersom avkastningsandelen genererar årligt kassaflöde
Fondserien III A där minimiteckningsbeloppet är 1 000 000 e
Fondserien IV A där minimiteckningsbeloppet är 10 000 000 e
Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.
Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.