Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 25
Placeringsfonden OP-Private Strategi 25 är en skräddarsydd kapitalförvaltningslösning för våra Private-kunder som värdesätter en måttlig risk. Dess placeringar görs på den internationella ränte- och aktiemarknaden så att majoriteten av medlen placeras i ränteprodukter som ger stabilitet i portföljen. Fonden kan också placera i alternativa objekt, som infrastruktur, företagsfinansiering och hedgefonder.
Fonden är aktivt förvaltad. När du är andelsägare ansvarar OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam för att utöka din förmögenhet. Teamet reagerar aktivt på de möjligheter som marknaden erbjuder. I grundläget görs omkring 65 procent av placeringarna på räntemarknaden, 25 procent i aktier och 10 procent i alternativa objekt. Ränteprodukterna ger fonden en grund med låg risk, och aktierna och de alternativa placeringarna höjer avkastningsförväntningarna som tillgångar med högre risk. Placeringarna görs huvudsakligen via andra fonder, vilket ökar fondens redan breda spridning.
Fonden OP-Private Strategi 25 fokuserar på företag som har långsiktiga avkastningsmöjligheter. Därför avgränsas utanför placeringarna företag som klassificeras som skadliga för miljön och samhället, som producenter av värmekol och tillverkare av kontroversiella vapen. Vi genomlyser också regelbundet placeringsobjekten för att granska hur företagen iakttar till exempel de internationella normerna för bekämpning av korruption.
Varför placera i fonden OP-Private Strategi 25
- Ett enkelt val för våra Private-kunder som strävar efter rimlig avkastning med måttlig risk
- OP Kapitalförvaltnings kunniga portföljförvaltningsteam ansvarar för placeringarna
- Effekterna på miljön och samhället beaktas i placeringsbesluten
Under december syntes rörelser åt båda hållen på placeringsmarknaderna, men fondens månadsavkastning var ändå på den positiva sidan efter en svagare november månad. Fondens aktieplaceringar avkastade under månaden en halv procent. Av de geografiska områdena klarade sig de nordiska aktierna bäst med en avkastning på drygt 4 procent medan Asien–Stillahavsregionens aktiemarknader var svagast med en månadsavkastning på 1,2 procent. Månadsavkastningarna för ränteplaceringar var omkring noll och bäst avkastning bland räntetillgångsklasserna fanns återigen på tillväxtmarknaderna för ränta med deras avkastning på 0,7 procent och sämst gick det för statslån med hög ränterisk, som hamnade cirka en halv procent på minussidan. Räntestigningarna under månaden försvagade avkastningen för ränteplaceringarna, medan minskningen av kreditriskpremierna i sin tur förbättrade den. Fondens tredje huvudtillgångsklass, alternativa placeringar, hade under månaden en positiv avkastning på cirka 0,5 procent. En särskilt stark utveckling hade så kallade likvida alternativa placeringar, och deras månadsavkastning var över en procent på plussidan.
Fonderna OP-Private Strategi följer OP Kapitalförvaltnings placeringssyn och de är jämfört med utgångsläget i övervikt inom aktieplaceringar och i motsvarande mån i undervikt inom ränteplaceringar. Vi tror att företagens goda resultatkapacitet och den positiva bilden av makroekonomin, i synnerhet den ekonomiska tillväxten, stöder aktiemarknaden mer än räntemarknaden. Inom aktier överviktar vi Nordamerika, Europa och tillväxtmarknader, medan aktier i Asien-Stillahavsregionen och de nordiska länderna är i undervikt. Bland ränteplaceringarna är vår tyngdpunkt på företagslån med hög löpande avkastning och ränteplaceringar på tillväxtmarknader, medan statslån är i undervikt.
Under månaden gjordes ändringar gällande valet av placeringsobjekt för fondens aktieplaceringar och alternativa placeringar. För globala aktier gjordes en placering i fonden OP-Aktieportfölj, som placerar globalt med tyngdpunkt på tematiska placeringar. Som motvikt till tillägget minskade vi den passiva ETF-indexplaceringen. Vid årsskiftet höjde vi andelen för alternativa placeringar genom att lägga till fonden R2 Crystal, som placerar diversifierat och aktivt i olika hedge fund-strategier, då fondens avkastningshistoria är utmärkt.
Lauri Tynys
Portföljförvaltare
Grundfakta
- Portföljförvaltare
- Lauri Tynys
- Jämförelseindex
- Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
- Begynnelsedag
- 12.05.2015
- ISIN
- FI4000120654
- Andels-serie
- Tillväxtandel
- Fondens storlek
- 873 Meur
- Andelens värde (08.01.)
- 168,86 EUR
- Månadsöversikt
- Ladda ner
- Faktablad
- Ladda ner
- Stadgar
- Ladda ner
- Hållbarhetsinformation
- Ladda ner
- Fondprospekt
- Ladda ner
Ackumulerad avkastning (07.01)
| 1mån | 3mån | 6mån | 1 år | 3 år p.a. | 5 år p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Private Strategi 25 A | +1,03 % | +2,05 % | +4,94 % | +5,06 % | +6,46 % | +2,50 % |
| Jämförelseindex | +0,83 % | +1,65 % | +4,34 % | +5,58 % | +7,55 % | +2,60 % |
Årlig avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Fr årets början | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Private Strategi 25 A | +5,81 % | −12,04 % | +8,05 % | +7,41 % | +4,14 % | +0,82 % |
| Jämförelseindex | +5,27 % | −13,92 % | +10,19 % | +8,43 % | +4,62 % | +0,68 % |
Nyckeltal
| Volatilitet 12 mån | vola 12mån | Sharpe 12 mån | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Private Strategi 25 A | 4,30 % | - | - | |
| Jämförelseindex | - | - | - |
Detta är marknadsföringskommunikation. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som materialet innehåller är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte och mottagaren ska inte utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett beskrivning av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättarna eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.
Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.
OP Pohjolas fonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. För fondens portföljförvaltning ansvarar OP Kapitalförvaltning Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som förvaltare av alternativa placeringsfonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det potentiella framtida resultatet är också beroende av beskattning, som i sin tur är beroende av varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Vid beslut som gäller placering ska man beakta specialplaceringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP Pohjolas fonder och i övriga handlingar som gäller specialplaceringsfonden. Före placeringsbeslutet ska du läsa specialplaceringsfondens faktablad och stadgar samt fondprospektet. Du får dem av din kapitalförvaltare eller på adressen op.fi/alla-fonder. Speciaplaceringsfondens huvudsakliga risker anges i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. En sammanfattning av placerarens rättigheter finns på adressen op.fi/information-om-fondsparande. Handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.
Detta material är en översättning. Om det ursprungliga finska materialet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska materialet.
