OP-Osakesalkku -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Maailmassa on yli 50 000 pörssilistattua yhtiötä. Kansainväliset osakemarkkinat tarjoavat häkellyttävän määrän mahdollisuuksia, mutta samalla oikeanlaisen yhtiökattauksen valinta voi tuntua haastavalta. OP-Osakesalkku -sijoitusrahasto tarjoaa globaalin, ammattimaisesti kootun valikoiman hyvien tuotto-odotusten yrityksiä. Rahasto soveltuu sijoittajalle, joka hyväksyy kansainvälisille osakemarkkinoille tyypillisen arvonvaihtelun.

OP-Osakesalkku on aktiivisesti hoidettu rahasto. Mukaan valitaan niin kehittyviltä kuin kehittyneiltä markkinoilta yhteensä 200–300 osaketta, joista jokaisen tulee läpäistä OP Varainhoidon tarkka seula: yhtiöiden pitää olla tuottopotentiaaliltaan kiinnostavia ja täyttää kestävyyskriteerimme. Rahaston osuudenomistajana valjastat käyttöösi OP Varainhoidon osaamisen ja mittavat tietoresurssit. Kokenut salkunhoitotiimi reagoi kansainvälisten osakemarkkinoiden muutoksiin ja tekee sijoituspäätökset puolestasi.

Rahasto keskittyy yhtiöihin, joilla on tuottopotentiaalia myös tulevaisuudessa. Siksi sijoituksista rajataan pois ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiksi katsottuja yhtiöitä, kuten kivihiilen tuottajia ja kiistanalaisten aseiden valmistajia. Lisäksi läpivalaisemme kohdeyhtiöt säännöllisesti varmistaaksemme, että niitä johdetaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa ihmisoikeuksiin ja korruption torjuntaan liittyvien kansainvälisten normien noudattamista.

Miksi sijoittaa OP-Osakesalkku -rahastoon

Kansainväliset osakemarkkinat haltuun yhdellä sijoituksella
Kokenut salkunhoitotiimi tekee sijoituspäätökset puolestasi
Rahastossa huomioidaan toimialoihin, yksittäisiin markkinoihin ja kestävyystekijöihin liittyvät riskit

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Osakesalkku

morningstar™

Palvelun saavutettavuus

Tämän palvelun käyttö OP:n digipalveluissa on saavutettavaa.

Lue lisää saavutettavuudesta

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi lokakuussa 2,36 prosenttia, alkuvuoden tuotto on 7,75 prosenttia. Lokakuussa nähtiin hieman tavallista enemmän markkinaheiluntaa, mutta lopulta yritysten vahvat tulosraportit painoivat vaakakupissa enemmän kuin geopoliittiset uhkakuvat. Positiivinen sentimentti on edelleen voimissaan ja useampi osakeindeksi nousikin kaikkien aikojen huippulukemiin. Globaali osakemarkkina tuotti lokakuussa euromääräisesti noin neljä prosenttia. Kovinta nousua nähtiin Etelä-Koreassa, jossa indeksi nousi huimat 25 prosenttia kuun aikana. Myös korkosijoituksista saatiin positiivisia tuottoja, mutta ne jäivät kuitenkin jälkeen osakkeiden tuottoluvuista.

Laskimme rahaston osakepainoa pariin otteeseen lokakuun aikana, kun korjausliikkeen todennäköisyys alkoi mielestämme kasvaa. Pienensimme riskiä myös korkopuolella myymällä osan High Yield -sijoituksista. Odotuksemme osui oikeaan kurssilaskun suhteen, vaikka se jäikin taas kerran varsin miedoksi ja lyhytaikaiseksi.

OP-Taktinen Salkku fuusioidaan OP-Osakesalkkuun marraskuun alussa, joten tämä on viimeinen kuukausikatsaus minun osaltani. Haluan kiittää kaikkia OP-Taktiseen salkkuun sijoittaneita menneistä vuosista!

Juuso Kenkkilä, Minna Laine, Kasper Niinimäki
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Juuso Kenkkilä, Minna Laine, Kasper Niinimäki
Vertailuindeksi: MSCI ACWI Screened Net Index
Perustamispäivä: 23.04.2001
ISIN: FI0008804570
Vuosittainen hallinnointipalkkio: 0,33%
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 256 Meur
Osuuden arvo (06.11.): 333,69 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintiedot: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Equity Portfolio A	−1,06 %	+3,34 %	+7,36 %	+7,00 %	+10,75 %	+9,56 %
Vertailuindeksi	+0,36 %	+4,87 %	+9,28 %	+9,72 %	+13,69 %	+13,32 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Equity Portfolio A	−2,04 %	+21,84 %	−8,83 %	+13,13 %	+13,60 %	+5,57 %
Vertailuindeksi	+2,75 %	+20,84 %	−8,00 %	+14,40 %	+14,81 %	+8,23 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Equity Portfolio A	9,80 %	-	-
Vertailuindeksi	9,54 %	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.