OP-Osakesalkku-rahaston maaliskuun tuotto oli -5,16 % kulujen jälkeen vertailuindeksin tuottaessa -5,08 %. Rahaston suhteelliseen tuottoon positiivisesti vaikutti mm. osakevalinnat informaatioteknologiassa. Vastaavasti tuottoa heikensi alipaino energiasektorilla. Teemakoreista Terveydenhoidon kasvuinnovaattorit kehittyi selvästi rahaston vertailuindeksiä paremmin.
Rahaston suurimmat sektoripainot olivat informaatioteknologiassa ja rahoitusalalla. Maantieteellisesti eniten sijoituksia oli Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
Maaliskuussa lisäsimme Kriittisen Infrastruktuurin teemakorin painoa. Teemakori sisältää yhtiöitä, jotka hyötyvät Euroopan uusiutuvan sähköntuotannon kasvusta. Iranin sodan kärjistämä energiakriisi on nostanut voimakkaasti sekä kaasun että öljyn hintoja, mikä korostaa uusiutuvan energian ja energiaomavaraisuuden merkitystä Euroopassa. Lisäksi osallistuimme saksalaisen Vincorionin osakeantiin. Yhtiö valmistaa muun muassa sähköenergia- ja voimansiirtojärjestelmiä puolustusteollisuuden tarpeisiin.
Iranin sota hallitsi uutisotsikoita ja latisti markkinoiden tunnelmia maaliskuussa. Osakekurssit laskivat laaja-alaisesti, eikä suojaa saanut edes korkosijoituksista tai kullasta, jotka olivat niin ikään paineessa. Maailman osakemarkkinat laskivat kuun aikana reilut neljä prosenttia euromääräisesti. Energiaomavarainen Yhdysvallat kesti maaliskuun myllerryksen vähemmillä vaurioilla kuin Eurooppa, Japani ja kehittyvät markkinat, joissa kurssilasku oli voimakkaampaa.
Lähi-idän kriisi ei ole vielä näkynyt makrodatassa, eikä yritysten tuloskasvuennusteita ole myöskään leikattu, vaan niitä on jopa hieman nostettu. Tämän seurauksena osakkeiden arvostustasot ovat laskeneet jo varsin maltillisille tasoille. Mutta on selvää, että mikäli Hormuzinsalmi ei aukea kevään aikana, niin reaalitalous ja yritysten tuloskasvunäkymät alkavat heiketä.
Juuso Kenkkilä, Minna Laine, Kasper Niinimäki
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- Juuso Kenkkilä, Minna Laine, Kasper Niinimäki
- Vertailuindeksi
- MSCI ACWI Screened Net Index
- Perustamispäivä
- 23.04.2001
- ISIN
- FI0008804570
- Vuosittainen hallinnointipalkkio
- 1,60 %
- Osuussarja
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 1205 Meur
- Osuuden arvo (09.04.)
- 340,07 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintiedot
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Osakesalkku A | +0,40 % | −0,61 % | +0,50 % | +18,16 % | +9,25 % | +7,26 % |
| Vertailuindeksi | +1,16 % | −0,95 % | +2,61 % | +19,33 % | +12,84 % | +9,96 % |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Osakesalkku A | +21,84 % | −8,83 % | +13,13 % | +13,60 % | +5,96 % | +1,54 % |
| Vertailuindeksi | +20,84 % | −8,00 % | +14,40 % | +14,81 % | +9,06 % | +1,89 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Osakesalkku A | 10,05 % | - | - | |
| Vertailuindeksi | 9,46 % | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatija tai sen henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella. Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.