OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahasto

Ota yhteyttä

Tasapainoa Private-asiakkaan salkkuun

OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahasto on Private-asiakkaillemme räätälöity tasapainoinen varainhoitoratkaisu. Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääosin maailman pörsseihin ja korkomarkkinoille, jolloin salkussasi on sekä korkeiden tuotto-odotusten korkeariskisempiä osakeomistuksia että vakautta lisääviä korkotuotteita. Lisäksi sijoituksia voidaan tehdä vaihtoehtoisiin kohteisiin, kuten yritysrahoitukseen, hedge-rahastoihin, kiinteistöihin ja infrastruktuuriin.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Sen osuudenomistajana varallisuutesi kartuttamisesta vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, jolla on syvällistä osaamista eri omaisuusluokista. Tyypillisesti rahaston sijoituksista noin puolet kohdennetaan osakemarkkinoille ja noin 40 prosenttia korkosijoituksiin. Lisäksi avaamme Private-asiakkaillemme ovia vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, joihin yksityishenkilöt eivät yleensä pääse mukaan. Sijoitukset tehdään tavallisesti toisten rahastojen kautta, jolloin saavutat yhdellä tuotteella globaalin hajautuksen useille toimialoille.

OP-Private Strategia 50 -rahasto keskittyy toimialoihin, joilla on pitkän ajan tuottomahdollisuuksia. Siksi sijoituksista rajataan pois ympäristölle tai yhteiskunnalle haitalliseksi luokiteltuja yrityksiä, kuten lämpöhiilen tuottajia ja kiistanalaisten aseiden valmistajia. Lisäksi rahaston sijoituskohteet läpivalaistaan säännöllisesti tarkastellaksemme, miten niissä noudatetaan esimerkiksi korruption torjunnan kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Private Strategia 50 -rahastoon

Rahaston osakeomistukset, korkotuotteet ja vaihtoehtoiset sijoituskohteet tasapainottavat toisiaan
Hyödyt kokeneen salkunhoitotiimin markkinatuntemuksesta ja aktiivisuudesta
Sijoituksissa huomioidaan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan

OP-Private Strategia 50

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

Tammikuussa meno maailmanpolitiikan näyttämöillä oli vähintäänkin sekavaa ja sijoitusmarkkinoilla koettiinkin hieman heiluntaa. Kuukaudesta muodostui kuitenkin positiivinen rahaston osalta, tuoton ollessa reilusti plussan puolella. Rahaston osakesijoitukset tuottivat kuukauden aikana noin 2,3 % ja korotkin varsin mukavasti 0,6 %. Parhaassa vireessä osakkeiden maantieteellisistä alueista olivat kehittyvät markkinat, joiden kuukausituotto oli peräti noin 8,5 %. Korkopuolellakin kehittyvät markkinat olivat tuottokärjessä reilun prosentin tuotollaan, mutta kaikki korko-omaisuusluokat tuottivat tasaisesti hyviä tuottoja. Vaihtoehtoiset sijoitukset täydensivät salkkua tuomalla pienen positiivisen kuukausituoton.

OP-Private Strategia -rahastot seuraavat OP Varainhoidon sijoitusnäkemystä ja ovat osakesijoituksissa ylipainossa ja vastaavasti korkosijoituksissa alipainossa perustilanteeseen nähden. Uskomme yritysten vahvan tuloskunnon ja positiivisen makrotalouskuvan, erityisesti talouskasvun osalta, tukevan enemmän osake- kuin korkomarkkinoita. Tammikuussa teimme muutoksia osakkeiden sisäisiin maapainotuksiin myymällä Pohjois-Amerikan osakkeita ja ostamalla eurooppalaisia, pohjoismaisia ja kehittyvien markkinoiden osakkeita. Vaikka tuloskasvupotentiaali on Yhdysvalloissa globaalia kärkeä, liittyy politiikkaan, arvostustasoihin ja dollarin heikentymiseen sen verran riskejä, että näimme tarpeelliseksi hajauttaa osakesijoituksia laajemmin maailmalle. Osakkeiden sisällä Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat ylipainossa ja Aasia-Tyynimeri sekä Pohjois-Amerikka alipainossa perustilanteeseen nähden. Korkosijoitusten sisällä painotamme edelleen korkeatuottoisia yrityslainoja ja kehittyvien markkinoiden korkosijoituksia valtionlainojen kustannuksella.

Maantieteellisten painotusmuutosten lisäksi rahastossa tehtiin myös pienempiä sijoituskohdevalintaan liittyviä muutoksia. Korkean luottokelpoisuuden Investment Grade -yrityslainoissa tehtiin sijoitus iShares EUR AAA CLO ETF:ään ja vähennettiin tätä vastaan sijoituksia lyhyen koron yrityslainarahastossa. Globaaleissa osakkeissa kasvatimme aktiiviriskiä myymällä indeksisijoitusta ja ostamalla erilaisiin temaattisiin sijoituksiin keskittyvää OP-Osakesalkku-rahastoa sekä iShares Automation and Robotics -ETF:ää. Vaihtoehtoisten sijoitusten sisällä vähensimme odotuksia heikommin tuottanutta markkinaneutraalia rahastoa ja teimme laajasti hajautetun sijoituksen raaka-aineisiin.

Lauri Tynys
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Lauri Tynys
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä: 12.05.2015
ISIN: FI4000120670
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 3296 Meur
Osuuden arvo (24.02.): 230,30 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (23.02)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Private Strategia 50 A	+1,12 %	+4,92 %	+6,62 %	+5,67 %	+8,53 %	+5,05 %
Vertailuindeksi	+0,63 %	+3,62 %	+5,65 %	+5,99 %	+9,97 %	+5,72 %

Vuosittainen tuotto

	2021	2022	2023	2024	2025	Vuoden alusta
OP-Private Strategia 50 A	+11,97 %	−11,73 %	+9,66 %	+11,29 %	+5,09 %	+3,07 %
Vertailuindeksi	+12,05 %	−12,92 %	+12,60 %	+13,13 %	+6,14 %	+2,03 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Private Strategia 50 A	7,34 %	-	1,94
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.
Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP Pohjolan rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Sijoitusta koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki erikoissijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa erikoissijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä erikoissijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Erikoissijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.