OP-Amerikka Pienyhtiöt -rahaston lokakuun tuotto oli 2,7 % rahaston vertailuindeksin tuottaessa 3,9 %. Yhdysvaltojen yleisindeksi nousi lokakuussa 0,8 %, eli pienyhtiöt tuottivat suuria yrityksiä paremmin. Rahaston suhteelliseen tuottoon positiivisesti vaikutti muun muassa ylipaino päivittäistavaroissa ja vertailuindeksiä parempi tuotto it-sektorilla. Vastaavasti suhteelliseen tuottoon negatiivisesti vaikutti muun muassa alipaino julkishyödykkeissä ja vertailuindeksiä heikompi tuotto teollisuudessa.
Rahaston suurimmat sektoripainot olivat teollisuudessa ja terveydenhuollossa.
Lokakuu oli kaksijakoinen kuukausi, sillä globaali osakemarkkina nousi lopulta euromääräisesti noin prosentin, vaikka sijoittajien sentimentti oli kuun aikana poikkeuksellisen synkkä. Riskisentimenttiä hapansivat Yhdysvaltojen odotuksia korkeampi inflaatio, yhä jatkuvat geopoliittiset murheet, Yhdysvaltain lähestyvät välivaalit sekä huoli tekoälyliitännäisten yhtiöiden (erityisesti pilvipalveluyhtiö CoreWeaven) kohonneista rahoituskustannuksista. Osakemarkkinoilla nähtiinkin voimakasta rotaatiota, kun sijoittajat myivät varsinkin teknologiasektorin sijoituksia ja ostivat defensiivisten toimialojen osakkeita. Negatiivisten uutisten vastavoimana oli jälleen kerran yritysten voimakas tuloskasvu. Kolmannen neljänneksen tuloskausi on sujunut jälleen kerran vaativia odotuksia paremmin ympäri maailman. Tuloskausi on toki vielä kesken, mutta jo nyt on selvää, että tuloskasvuprosentit ovat todella kovia.
Juha Asikainen
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- Juha Asikainen
- Vertailuindeksi
- MSCI USA Small Cap Net Total Return Index
- Perustamispäivä
- 08.07.2013
- ISIN
- FI4000066642
- Osuuslaji
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 347 Meur
- Osuuden arvo (06.11.)
- 367,21 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (05.11)
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Amerikka Pienyhtiöt A | −3,80 % | −5,45 % | +1,92 % | +18,99 % | +16,06 % | +8,00 % |
| Vertailuindeksi | −2,05 % | −3,06 % | +3,96 % | +18,65 % | +15,88 % | +5,96 % |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Amerikka Pienyhtiöt A | +28,23 % | −9,63 % | +18,99 % | +21,19 % | −1,37 % | +19,08 % |
| Vertailuindeksi | +28,15 % | −12,15 % | +13,87 % | +19,02 % | −1,58 % | +18,76 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Amerikka Pienyhtiöt A | 16,72 % | - | - | |
| Vertailuindeksi | - | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.
Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.