OP-Kestävä Maailma -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Vastuullisesti kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. OP-Kestävä Maailma -yhdistelmärahaston erityispiirteenä ovat eettiset rajanvedot, joilla sijoituskohteista suljetaan pois suuri joukko kiistanalaisiksi luokiteltuja toimialoja tupakkateollisuudesta uhkapeleihin ja asetuotantoon. Rahasto sopii vastuullisuutta arvostavalle sijoittajalle tai säästäjälle, joka tavoittelee kohtuullista tuottoa hallitulla riskillä.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneisiin että kehittyviin talouksiin. Noin puolet rahaston varoista sijoitetaan osakkeisiin. Toinen puoli kohdennetaan korkomarkkinoille ja siellä erityisesti eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin korkean luottoluokituksen yrityslainoihin. Varallisuutesi kartuttamisesta vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, jonka sijoituspäätökset pohjautuvat perusteelliseen yrityskohtaiseen tarkasteluun. Arvopaperivalinnoissa korostuu riskien ja tuotto-odotusten houkutteleva suhde. Riskejä hallitaan myös hajauttamalla sijoitukset globaalisti useille toimialoille. Lisäksi osakkeiden ja korkotuotteiden yhdistelmä tasapainottaa salkkua erilaisissa markkinatilanteissa.

OP-Kestävä Maailma –rahastoon valitaan vain yrityksiä, jotka lukeutuvat vastuullisuudessa toimialansa parhaimmistoon. Tätä arvioidaan sadoilla mittareilla, jotka liittyvät esimerkiksi luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön, luonnon monimuotoisuuden tukemiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Valvomme vastuullisten toimintatapojen noudattamista säännöllisillä läpivalaisuilla, ja aktiivisena omistajana aloitamme vuoropuhelun normeja rikkovien yhtiöiden kanssa. Tarvittaessa arvojemme vastaista toimintaa jatkavat yritykset myydään rahastosta.

Miksi sijoittaa OP-Kestävä Maailma –rahastoon

Vaivaton tapa välttää sijoituksia yhteiskunnalle tai ympäristölle haitallisiksi katsotuille toimialoille
Osake- ja korkosijoitusten yhdistelmä tuo tasapainoa salkkuun
Saat salkkuusi ammattimaisesti kootun valikoiman vastuullisesti toimivia yhtiöitä

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Kestävä Maailma

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

Huhtikuu oli rahoitusmarkkinoilla monella mittarilla poikkeuksellinen jakso. Trumpin tariffisuunnitelmat laukaisivat hetkeksi paniikkireaktion, jossa osakkeet rytisivät muutamassa päivässä kymmenisen prosenttia alas ja yrityslainojen riskimarginaalit nousivat terävästi (paremmin luokitellut IG-lainat n. 0,2-0,3 %-yksikköä, heikommin luokitellut HY-lainat n. 1,0 %-yksikön). Pitkät eurokorot laskivat, dollarikorkojen heilunnassa ei kuukausitasolla ollut selkeää suuntaa. Trumpin myöhempi osittainen peräytyminen ja tullipäätösten lykkääminen toivat markkinoille helpotusta ja kuukauden päättyessä indeksien tuottoluvut olivatkin ojentuneet jo suhteellisen normaaleiksi (esim. S&P 500 -0,7 %, STOXX Europe 600 -0,5 %). Dollarin heikentyminen 1,08 liepeiltä 1,13:een heikensi kuitenkin monien omaisuuserien euroissa laskettuja tuottoja. Rahaston korkosijoituksille keskeisten euro IG -yrityslainojen riskimarginaalit kehittyivät huhtikuussa 0,98 %:sta 1,12 %:iin, mutta riskittömien korkojen myötä yield laski 3,31 %:sta 3,14 %:iin.

Rahaston tuotto (-1,32 %) päihitti huhtikuussa lievästi vertailuindeksin tuoton (-1,46 %). Rahaston osakesijoitusten arvonkehitys euroissa oli -3,6 %, mikä päihitti globaalin osakemarkkinan (MSCI ACWI EUR) tuoton (-4,1 %). Rahaston päivittäistavara- (+5,4 %) ja kiinteistöosakkeet (+5,5 %) olivat nousussa, mutta muut sektorit miinuksella terveydenhuoltosektorin päätyessä peräti -10,0 % lukemaan. Korkosijoitusten tuotto (+0,9 %) jäi lievästi laajan euro IG -indeksin (+1,0 %) tuotosta. Pitkät korot tulivat huhtikuussa alas, ja lievä duraatioalipaino aiheutti pienen negatiivisen kontribuution aktiivituottoon. Nimivalinnan vaikutus oli lievästi positiivinen, parhaiten nimivalinta onnistui konepajojen ja kommunikaatiosektorin yrityslainoissa. Rahaston yrityslainasijoitusten modifioitu duraatio on katsauksen kirjoitushetkellä 3,8 ja yield n. 3,4 %. Korkosijoitukset koostuvat tällä hetkellä pääasiassa euromääräisistä IG-luokitelluista yrityslainoista, mutta joukossa on myös joitakin dollarimääräisiä lainoja.

Trumpin taipuminen markkinoiden edessä tuskin jäi viimeiseksi näytökseksi talousalueiden välisessä mittelössä. Mikä lopputulos onkaan, luottamus USA:an on ollut viime kuukausina koetuksella niin kauppakumppanina kuin sijoituskohteena. Markkinaheilunta ja jo voimassa olevat tullit ovat myös omiaan aiheuttamaan talouteen kitkaa, jonka vaikutuksia lähiaikoina saamme seurata. EKP laski huhtikuussa korkoa, ja markkinahinnoittelun perusteella lisää koronlaskuja on loppuvuoden aikana odotettavissa niin Euroopassa kuin USA:ssakin (2-3 vartti-%-yksikön laskua Euroopassa, 3-4 USA:ssa).

Kristiina Vares-Wartiovaara, Jukka Ukkonen, Martti Saarinen, Jenni Hämäläinen
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Kristiina Vares-Wartiovaara, Jukka Ukkonen, Martti Saarinen, Jenni Hämäläinen
Vertailuindeksi: Bloomberg Euro Aggregate: Corporate -Index 50 %, MSCI AC World Daily TR Net 50 %
Perustamispäivä: 20.09.2016
ISIN: FI4000210539
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 211 Meur
Osuuden arvo (12.05.): 136,95 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (09.05)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Kestävä Maailma A	+4,00 %	−5,33 %	−4,23 %	+1,27 %	+4,73 %	+5,19 %
Vertailuindeksi	+3,57 %	−4,93 %	−1,90 %	+5,84 %	+6,58 %	+6,75 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Kestävä Maailma A	−1,60 %	+15,59 %	−10,70 %	+10,18 %	+11,26 %	−3,73 %
Vertailuindeksi	+5,63 %	+12,57 %	−13,02 %	+13,19 %	+14,75 %	−1,25 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Kestävä Maailma A	7,51 %	-	2,01
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.