Lisätietoa OP Sijoituskumppanin rahastoista:
Rahaston tuotto oli toukokuussa 4,5 %, kun viitteellinen vertailuindeksi tuotti 5,1 %. Vuoden alusta lähtien rahaston globaalia osakemarkkinaa matalariskisempi sijoitusstrategia on tuottanut kulujen jälkeen noin 8,8 %, kun kehittyneiden markkinoiden osakeindeksi on tuottanut samassa ajassa noin 11,2 %.
Rahaston osakesalkku, joka on rakennettu globaalia osakemarkkinaa matalariskisemmäksi, koostuu noin 140:stä vastuullisuuskriteerit täyttävästä yhtiöstä, joista 76 % oli sijoitettuna toukokuun lopussa Pohjois-Amerikkaan, 12 % Eurooppaan ja loput kehittyneisiin Aasia–Tyynenmeren alueen maihin. Suurimmat sektoripainot olivat teknologia (31 %), rahoitus (20 %) ja teollisuus (14 %).
Osakkeet jatkoivat nousuaan toukokuussa. Globaali osakemarkkina ampaisi ylös reilut viisi prosenttia ja kehittyvät osakemarkkinat yli kymmenen prosenttia euromääräisesti. Yhdysvalloissa indekseillä on takana peräti yhdeksän perättäisen viikon nousuputki. Globaalisti tuottokärjessä komeilivat puolijohdeyhtiöt, joiden huhtikuussa alkanut hurja nousuvire jatkui toukokuussa. Sektori kasvatti arvoaan huimat 70 prosenttia huhti-toukokuun aikana. Myös korkosijoitusten tuotot olivat mukavasti positiivisen puolella, mutta jäivät kuitenkin jälkeen osakkeiden tuotoista.
Hormuzinsalmi pysyi liikenteeltä suljettuna vielä toukokuun. Osakemarkkinoiden positiivista menoa se ei onnistunut silti estämään. Odotuksia reippaasti parempi tuloskasvu ja massiiviset tekoälyinvestoinnit ovat pitäneet yllä optimismia geopoliittisista riskeistä huolimatta. Toiveet Iranin sodan loppumisesta heräsivät eloon kuun loppupuolella, mikä piristi tunnelmia entisestään. Lopulta osapuolet saivat sovittua tulitauon jatkamisesta 60 päivällä.
Energian tarjontaongelmilta ja hinnannousulta ei kuitenkaan voi ummistaa silmiään. Pitkät korot ovatkin nousseet voimakkaasti kevään aikana ympäri maailman. Inflaation nousu alkaa vääjäämättä heijastua yksityiseen kulutukseen jossain vaiheessa, sillä hintojen nousu ylittää jo palkkojen kasvuvauhdin. Toistaiseksi näihin negatiivisiin talousvaikutuksiin on kuitenkin suhtauduttu maltilla. Markkinoiden optimismia pitää yllä myös se, että pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset ovat pysyneet tasaisina.
OP Varainhoito Oy
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- OP Varainhoito Oy
- Vertailuindeksi
- MSCI World Net Total Return Index
- Perustamispäivä
- 25.05.2020
- ISIN
- FI4000410956
- Osuuslaji
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 40 Meur
- Osuuden arvo (10.06.)
- 196,86 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (09.06)
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Tavoite 4 A | +2,92 % | +6,14 % | +8,16 % | +14,42 % | +11,84 % | +9,72 % |
| Vertailuindeksi | +1,76 % | +8,25 % | +9,26 % | +21,00 % | +16,85 % | +12,43 % |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Tavoite 4 A | +33,58 % | −10,17 % | +12,49 % | +18,97 % | +3,43 % | +6,79 % |
| Vertailuindeksi | +31,07 % | −12,78 % | +19,60 % | +26,60 % | +6,77 % | +8,17 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Tavoite 4 A | 9,34 % | - | 0,00 | |
| Vertailuindeksi | - | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatija tai sen henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella. Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.