Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 25

Ta kontakt

Fonden OP-Private Strategi 25 är en skräddarsydd kapitalförvaltningslösning för våra Private-kunder som värdesätter en måttlig risk. Dess placeringar görs på den internationella ränte- och aktiemarknaden så att majoriteten av medlen placeras i ränteprodukter som ger stabilitet i portföljen. Fonden placerar också i alternativa objekt, som infrastruktur, företagsfinansiering och hedgefonder. 

När du är andelsägare ansvarar OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam för att utöka din förmögenhet. Teamet reagerar aktivt på de möjligheter som marknaden erbjuder. I grundläget görs omkring 65 procent av placeringarna på räntemarknaden, 25 procent i aktier och 10 procent i alternativa objekt. Ränteprodukterna ger fonden en grund med låg risk, och aktierna och de alternativa placeringarna höjer avkastningsförväntningarna. Placeringarna görs huvudsakligen via andra fonder, vilket ökar fondens redan breda spridning.  

Fonden OP-Private Strategi 25 fokuserar på bolag som har långsiktiga avkastningsmöjligheter. Därför placerar den inte i branscher som klassas som skadliga för miljön eller samhället. Hit hör bland annat produktion av ångkol och tillverkning av kontroversiella vapen. Vi genomlyser också regelbundet fondens placeringsobjekt för att säkerställa att de iakttar till exempel de internationella normerna för bekämpning av korruption.

Varför placera i fonden OP-Private Strategi 25?

Ett enkelt val för våra Private-kunder som strävar efter rimlig avkastning med måttlig risk.
OP Kapitalförvaltnings kunniga portföljförvaltningsteam ansvarar för placeringsbesluten.
Effekterna på miljön och samhället beaktas i placeringsbesluten.

Bekanta dig med fonden

Utvecklingen presenteras för fondens A-andelsserie och baserar sig på uppgifter från OP-Fondbolag Ab. Den presenterade avkastningen är netto efter löpande kostnader. Eventuella tecknings- och inlösenprovisioner har exkluderats från beräkningarna. Observera att fondens historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

OP-Private Strategi 25

morningstar™

Portföljförvaltarens översikt

Fondens värde steg med 1,74 procent i maj, när aktieplaceringarna steg på bred front. Den globala aktiemarknaden steg i maj efter tre på varandra följande nedåtgående månader under ledning av stora amerikanska bolag. Sedan nedgången i april har den globala aktiemarknaden stigit med cirka 15 procent. Det förbättrade risksentimentet gav de cykliska sektorerna ett rejält lyft. I synnerhet i globala teknikbolag sågs en kraftig ökning. Även ränteplaceringar gav en god avkastning i maj, men avkastningarna nådde dock inte upp till avkastningarna på aktiemarknaden. Månadens bästa avkastning gav High Yield-lån, men också andra räntetillgångsklasser gav positiv avkastning.

Det positiva sentimentet fick i maj stöd av de första tullavtalen. Det var särskilt viktigt att USA och Kina nådde ett vapenstillestånd i frågan. För närvarande verkar det som om sjabblet med tullarna inte hann inverka nämnvärt på realekonomin eller makrodatan. Sysselsättningen i USA, som är livsviktig med tanke på den ekonomiska tillväxten och den privata konsumtionen, har hittills hållit sig stabil.

Vi höjde aktierna till en lätt övervikt när den värsta rädslan för recession gav med sig. Den spridningsfördel som ränteplaceringar ger har minskat, vilket talar för en lätt undervikt i räntor. Aktierna har börjat prissätta den fortsatta ökningen i slutet av året och sentimentet har blivit positivare. Nedskärningarna i förväntningarna på ekonomisk tillväxt har nått den lägsta nivån i västländerna, och på tillväxtmarknaden har de vänt uppåt igen. Inom aktierna ökade vi vikten av tillväxtmarknaden och höjde dem till en rejäl övervikt. Resultatutsikterna på tillväxtmarknaden har förbättrats, värderingsnivåerna är lägre än på den globala marknaden och den förväntade resultatökningen är starkare än i västländerna. Vi finansierade köpet genom att sälja aktier i de nordiska länderna och i Asien och Stillahavsområdet, som båda är i undervikt i allokeringen.

I allokeringen av ränteplaceringar ökade vi vikten av High Yield-placeringar efter gynnsamma nyheter om handelskriget och riskerna för en recession minskade betydligt. Vi finansierade köpet genom att minska vikten på statslån. I maj gjordes inga andra betydande ändringar i fonden utöver allokeringsändringar. I ökningen av vikten på High Yield riktades köpen i synnerhet till aktivt förvaltade fonder. Bland aktierna riktade vi köpen på tillväxtmarknaden till indexinvesteringar.

I OP Kapitalförvaltnings allokering hålls aktierna i lätt övervikt i relation till räntorna. Det innebär att portföljen har fler aktieplaceringar än vanligt och färre ränteplaceringar än vanligt. Inom aktier håller vi Europa och tillväxtmarknaden i övervikt. Aktierna i Asien och Stillahavsområdet och aktierna i de nordiska länderna är i undervikt. Inom ränteplaceringar underviktar vi statslån och överviktar företagslån samt High Yield-lån.

Lauri Tynys
Portföljförvaltare

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare: Lauri Tynys
Jämförelseindex: Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag: 12.05.2015
ISIN: FI4000120654
Andels-serie: Tillväxtandel
Fondens storlek: 857 Meur
Andelens värde (11.06.): 160,69 EUR
Månadsöversikt: Ladda ner
Faktablad: Ladda ner
Stadgar: Ladda ner
Hållbarhetsinformation: Ladda ner
Fondprospekt: Ladda ner

Ackumulerad avkastning (10.06)

	1mån	3mån	6mån	1 år	3 år p.a.	5 år p.a.
OP-Private Strategi 25 A	+1,62 %	+1,39 %	−1,44 %	+4,85 %	+4,20 %	+2,62 %
Jämförelseindex	+1,74 %	+2,33 %	−0,11 %	+6,39 %	+5,41 %	+3,22 %

Årlig avkastning

	2020	2021	2022	2023	2024	Fr årets början
OP-Private Strategi 25 A	+1,55 %	+5,81 %	−12,04 %	+8,05 %	+7,41 %	−0,08 %
Jämförelseindex	+5,44 %	+5,27 %	−13,92 %	+10,19 %	+8,43 %	+0,95 %

Nyckeltal

	Volatilitet 12 mån	vola 12mån	Sharpe 12 mån	Duration
OP-Private Strategi 25 A	4,68 %	-	-
Jämförelseindex	-	-	-

Detta är marknadsföringskommunikation. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som materialet innehåller är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte och mottagaren ska inte utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett beskrivning av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättarna eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.

Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.

OP:s placeringsfonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. För portföljförvaltningen i OP:s placeringsfonder ansvarar det portföljförvaltningsbolag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det potentiella framtida resultatet är också beroende av beskattning, som i sin tur är beroende av varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Om placeringsfonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Vid beslut som gäller placering ska man beakta placeringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller placeringsfonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du läsa placeringsfondens faktablad, fondprospektet och stadgarna. Placeringsfondens huvudsakliga risker finns i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. Placeringsfondernas faktablad och stadgar finns att fås från kapitalförvaltaren och på webbplatsen. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter gällande placeringsfonder finns att fås på webbplatsen. De ovan nämnda handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.

Detta material är en översättning. Om det ursprungliga finska materialet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska materialet.