OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Fossiilisista polttoaineista ei luovuta vielä huomenna, mutta yritystoiminnan rakentaminen niiden varaan on suuri riski, kun päästövähennystavoitteet yleistyvät ilmastonmuutoksen seurauksena. OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahaston hiilijalanjälki on alle puolet pienempi kuin yleisessä maailmaindeksissä. Rahasto sopii hyviä pörssituottoja tavoittelevalle ja osakesijoittamiseen kuuluvaa arvonvaihtelua sietävälle sijoittajalle, joka haluaa vähentää salkkunsa riippuvuutta uusiutumattomista energianlähteistä.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Sen sijoituspäätöksistä vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, jonka osakevalinnat perustuvat kattavaan yrityskohtaiseen tarkasteluun. Rahaston sijoitusuniversumi on erittäin laaja, sillä se voi sijoittaa eri kokoisiin yhtiöihin useilla toimialoilla ympäri maailman. Näin salkkuusi valikoituu tehokkaasti hajautettu kirjo yrityksiä, jotka ovat hyvässä asemassa, kun lainsäädäntö tai markkinamekanismit ohjaavat vähäpäästöisyyteen.

OP-Vähähiilinen Maailma ei sijoita yrityksiin, joilla on fossiilista liiketoimintaa. Rahastosta rajataan pois myös yhteiskunnalle haitallisiksi katsottuja yhtiöitä, kuten kiistanalaisten aseiden tai tupakkatuotteiden valmistajia. Huomiota kiinnitetään lisäksi siihen, miten rahaston yhtiöitä johdetaan. Läpivalaisemme sijoituskohteet säännöllisesti tarkastellaksemme, miten yhtiöissä noudatetaan esimerkiksi verotukseen tai korruption vastaiseen toimintaan liittyviä kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Vähähiilinen Maailma -rahastoon

Mutkaton tapa lisätä salkkuusi yhtiöitä, joiden toiminta ei rakennu fossiilisten polttoaineiden varaan
Maailmanlaajuinen hajautus eri kokoisiin yhtiöihin useilla toimialoilla tuo tasapainoa salkkuun
Hyödyt kokeneen salkunhoitotiimin osaamisesta ja laajoista tietoresursseista

OP-Vähähiilinen Maailma

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston marraskuun tuotto oli -1,07 % ja rahaston vertailuindeksin tuotto oli -0,43 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat lääkeyhtiöt, pääomamarkkinoilla toimivat yhtiöt, ja hotelli, ravintola ja vapaa-ajan yhtiöt. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat puolijohdevalmistajat, ohjelmistoyhtiöt ja sähkötarvikkeita valmistavat yhtiöt.

Rahaston suurimmat sektoripainot marraskuun lopussa olivat rahoitus (noin 26 %), informaatioteknologia (noin 20 %) ja kommunikaatiopalvelut (noin 14 %).

Kehittyneiden markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaavan MSCI World Net TR EUR -indeksin tuotto oli marraskuussa -0,27 %. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaavan MSCI Emerging Markets TR Net EUR -indeksin tuotto oli marraskuussa -2,93 %. Globaalit osakemarkkinat päätyivät vauhdikkaiden liikkeiden jälkeen pienelle miinukselle marraskuussa euromääräisesti. Euroopassa kurssit nousivat maltillisesti, mutta Yhdysvaltain teknologiapörssi Nasdaqissa nähtiin negatiivisen tuoton kuukausi. Markkinat hermoilivat etenkin tekoälyliitännäisten osakkeiden arvostuskertoimien nousua sekä tekoälyinvestointien kannattavuutta. Yhdysvaltojen hallinnon historiallisen pitkä sulku päättyi viimein, kun puolueet solmivat välirauhan asian tiimoilta. Tammikuussa on kuitenkin edessä uusi mahdollinen sulkutila, mikäli pysyvää rauhaa ei saada aikaan sitä ennen. Trump myös ilmoitti suunnittelevansa jakavan elvytyssekkejä kansalaisille, jotka ovat kärsineet hintojen noususta. Tällä olisi lyhyellä aikavälillä talouskasvua kiihdyttävä vaikutus, mutta pidemmän aikavälin vaikutukset inflaatioon ja korkotasoon saattaisivat aiheuttaa taloudelle ongelmia. Tuloskausi huipentui siihen, kun markkina-arvoltaan maailman suurin yhtiö Nvidia raportoi kolmannen neljänneksen tuloksensa. Luvut ylittivät totutusti kovat odotukset, mutta kurssi reagoi tästä huolimatta tulokseen negatiivisesti. Kokonaisuutena tuloskausi oli erittäin hyvä, sillä yritykset raportoivat vahvoja kasvulukuja laajalla rintamalla ympäri maailman.

Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
Vertailuindeksi: MSCI Acwi Low Carbon Leaders NTR Index
Perustamispäivä: 22.04.2015
ISIN: FI4000148226
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 120 Meur
Osuuden arvo (11.12.): 186,47 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (11.12)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Vähähiilinen Maailma A	−2,31 %	+6,24 %	+4,02 %	−4,86 %	+9,68 %	+9,26 %
Vertailuindeksi	−0,60 %	+4,42 %	+10,81 %	+4,76 %	+15,21 %	+12,34 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Vähähiilinen Maailma A	+1,80 %	+29,43 %	−13,07 %	+20,07 %	+16,16 %	−2,46 %
Vertailuindeksi	+6,86 %	+27,71 %	−13,00 %	+17,62 %	+25,74 %	+7,08 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Vähähiilinen Maailma A	15,29 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatija tai sen henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella. Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.