OP-Amerikka -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Laadukkaasti maailman suurimmille osakemarkkinoille – OP-Amerikka -sijoitusrahaston kautta lisäät salkkuusi ammattimaisen valikoiman korkeatasoisia yhdysvaltalaisyrityksiä, jotka tarjoavat osakemarkkinoiden riskit hyväksyvälle sijoittajalle houkuttelevaa pitkän ajan tuottopotentiaalia.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Sen sijoituspäätöksistä vastaa OP:n globaaliin kumppaniverkostoon kuuluva J.P. Morgan Asset Management, joka lukeutuu maailman arvostetuimpiin varainhoitajiin. Rahasto keskittyy salkunhoidon näkemyksen mukaan houkuttelevasti hinnoiteltuihin vahvan kassavirran arvoyhtiöihin sekä laadukkaisiin yrityksiin, joiden kasvupotentiaali on alihinnoiteltu markkinoilla. Kokeneiden salkunhoitajien tukena on laaja analyytikkojen tiimi, ja mahdolliset sijoituskohteet tutkitaan perinpohjaisesti ennen sijoituspäätöstä. Näin syntyy noin 20–40 osakkeen tarkasti valikoitu salkku, jossa vain parhaiten rahaston strategiaan sopivat yhtiöt säilyttävät paikkansa.

Rahaston sijoituksissa huomioidaan vastuullisuus. Sijoituksista rajataan pois ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisia toimialoja, kuten kiistanalaisten aseiden valmistajia ja yhtiöitä, joiden liikevaihto syntyy pääosin kivihiilen tuotannosta. Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, miten sijoituskohteena olevia yhtiöitä johdetaan.

Miksi sijoittaa OP-Amerikka -sijoitusrahastoon

Lisäät salkkuusi sekä vahvan kassavirran arvoyhtiöitä että yrityksiä, joiden kasvupotentiaali on alihinnoiteltu markkinoilla
Ammattimainen, tarkasti valikoitu salkku, joka koostuu vain 20-40 laadukkaasta yhdysvaltalaisyrityksestä
Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan vastuullisuustekijät

OP-Amerikka

3

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Amerikka Arvoyhtiöt -rahaston tuotto marraskuussa oli 1,9 %, kun taas vertailuindeksin tuotto oli 1,2 %. USA:n yleisindeksin euromääräinen tuotto oli -0,4 %, eli arvoyhtiöt pärjäsivät yleismarkkinaa paremmin. Marraskuun alkupuolella osakemarkkina hermoili mahdollisesta AI-kuplasta, ja etenkin tekoälyliitännäisten yhtiöiden kurssit laskivat nopeasti. Lasku ei jäänyt kovin pitkäikäiseksi, vaan markkina toipui nopeasti. Arvoyhtiöt olivat paremmin turvassa kurssilaskulta, ja jäivät plussan puolelle.

Yli puolet rahaston sektoreista tuotti marraskuussa. Parhaat tuotot terveydenhuolto- ja kulutustavarasektoreilta. Heikoiten tuottivat IT-yhtiöt ja yhdyskuntapalvelusektori, joiden tuotot jäivät pakkaselle. Ylituotto indeksiin nähden saatiin onnistuneesta osakevalinnasta erityisesti parhaiten tuottaneilla terveydenhuolto- ja kulutustavarasektoreilta. Myös ylipaino terveydenhuoltosektorilla kasvatti ylituottoa.

USA:n hallinnon sulku on päättynyt ja tämä helpottaa luotettavan talousdatan saamista Yhdysvalloista. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että keskuspankki FED jatkaa koronlaskujaan joulukuussa. Talous- ja tuloskasvuennusteet näyttävät edelleen hyvältä. Myönteinen talouskehitys ei välttämättä ole totaalinen este tuleville koronlaskuille. Keskuspankin pääjohtaja Powellin kausi on päättymässä keväällä 2026 ja FED:in johtoon voi päätyä kyyhkymäisempi Hassett. Vedonlyöntimarkkina pitää häntä ylivoimaisena suosikkina. Lisäksi lähestyvät vuoden 2026 välivaalit USA:ssa vauhdittanee taloutta tukevaa politiikkaa. Osakkeilla olisi siis todennäköisesti myötätuulta luvassa lähiaikoina, mikä ei toki poissulje sitä, että marraskuun tapaisia korjausliikkeitä voidaan nähdä jatkossakin.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertailuindeksi: MSCI USA Net Return Index
Perustamispäivä: 23.04.2014
ISIN: FI4000088042
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 184 Meur
Osuuden arvo (18.12.): 279,65 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (17.12)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Amerikka A	+2,31 %	+1,56 %	+5,45 %	−6,65 %	+7,40 %	+11,13 %
Vertailuindeksi	+1,26 %	+1,94 %	+6,55 %	−2,02 %	+7,86 %	+11,14 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Amerikka A	−6,26 %	+36,19 %	−0,16 %	+11,84 %	+17,96 %	−5,29 %
Vertailuindeksi	+13,28 %	+35,88 %	−0,86 %	+4,68 %	+21,13 %	−0,43 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Amerikka A	16,29 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatija tai sen henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella. Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.