OP-Private Strategia 75

Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 75

Valet för en Private-kund som söker avkastning

Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 75 är en kapitalförvaltningslösning för våra Private-kunder som i första hand är intresserade av avkastning från de internationella aktiemarknaderna, men som också vill bredda på spridningen i sin portfölj till andra tillgångsslag. Aktier utgör fondens huvudsakliga innehav, men helheten innehåller även ränteplaceringar som skapar balans samt alternativa investeringar som ofta föredras av professionella investerare. Eftersom fondens fokus ligger på aktier lämpar den sig bäst för placerare som tolererar måttliga värdefluktuationer i sina innehav.

Fonden är aktivt förvaltad. OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam ansvarar för fondens placeringsbeslut. Teamet följer aktivt marknaden och reagerar på de möjligheter som den erbjuder. I grundläget är omkring 75 procent av fondens tillgångar på världens börser, 15 procent i räntor och resten i alternativa objekt, som företagsfinansiering, hedgefonder, fastigheter och infrastruktur. Placeringarna görs huvudsakligen via andra fonder, så att du med en enda produkt får global spridning mellan flera branscher.

Fonden OP-Private Strategi 75 fokuserar på företag som har långsiktiga avkastningsmöjligheter. Därför avgränsas utanför placeringarna företag som klassificeras som skadliga för miljön och samhället, som producenter av värmekol och tillverkare av kontroversiella vapen. Vi genomlyser också regelbundet placeringsobjekten för att granska hur företagen iakttar till exempel de internationella normerna för bekämpning av korruption och ersättning.

Varför placera i fonden OP-Private Strategi 75

  • Ett lämpligt val för våra Private-kunder som vill placera huvudsakligen på de globala aktiemarknaderna 
  • OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam ansvarar för att utöka din förmögenhet
  • Effekterna på miljön och samhället beaktas i placeringsbesluten

I januari var världspolitiken minst sagt turbulent, och placeringsmarknaden upplevde en del fluktuationer. Månaden blev dock positiv för fonden då avkastningen var rejält på plus. Fondens aktieplaceringar producerade cirka 2,3 procent under månaden och även räntorna producerade rätt trevliga 0,6 procent. Av de geografiska områdena för aktierna var tillväxtmarknaderna i bäst skick: Deras månadsavkastning var hela 8,5 procent. Också i fråga om räntorna låg tillväxtmarknaderna på toppen med en avkastning på en dryg procent, men alla räntetillgångsklasser gav jämnt goda avkastningar. Alternativa placeringar kompletterade portföljen genom att ge en liten positiv månadsavkastning.

Fonderna OP-Private Strategi följer OP Kapitalförvaltnings placeringssyn och de är jämfört med utgångsläget i övervikt inom aktieplaceringar och i motsvarande mån i undervikt inom ränteplaceringar. Vi tror att företagens goda resultatkapacitet och den positiva bilden av makroekonomin, i synnerhet den ekonomiska tillväxten, stöder aktiemarknaden mer än räntemarknaden. I januari gjorde vi ändringar i de interna landsviktningarna i aktierna genom att sälja nordamerikanska aktier och köpa europeiska, nordiska och tillväxtmarknadens aktier. Trots att potentialen till resultattillväxt i USA är bland den globala toppen är politiken, värderingsnivåerna och försvagningen av dollarn förknippade med så mycket risk att vi ansåg det nödvändigt att sprida aktieplaceringarna vidare ut i världen. Bland aktierna ligger europeiska och tillväxtmarknadens aktier i övervikt och Asien–Stillahavsregionen samt Nordamerika i undervikt jämfört med utgångsläget. Bland ränteplaceringarna viktar vi fortfarande företagslån med hög avkastning och ränteplaceringar på tillväxtmarknaden på bekostnad av statslån.

Utöver de geografiska viktningarna gjordes även mindre ändringar i fonden i samband med val av placeringsobjekt. Bland Investment Grade-företagslån med hög kreditvärdighet gjordes en placering i iShares EUR AAA CLO ETF och på motsvarande sätt minskades placeringar i en företagslånefond med kort ränta. Bland globala aktier ökade vi den aktiva risken genom att sälja indexplacering och köpa fonden OP-Aktieportfölj, som fokuserar på olika tematiska placeringar, och ETF-fonden iShares Automation and Robotics. Bland alternativa placeringar minskade vi en marknadsneutral fond som hade gett mindre avkastning än förväntat och gjorde en väldiversifierad placering i råvaror.

Lauri Tynys
Portföljförvaltare

Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Lauri Tynys
Jämförelseindex
Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag
12.05.2015
ISIN
FI4000120696
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
1444 Meur
Andelens värde (23.02.)
302,65 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner
Fondprospekt
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (23.02)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Private Strategi 75 A +1,18 % +6,28 % +8,42 % +6,34 % +10,44 % +7,29 %
Jämförelseindex +0,47 % +4,73 % +7,36 % +6,97 % +12,52 % +8,66 %

Årlig avkastning

2021 2022 2023 2024 2025 Fr årets början
OP-Private Strategi 75 A +18,19 % −11,57 % +11,29 % +15,13 % +5,88 % +3,34 %
Jämförelseindex +19,19 % −12,03 % +14,98 % +17,94 % +7,55 % +2,38 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Private Strategi 75 A 10,52 % - -
Jämförelseindex - - -

Detta är marknadsföringskommunikation. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som materialet innehåller är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte och mottagaren ska inte utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett beskrivning av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättarna eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.
Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.
OP Pohjolas fonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. För fondens portföljförvaltning ansvarar OP Kapitalförvaltning Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som förvaltare av alternativa placeringsfonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det potentiella framtida resultatet är också beroende av beskattning, som i sin tur är beroende av varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Vid beslut som gäller placering ska man beakta specialplaceringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP Pohjolas fonder och i övriga handlingar som gäller specialplaceringsfonden. Före placeringsbeslutet ska du läsa specialplaceringsfondens faktablad och stadgar samt fondprospektet. Du får dem av din kapitalförvaltare eller på adressen op.fi/alla-fonder. Speciaplaceringsfondens huvudsakliga risker anges i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. En sammanfattning av placerarens rättigheter finns på adressen op.fi/information-om-fondsparande. Handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.

Detta material är en översättning. Om det ursprungliga finska materialet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska materialet.