OP-Kestävä Hyvinvointi -rahaston tammikuun tuotto oli 2,39 % ja rahaston vertailuindeksin tuotto oli 1,26 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat puolijohdevalmistajat, sähkötarvikkeita valmistavat yhtiöt ja elektronisia laitteita valmistavat yhtiöt. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat ohjelmistoyhtiöt, rahoitusalanpalvelut ja IT-palvelut.
Rahaston suurimmat sektoripainot tammikuun lopussa olivat informaatioteknologia (noin 30 %), terveydenhuolto (noin 21 %) ja rahoitus (noin 17 %).
Kehittyneiden markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaavan MSCI World Net TR EUR -indeksin tuotto oli tammikuussa 0,93 %. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaavan MSCI Emerging Markets TR Net EUR -indeksin tuotto oli tammikuussa 7,46 %. Vuosi alkoi vauhdikkaasti, kun geopolitiikka nousi jälleen mediahuomion keskiöön. Huolenaiheina olivat Yhdysvaltojen iskut Venezuelaan, Iranin laajat mielenosoitukset sekä Grönlannin tilanne. Trumpin uudet tulliuhkailut Eurooppaa kohtaan nakersivat luottamusta entisestään. Myös Japanin pitkien valtionlainakorkojen nousu herätti huolta Japanin talouspolitiikan kestävyydestä. Markkinoita kohonneet geopolitiikkariskit eivät kuitenkaan hetkauttaneet niin paljon kuin olisi voinut odottaa. Öljyn ja jalometallien hinnat nousivat, ja Yhdysvaltain dollari heikkeni, mutta muuten oli yllättävän rauhallista. Osakkeiden kurssilasku jäi lopulta lyhyeksi ja laimeaksi.
Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
- Vertailuindeksi
- MSCI ACWI Screened Net Index
- Perustamispäivä
- 16.11.2023
- ISIN
- FI4000561311
- Osuussarja
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 24 Meur
- Osuuden arvo (02.03.)
- 123,33 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (27.02)
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Kestävä Hyvinvointi A | +1,19 % | +6,62 % | +13,47 % | +3,81 % | - | - |
| Vertailuindeksi | +1,32 % | +3,08 % | +8,80 % | +9,82 % | - | - |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Kestävä Hyvinvointi A | - | - | +4,98 % | +6,77 % | +4,45 % | +5,34 % |
| Vertailuindeksi | - | - | +5,07 % | +26,65 % | +8,04 % | +2,86 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Kestävä Hyvinvointi A | 16,36 % | - | - | |
| Vertailuindeksi | - | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatija tai sen henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella. Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.