Specialplaceringsfonden OP-Private Aktiestrategi

Ta kontakt

Världens börser erbjuder många möjligheter för placerare att utöka sin förmögenhet, bara man har tålamod med en del ekonomiska stormar. Specialplaceringsfonden OP-Private Aktiestrategi är en enkel kapitalförvaltningslösning för våra mest avkastningsinriktade Private-kunder. Genom fonden kan du sprida dina tillgångar på den internationella aktiemarknaden.

OP-Private Aktiestrategi är en fond som förvaltas aktivt. Det innebär att OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam hela tiden följer den globala marknadens utveckling och reagerar på de möjligheter som den erbjuder. Placeringarna görs huvudsakligen via andra aktiefonder, så att dina tillgångar effektivt sprids mellan olika branscher över hela världen. En liten andel av fondens medel kan riktas till alternativa placeringar, som fastigheter, infrastruktur eller hedgefonder. På så sätt får portföljen ytterligare spridning och nya källor till avkastning.

OP-Private Aktiestrategi fokuserar på bolag som har långsiktiga avkastningsmöjligheter. Därför utesluts branscher som klassas som skadliga för miljön eller samhället. Hit hör bland annat produktion av ångkol och tillverkning av kontroversiella vapen. Vi genomlyser också regelbundet placeringsobjekten för att säkerställa att de iakttar till exempel de internationella normerna för bekämpning av korruption.

Varför placera i fonden OP-Private Aktiestrategi?

En enkel väg till den internationella aktiemarknaden för våra avkastningsinriktade Private-kunder.
Vårt erfarna portföljförvaltningsteam följer aktivt marknaden och fattar placeringsbeslut åt dig.
Branscher som klassas som skadliga för miljön och samhället utesluts.

Bekanta dig med fonden

Utvecklingen presenteras för fondens A-andelsserie och baserar sig på uppgifter från OP-Fondbolag Ab. Den presenterade avkastningen är netto efter löpande kostnader. Eventuella tecknings- och inlösenprovisioner har exkluderats från beräkningarna. Observera att fondens historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

OP-Private Aktiestrategi

morningstar™

Portföljförvaltarens översikt

Fondens värde steg med 5,77 procent i maj, när aktieplaceringarna steg på bred front. Den globala aktiemarknaden steg i maj efter tre på varandra följande nedåtgående månader under ledning av stora amerikanska bolag. Sedan nedgången i april har den globala aktiemarknaden stigit med cirka 15 procent. Det förbättrade risksentimentet gav de cykliska sektorerna ett rejält lyft. I synnerhet i globala teknikbolag sågs en kraftig ökning.

Det positiva sentimentet fick i maj stöd av de första tullavtalen. Det var särskilt viktigt att USA och Kina nådde ett vapenstillestånd i frågan. För närvarande verkar det som om sjabblet med tullarna inte hann inverka nämnvärt på realekonomin eller makrodatan. Sysselsättningen i USA, som är livsviktig med tanke på den ekonomiska tillväxten och den privata konsumtionen, har hittills hållit sig stabil.

Vi gjorde ändringar i allokeringen när vi ökade vikten av tillväxtmarknaden och höjde den till en rejälare övervikt. Resultatutsikterna på tillväxtmarknaden har förbättrats, värderingsnivåerna är lägre än på den globala marknaden och den förväntade resultatökningen är starkare än i västländerna. Vi finansierade köpet genom att sälja aktier i de nordiska länderna och i Asien och Stillahavsområdet, som båda är i undervikt i allokeringen.

Fonden följer OP Kapitalförvaltnings allokering. I aktieallokeringen är aktierna på marknaden i Europa och på tillväxtmarknaden i övervikt och aktierna i Asien och Stillahavsområdet och i de nordiska länderna i undervikt. Nordamerika är i neutral vikt.

Lauri Tynys
Portföljförvaltare

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare: Lauri Tynys
Jämförelseindex: Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag: 12.05.2015
ISIN: FI4000120712
Andels-serie: Tillväxtandel
Fondens storlek: 235 Meur
Andelens värde (11.06.): 281,95 EUR
Månadsöversikt: Ladda ner
Faktablad: Ladda ner
Stadgar: Ladda ner
Hållbarhetsinformation: Ladda ner
Fondprospekt: Ladda ner

Ackumulerad avkastning (10.06)

	1mån	3mån	6mån	1 år	3 år p.a.	5 år p.a.
OP-Private Aktiestrategi A	+4,16 %	+1,91 %	−4,76 %	+3,95 %	+8,62 %	+9,15 %
Jämförelseindex	+4,70 %	+3,32 %	−2,61 %	+7,17 %	+12,30 %	+12,70 %

Årlig avkastning

	2020	2021	2022	2023	2024	Fr årets början
OP-Private Aktiestrategi A	+1,25 %	+23,90 %	−13,28 %	+13,35 %	+17,87 %	−2,73 %
Jämförelseindex	+8,57 %	+26,68 %	−11,26 %	+17,93 %	+22,61 %	−1,30 %

Nyckeltal

	Volatilitet 12 mån	vola 12mån	Sharpe 12 mån	Duration
OP-Private Aktiestrategi A	14,52 %	-	-
Jämförelseindex	-	-	-

Detta är marknadsföringskommunikation. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som materialet innehåller är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte och mottagaren ska inte utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett beskrivning av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättarna eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.

Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.

OP:s placeringsfonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. För portföljförvaltningen i OP:s placeringsfonder ansvarar det portföljförvaltningsbolag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det potentiella framtida resultatet är också beroende av beskattning, som i sin tur är beroende av varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Om placeringsfonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Vid beslut som gäller placering ska man beakta placeringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller placeringsfonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du läsa placeringsfondens faktablad, fondprospektet och stadgarna. Placeringsfondens huvudsakliga risker finns i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. Placeringsfondernas faktablad och stadgar finns att fås från kapitalförvaltaren och på webbplatsen. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter gällande placeringsfonder finns att fås på webbplatsen. De ovan nämnda handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.

Detta material är en översättning. Om det ursprungliga finska materialet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska materialet.