OP-Osakesalkku III A -sijoitusrahasto

Maailmassa on yli 50 000 pörssilistattua yhtiötä. Kansainväliset osakemarkkinat tarjoavat häkellyttävän määrän mahdollisuuksia, mutta samalla oikeanlaisen yhtiökattauksen valinta voi tuntua haastavalta. OP-Osakesalkku -sijoitusrahasto tarjoaa globaalin, ammattimaisesti kootun valikoiman hyvien tuotto-odotusten yrityksiä. Rahasto soveltuu sijoittajalle, joka hyväksyy kansainvälisille osakemarkkinoille tyypillisen arvonvaihtelun.

OP-Osakesalkku on aktiivisesti hoidettu rahasto. Mukaan valitaan niin kehittyviltä kuin kehittyneiltä markkinoilta yhteensä 200–300 osaketta, joista jokaisen tulee läpäistä OP Varainhoidon tarkka seula: yhtiöiden pitää olla tuottopotentiaaliltaan kiinnostavia ja täyttää kestävyyskriteerimme. Rahaston osuudenomistajana valjastat käyttöösi OP Varainhoidon osaamisen ja mittavat tietoresurssit. Kokenut salkunhoitotiimi reagoi kansainvälisten osakemarkkinoiden muutoksiin ja tekee sijoituspäätökset puolestasi.

Rahasto keskittyy yhtiöihin, joilla on tuottopotentiaalia myös tulevaisuudessa. Siksi sijoituksista rajataan pois ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiksi katsottuja yhtiöitä, kuten kivihiilen tuottajia ja kiistanalaisten aseiden valmistajia. Lisäksi läpivalaisemme kohdeyhtiöt säännöllisesti varmistaaksemme, että niitä johdetaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa ihmisoikeuksiin ja korruption torjuntaan liittyvien kansainvälisten normien noudattamista.

Miksi sijoittaa OP-Osakesalkku -rahastoon

Kansainväliset osakemarkkinat haltuun yhdellä sijoituksella
Kokenut salkunhoitotiimi tekee sijoituspäätökset puolestasi
Rahastossa huomioidaan toimialoihin, yksittäisiin markkinoihin ja kestävyystekijöihin liittyvät riskit

OP-Osakesalkku Institutionaalinen kasvuosuus III A

Salkunhoitajan katsaus

OP-Osakesalkku-rahaston tammikuun tuotto oli 1,34 % kulujen jälkeen vertailuindeksin tuottaessa 1,26 %. Rahaston suhteelliseen tuottoon positiivisesti vaikutti mm. ylipainot finanssi- ja kiinteistösektoreilla. Vastaavasti tuottoa heikensi vertailuindeksiä alhaisempi tuotto informaatioteknologiassa.

Salkun teemakoreista Kriittinen infrastruktuuri kehittyi hyvin sähköistymisen ja datakeskusinfrastruktuurin siivittämänä Terveydenhoidon kasvuinnovaattoreiden jäädessä hieman yleisestä markkinakehityksestä.

Vuosi alkoi vauhdikkaasti, kun geopolitiikka nousi jälleen mediahuomion keskiöön. Huolenaiheina olivat Yhdysvaltojen iskut Venezuelaan, Iranin laajat mielenosoitukset sekä Grönlannin tilanne. Trumpin uudet tulliuhkailut Eurooppaa kohtaan nakersivat luottamusta entisestään. Myös Japanin pitkien valtionlainakorkojen raju nousu herätti huolta Japanin talouspolitiikan kestävyydestä. Markkinoita kohonneet geopolitiikkariskit eivät kuitenkaan hetkauttaneet niin paljon kuin olisi voinut odottaa. Öljyn ja jalometallien hinnat nousivat, ja Yhdysvaltain dollari heikkeni voimakkaasti, mutta muuten oli yllättävän rauhallista. Osakkeiden kurssilasku jäi lopulta lyhyeksi ja laimeaksi.

Katsauskauden aikana ostimme Osakesalkkuun Amsterdamissa pörssilistattua CSG:n osakkeita. Yhtiö on Euroopan toiseksi suurin ammuksien valmistaja ja listautui tammikuussa pörssiin.

Rahaston suurimmat sektoripainot olivat informaatioteknologiassa ja rahoitusalalla. Maantieteellisesti eniten sijoituksia oli Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Juuso Kenkkilä, Minna Laine, Kasper Niinimäki
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Juuso Kenkkilä, Minna Laine, Kasper Niinimäki
Vertailuindeksi: MSCI ACWI Screened Net Index
Perustamispäivä: 23.04.2001
ISIN: FI4000592415
Vuosittainen hallinnointipalkkio: 0,95 %
Osuussarja: Institutionaalinen kasvuosuus III A
Rahaston koko: 1239 Meur
Osuuden arvo (16.02.): 339,60 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Osakesalkku III A	−1,62 %	+1,78 %	-	-	-	-
Vertailuindeksi	−2,29 %	+2,11 %	-	-	-	-

Vuosittainen tuotto

	2021	2022	2023	2024	2025	Vuoden alusta
OP-Osakesalkku III A	-	-	-	-	+0,46 %	+1,31 %
Vertailuindeksi	-	-	-	-	+0,76 %	+1,07 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Osakesalkku III A	-	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-