OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto

 

Edullisesti maailman mahtavimmille osakemarkkinoille. OP-Amerikka Indeksi –rahasto tarjoaa vaivattoman reitin Pohjois-Amerikan pörsseihin, ja se on hyvä lisä aktiivisesti hoidettujen osake- ja korkorahastojen rinnalle.

Indeksirahasto tarkoittaa sijoitusmuotoa, jossa rahaston varat sijoitetaan jonkin indeksin eli tietyn osakejoukon mukaisesti. OP-Amerikka Indeksi –rahasto seuraa MSCI North America Screened -nimistä indeksiä ja sijoittaa varansa markkina-arvoltaan suurimpiin yhtiöihin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Indeksisijoittaminen on passiivista, eli salkunhoitaja ei tee itsenäistä osakepoimintaa vaan jäljittelee indeksin liikkeitä. Osakkeista saatavat osingot sijoitetaan automaattisesti takaisin rahastoon.

Näemme, että vastuullisesti toimivat yritykset ovat etulyöntiasemassa markkinoilla pitkällä aikavälillä. Siksi rahasto seuraa indeksiä, joka on sitoutunut pitämään hiili-intensiteettinsä 30 prosenttia yleistä markkinaindeksiä alhaisempana. Lisäksi indeksi rajaa sijoituksista ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisia toimialoja, kuten kivihiilen, tupakan ja kiistanalaisten aseiden tuotannon.

Miksi sijoittaa OP-Amerikka-indeksirahastoon

  • Edullinen reitti maailman suurimmille osakemarkkinoille
  • Rahasto jäljittelee vertailuindeksiään erittäin tarkasti
  • Rahasto välttelee ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisia toimialoja 

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Pohjois-Amerikan osakemarkkinat laskivat voimakkaasti euromääräisesti mitattuna huhtikuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI North America Screened päätyi -4,9 % laskuun. Yhdysvaltain dollari heikkeni -4,5 % euroa vastaan heikentäen rahaston tuottoa eurosijoittajalle.

Sektoreista parhaiten menestyi informaatioteknologia, heikoiten energiasektori.

OP Varainhoito Oy
Salkunhoitaja

Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
MSCI North America Screened Index
Perustamispäivä
30.04.2002
ISIN
FI4000029327
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
3000 Meur
Osuuden arvo (22.05.)
477,20 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (22.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Amerikka Indeksi A +13,49 % −9,59 % −9,21 % +7,77 % +13,14 % +14,81 %
Vertailuindeksi +13,51 % −9,54 % −9,09 % +8,04 % +13,31 % +14,99 %

Vuosittainen tuotto

2020 2021 2022 2023 2024 Vuoden alusta
OP-Amerikka Indeksi A +9,02 % +36,97 % −14,50 % +21,18 % +33,61 % −8,49 %
Vertailuindeksi +9,22 % +37,15 % −14,53 % +21,40 % +33,91 % −8,38 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Amerikka Indeksi A 21,74 % - -
Vertailuindeksi - - -

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteista, palveluista ja niihin liittyvistä riskeistä. Tätä materiaalia ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. Yksittäisen rahoitusvälineen arvo nousee ja laskee markkinoiden kehityksen mukaan, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Mitään päätöksiä tai sopimuksia ei tule tehdä tämän materiaalin perusteella. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, laatijat tai niiden henkilökunta eivät vastaa näiltä sivuilta saatavan informaation sisällöstä, näiden perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita näiltä sivuilta saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu.

OP:n rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä sijoituspalveluyhtiön toimilupa. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sijoitusta koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki erikoissijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa erikoissijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä erikoissijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Erikoissijoitusrahastojen pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjoista ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Erikoissijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta (https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset/rahastot/kaikki-rahasto). Rahastoesite on saatavilla verkkosivuilta (https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset/rahastot/tutustu-rahastojulkaisuihin). Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän esityksen sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.

OP Varainhoito on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito toimii myös OP- rahastojen salkunhoitajana. Tämä materiaali on yleistä markkinainformaatiota ja markkinointimateriaalia, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä eikä siihen sovelleta kieltoja, jotka koskevat kaupankäyntiä ennen sijoitustutkimuksen julkaisua. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj.