Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 50

Ta kontakt

Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 50 är en skräddarsydd kapitalförvaltningslösning för våra Private-kunder. Fonden placerar huvudsakligen på världens börser och räntemarknader, så att din portfölj innehåller både aktieinnehav med höga avkastningsförväntningar och högre risk, och ränteprodukter som ger mer stabilitet. Fonden kan också placera i alternativa objekt, som företagsfinansiering, hedgefonder, fastigheter och infrastruktur.

Fonden är aktivt förvaltad. När du är andelsägare i fonden ansvarar OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam för att utöka din förmögenhet. Teamet har djupgående kunskaper om olika tillgångsslag. Typiskt placeras hälften av fondens placeringar på aktiemarknaden och ca 40 procent i ränteplaceringar. Vi öppnar också dörrarna för våra Private-kunder till alternativa placeringsobjekt, som privatpersoner vanligen inte har tillgång till. Placeringarna görs vanligen via andra fonder, så att du med en enda produkt får global spridning mellan flera branscher.

Fonden OP-Private Strategi 50 fokuserar på företag som har långsiktiga avkastningsmöjligheter. Därför avgränsas utanför placeringarna företag som klassificeras som skadliga för miljön och samhället, som producenter av värmekol och tillverkare av kontroversiella vapen. Vi genomlyser också regelbundet placeringsobjekten för att granska hur företagen iakttar till exempel de internationella normerna för bekämpning av korruption.

Varför placera i fonden OP-Private Strategi 50

Fondens aktieinnehav, ränteprodukter och alternativa placeringsobjekt skapar balans
Du drar nytta av det erfarna kapitalförvaltningsteamets marknadskännedom och aktivitet
Effekterna på miljön och samhället beaktas i placeringsbesluten

Bekanta dig med fonden

Utvecklingen presenteras för fondens A-andelsserie och baserar sig på uppgifter från OP-Fondbolag Ab. Den presenterade avkastningen är netto efter löpande kostnader. Eventuella tecknings- och inlösenprovisioner har exkluderats från beräkningarna. Observera att fondens historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

OP-Private Strategi 50

morningstar™

Portföljförvaltarens översikt

Fondens avkastningsutveckling var positiv i juni. Tillväxtmarknader, aktier gav den bästa avkastningen, då den globala aktiemarknaden fortsatte stiga och indexet MSCI World All Country noterade sin alla tiders topp mätt i USA dollar. Även indexet S&P500 i USA och teknologibörsen Nasdaq steg över sina tidigare alla tiders toppar som de nådde i februari. Index i eurobelopp har ändå inte utvecklats lika bra, då eurons kraftiga höjning gnagde på avkastningen för europlacerare. Även ränteplaceringar gav en god avkastning i juni, även om avkastningen inte nådde upp till avkastningen på aktiemarknaden. Den bästa avkastningen gav tillväxträntemarknader, som hävde sig upp till månadsavkastningar på över två procent.

Inga ändringar gjordes i fondens allokering i juni. I aktiesegmentet tog vi hem en del avkastning från europeiska bolag inom säkerhetssektorn, som steg väldigt kraftigt under slutet av våren. Med de inkomna medlen ökade vi måttfullt vikten av europeiska företag inom hälsovårdssektorn, som har underpresterat exceptionellt länge sett till det breda indexet. I segmentet för aktier i de nordiska länderna sålde vi en del svenska aktier och ökade vikten av indexplaceringar. I Nordamerika minskade vi vikten av medelstora bolag och ökade vikten av stora företag. I det globala segmentet minskade vi vikten av kvalitetsbolag och ökade vikten av den hållbara Klimatfonden. I ränteplaceringar gjorde vi ändringar i segmentet för statslån, där vi sålde obligationer från USA och köpte statslån från Europa.

Handelsavtalsförhandlingarna mellan Kina och USA framskred i juni. En slutlig fred har inte ännu uppnåtts, men den positiva utvecklingen avlägsnar osäkerhet och ökar placerarnas riskvillighet. Eskaleringen av krisen mellan Israel och Iran höjde priset på olja och fick tillfälligt stämningen på marknaden att surna. Läget lugnade sig dock fort och marknaden återhämtade sig snabbt. På det hela taget har geopolitiken haft en begränsad effekt på marknaden under årets första hälft.

Makrodatan har trots tullyrseln bibehållits tämligen stark genom våren. I USA står den privata konsumtionen och sysselsättningsläget står på en stabil grund och recessionsrisken har minskat betydligt. Även företagens resultatökningsprognoser har åter svängt uppåt efter vårens dysterhet. Från Europa kom det positiva nyheter då ECB enligt förväntningarna sänkte sin styrränta på sitt möte i juni då inflationstrycket lättar. Den lägre räntenivån förstärker tillväxtutsikterna i Europa då den stöder såväl investeringar som privat konsumtion.

I OP Kapitalförvaltnings allokering hålls aktierna i lätt övervikt i relation till räntorna. Det innebär att portföljen har flera aktieplaceringar än vanligt och färre ränteplaceringar än vanligt. Inom aktier håller vi Europa och tillväxtmarknaden i övervikt. Aktierna i Asien och Stillahavsområdet och aktierna i de nordiska länderna är i undervikt. Inom ränteplaceringar håller vi statslån i undervikt och företagslån samt High Yield-lån i övervikt.

Lauri Tynys
Portföljförvaltare

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare: Lauri Tynys
Jämförelseindex: Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag: 12.05.2015
ISIN: FI4000120670
Andels-serie: Tillväxtandel
Fondens storlek: 3015 Meur
Andelens värde (15.07.): 211,43 EUR
Månadsöversikt: Ladda ner
Faktablad: Ladda ner
Stadgar: Ladda ner
Hållbarhetsinformation: Ladda ner
Fondprospekt: Ladda ner

Ackumulerad avkastning (14.07)

	1mån	3mån	6mån	1 år	3 år p.a.	5 år p.a.
OP-Private Strategi 50 A	+1,12 %	+6,78 %	−0,17 %	+2,96 %	+6,05 %	+5,12 %
Jämförelseindex	+0,99 %	+6,88 %	+1,18 %	+4,65 %	+7,78 %	+6,18 %

Årlig avkastning

	2020	2021	2022	2023	2024	Fr årets början
OP-Private Strategi 50 A	+1,56 %	+11,97 %	−11,73 %	+9,66 %	+11,29 %	−0,55 %
Jämförelseindex	+6,85 %	+12,05 %	−12,92 %	+12,60 %	+13,13 %	+0,57 %

Nyckeltal

	Volatilitet 12 mån	vola 12mån	Sharpe 12 mån	Duration
OP-Private Strategi 50 A	8,02 %	-	-
Jämförelseindex	-	-	-

Detta är marknadsföringskommunikation. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som materialet innehåller är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte och mottagaren ska inte utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett beskrivning av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättarna eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.

Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.

OP:s fonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. För fondens portföljförvaltning ansvarar OP Kapitalförvaltning Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som förvaltare av alternativa placeringsfonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det potentiella framtida resultatet är också beroende av beskattning, som i sin tur är beroende av varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Vid beslut som gäller placering ska man beakta specialplaceringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller specialplaceringsfonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du läsa specialplaceringsfondens faktablad, fondprospektet och stadgarna. Specialplaceringsfondernas huvudsakliga risker finns i faktabladen och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. Specialplaceringsfondernas faktablad och stadgar finns att fås från kapitalförvaltaren och på webbplatsen. Fondprospektet finns att fås på webbplatsen. De ovan nämnda handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.

Detta material är en översättning. Om det ursprungliga finska materialet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska materialet.