OP-Nordiska Länder Index B

OP-Nordiska Länder Index är en indexfond som placerar sina tillgångar i enlighet med jämförelseindexet i aktier i de 30 största börsnoterade bolagen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Placeraren drar med en placering nytta av spridningen på flera länder och branscher. Då målmarknaden är en utvecklad ekonomisk region, byggs i portföljen upp en stenfot som säkert följer med utsikterna i världsekonomin. Då man placerar i en viss ekonomisk region måste man alltid beakta risken i anslutning till en enskild marknad. Dessutom kan det vara givande att skydda sig genom att samtidigt placera i flera indexfonder.

OP-Nordiska Länder Index är ett kostnadseffektivt placeringsalternativ för aktiva placerare som strävar efter god avkastning på lång sikt. Låga förvaltningsprovisioner tillsammans med fondens skattefördelar gör den till en attraktiv placeringskanal till aktiemarknaden.  En förutsättning för att övergripande förvalta en placering i en indexfond är alltid placerarens egen insats. Portföljförvaltarens roll är främst att kostnadseffektivt förvalta fonden enligt indexet. Å andra sidan erbjuder OP-Nordiska Länder Index en möjlighet att billigt och smidigt pröva sin egen bedömning av utvecklingen på den nordiska aktiemarknaden.

Som en del av den övriga kapitalförvaltningen passar OP-Nordiska Länder Index utmärkt som en del av vilken som helst portfölj. Till följd av de låga provisionerna är indexfonderna ett ypperligt komplement till aktivt förvaltade fonder till exempel i portföljer för långtidssparare och pensionssparare. Fonden rekommenderas i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om sju år. Det går också att ingå ett avtal om fortlöpande sparande, varvid också den som sparar varje månad kan använda indexfonder för att öka sin förmögenhet.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Nordiska Länder Index är en passiv indexfond som placerar sina tillgångar i enlighet med indexet MSCI Nordic Countries ESG Screened i aktier i största börsnoterade bolagen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Det här innebär att fondens placeringar sprids till de länder och bolag som vid respektive tidpunkt ingår i jämförelseindexet i samma proportion som de utgör i jämförelseindexet.

Eftersom fonden så noga som möjligt strävar efter jämförelseindexets avkastning har fonden endast en liten kontantkassa för inlösen. För att minska transaktionsbehovet till följd av inlösen och teckningar kan fonden i begränsad utsträckning använda derivatinstrument i sin portföljförvaltning.

Eftersom fondens tillgångar har placerats i aktier i bolag med de största marknadsvärdena, kan fondens placeringar vara mycket koncentrerade till vissa branscher såsom industri, finans och teknologiindustri.

Utgångspunkten är att det görs ändringar i fondens portfölj endast en gång per år vid indexjusteringarna, vilket innebär att fondens transaktionskostnader är relativt små.

Fonden är en passivt förvaltad indexfond. Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att använda ett index som utgår från en analysmetod för miljö, sociala frågor och företagsstyrning (ESG) och utesluter vissa placeringsobjekt. 

Uteslutning: Eftersom fonden är en passivt förvaltad indexfond, kan portföljförvaltaren inte fatta enskilda beslut om uteslutning. Fonden baseras på ett index ur vilket företag med kopplingar till kontroversiell vapenproduktion har uteslutits. Dessutom har indexet uteslutit företag som brutit mot internationella normer (FN Global Compact och OECD:s anvisningar för multinationella företag) och företag med mycket allvarliga ESG-överträdelser.

Utnyttjande av ESG-information vid analys av placeringsobjekt: Jämförelseindexet beaktar företagens ESG-betyg och prioriterar sådana företag med högre ESG-betyg.

Verksamhetsprinciper för att bedöma praxis för god styrning: Fonden baserar sig på indexet MSCI ESG Universal, som använder sig av information i MSCI ESG Rating och MSCI ESG Rating Trend för att prioritera företag med bättre resultat i bedömningen. ESG Rating-analysen analyserar också nivån av praxis för god styrning i företaget.