OP-Amerikka Arvoyhtiöt -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Yhdysvaltain pörssien jämerät kivijalat yhdessä rahastossa – OP-Amerikka Arvoyhtiöt -sijoitusrahasto avaa sinulle ovet maailman suurimmille osakemarkkinoille. Rahaston kautta lisäät salkkuusi tarkasti valikoidun joukon houkuttelevasti hinnoiteltuja yrityksiä, joiden perusta on kunnossa. Rahasto soveltuu arvosijoittamisesta kiinnostuneelle sijoittajalle, joka hyväksyy osakemarkkinoihin liittyvät riskit.

OP-Amerikka Arvoyhtiöt -rahasto on aktiivisesti hoidettu: kokenut salkunhoitotiimi valitsee rahastoon kattavan analyysin perusteella yhtiöitä, joiden arvostustasot ovat maltillisia tulokseen suhteutettuna. Monet rahaston amerikkalaisista sijoituskohteista toimivat maailmanlaajuisesti, mikä voi vähentää sijoitusten maantieteellisestä keskittymisestä syntyviä riskejä. Rahaston yritykset eivät ole tukevasta perustastaan huolimatta suojassa markkinavoimilta, mutta epävarmassa taloustilanteessa arvoyhtiöiden hintaheilahtelu voi olla yleistä markkinaa maltillisempaa.

Rahasto tavoittelee kohtuullista pitkän aikavälin tuottoa, mikä edellyttää sijoitusvarallisuuden ohjaamista yhtiöihin, joilla on tuottopotentiaalia myös tulevaisuudessa. Rahastosta rajataan pois ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisia yhtiöitä, kuten fossiilisten polttoaineiden tuottajia ja kiistanalaisten aseiden valmistajia. Lisäksi sijoituskohteet läpivalaistaan säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan hyvää hallintotapaa eli esimerkiksi korruption vastaisen toiminnan kansainvälisiä normeja.

Miksi sijoittaa OP-Amerikka Arvoyhtiöt -rahastoon

Salkunhoitotiimi poimii mukaan yhtiöitä, jotka ovat houkuttelevasti hinnoiteltuja tulokseensa nähden
Maailman suurimmat osakemarkkinat kuuluvat tasapainoiseen sijoitussalkkuun
Rahastosta rajataan pois ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisia toimijoita

OP-Amerikka Arvoyhtiöt

3

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Amerikka Arvoyhtiöt -rahaston tuotto marraskuussa oli 1,9 %, kun taas vertailuindeksin tuotto oli 1,2 %. USA:n yleisindeksin euromääräinen tuotto oli -0,4 %, eli arvoyhtiöt pärjäsivät yleismarkkinaa paremmin. Marraskuun alkupuolella osakemarkkina hermoili mahdollisesta AI-kuplasta, ja etenkin tekoälyliitännäisten yhtiöiden kurssit laskivat nopeasti. Lasku ei jäänyt kovin pitkäikäiseksi, vaan markkina toipui nopeasti. Arvoyhtiöt olivat paremmin turvassa kurssilaskulta, ja jäivät plussan puolelle.

Yli puolet rahaston sektoreista tuotti marraskuussa. Parhaat tuotot terveydenhuolto- ja kulutustavarasektoreilta. Heikoiten tuottivat IT-yhtiöt ja yhdyskuntapalvelusektori, joiden tuotot jäivät pakkaselle. Ylituotto indeksiin nähden saatiin onnistuneesta osakevalinnasta erityisesti parhaiten tuottaneilla terveydenhuolto- ja kulutustavarasektoreilta. Myös ylipaino terveydenhuoltosektorilla kasvatti ylituottoa.

USA:n hallinnon sulku on päättynyt ja tämä helpottaa luotettavan talousdatan saamista Yhdysvalloista. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että keskuspankki FED jatkaa koronlaskujaan joulukuussa. Talous- ja tuloskasvuennusteet näyttävät edelleen hyvältä. Myönteinen talouskehitys ei välttämättä ole totaalinen este tuleville koronlaskuille. Keskuspankin pääjohtaja Powellin kausi on päättymässä keväällä 2026 ja FED:in johtoon voi päätyä kyyhkymäisempi Hassett. Vedonlyöntimarkkina pitää häntä ylivoimaisena suosikkina. Lisäksi lähestyvät vuoden 2026 välivaalit USA:ssa vauhdittanee taloutta tukevaa politiikkaa. Osakkeilla olisi siis todennäköisesti myötätuulta luvassa lähiaikoina, mikä ei toki poissulje sitä, että marraskuun tapaisia korjausliikkeitä voidaan nähdä jatkossakin.

Ida Laitoniemi, Tero Halme
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Ida Laitoniemi, Tero Halme
Vertailuindeksi: MSCI USA Value Net Total Return Index
Perustamispäivä: 23.04.2014
ISIN: FI4000088042
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 184 Meur
Osuuden arvo (04.12.): 279,29 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (04.12)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Amerikka Arvoyhtiöt A	+1,41 %	+0,80 %	+5,22 %	−9,70 %	+5,38 %	+11,13 %
Vertailuindeksi	+1,33 %	+2,52 %	+7,69 %	−4,49 %	+6,20 %	+11,19 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Amerikka Arvoyhtiöt A	−6,26 %	+36,19 %	−0,16 %	+11,84 %	+17,96 %	−5,41 %
Vertailuindeksi	+13,28 %	+35,88 %	−0,86 %	+4,68 %	+21,13 %	−0,29 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Amerikka Arvoyhtiöt A	16,39 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatija tai sen henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella. Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.