OP-Rohkea -sijoitusrahasto

 

OP-Rohkea-yhdistelmärahasto on korkeita tuottoja havittelevan pitkäjänteisen säästäjän valinta. Rahasto sijoittaa kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille niin, että pääosa sijoituksista tehdään osakkeisiin. 

Rahaston sijoituspäätöksistä vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, joka seuraa markkinoita puolestasi ja reagoi aktiivisesti niiden muutoksiin. Perustilanteessa noin 80 prosenttia sijoituksista kohdistuu osakkeisiin ja loput vakautta tuoviin korkotuotteisiin, kuten valtionlainoihin. OP-Rohkea on näin riskitasoltaan hieman maltillisempi kuin puhdas osakerahasto. Sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen kautta, jolloin saavutat yhdellä tuotteella kattavan kansainvälisen hajautuksen.

Vastuullisuus ohjaa rahaston sijoituksia. Sijoituksista rajataan pois toimialoja, jotka luokitellaan haitallisiksi ympäristölle tai yhteiskunnalle. Tällaisia ovat muun muassa lämpöhiilen tuotanto ja kiistanalaisten aseiden valmistus. Lisäksi läpivalaisemme rahaston sijoituskohteet säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan esimerkiksi korruption torjunnan ja verotuksen kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Rohkea-rahastoon

  • Erinomainen valinta korkeaa tuottoa tavoittelevalle säästäjälle, joka hyväksyy tuotto-odotuksiin liittyvän korkeamman riskitason
  • Saat globaalisti hajautetun ja ammattimaisesti koostetun salkun, jossa on osakkeiden lisäksi myös vakautta tuovia korkotuotteita
  • Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan 

 

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston arvo laski 2,89 prosenttia huhtikuussa osakemarkkinoiden vetämänä. Globaalit osakemarkkinat jäivät euromääräisesti lopulta neljä prosenttia miinukselle huhtikuussa, vaikka toipuivatkin voimakkaasti loppukuun aikana. Suomen pörssi sen sijaan meni vastavirtaan ja punnersi plussalle. Korkosijoitukset tarjosivat hajautushyötyjä huhtikuussa, kun tuotot olivat lievästi positiivisia kautta linjan. Yhdysvaltojen dollari jatkoi heikkenemistään. Dollari heikentyi yli neljä prosenttia Euroon nähden, mikä heikensi sijoittajan euromääräisiä tuottoja.

Huhtikuu oli erittäin vauhdikas ja tapahtumarikas kuukausi. Trumpin ennakoitua huomattavasti suuremmat tullipäätökset heiluttivat rahoitusmarkkinoita voimakkaasti huhtikuun alussa. Hurjat markkinaliikkeet etenkin korkomarkkinoilla saivat kuitenkin Trumpin hallinnon nopeasti perääntymään ja tulleja siirrettiinkin 90 päivällä eteenpäin. Lopulta Trump päätyi laskemaan myös Kiinalle alkuun asetettuja yli sadan prosentin tullimaksuja.

Laskimme osakepainon neutraaliin Trumpin ennakoitua huomattavasti suurempien tullien vuoksi. Tullien kesto ja laajuus ovat yhä hämärän peitossa, ja uutisointi asian tiimoilta vaihtelee lähes päivittäin. Vaikutukset reaalitalouteen ovat toistaiseksi olleet pieniä, mutta epävarmuuden pitkittyessä taantuman riskit kasvavat. On vaikea sanoa, onko itseaiheutettu taantuma tosiaan Trumpin hallinnon tavoite, vai alkavatko vaatimukset pehmenemään siinä vaiheessa, kun talouskasvussa nähdään konkreettisia säröjä.

Rahastoon ostettiin huhtikuussa eurooppalaisia puolustussektorin yhtiöitä, joiden uskomme hyötyvän puolustusmenojen rakenteellisesta kasvusta. Kehittyvien markkinoiden lohkossa hyödynsimme kiinalaisten teknologiayhtiöiden nopean ja rajun kurssilaskun ostamalla niitä salkkuun edullisilta tasoilta. Lisäksi kasvatimme Latinalaisen Amerikan osakkeiden painoa ja kevensimme kehittyvän Aasian osakkeiden painoa. Pohjois-Amerikan sisällä kevensimme suurten teknologiayhtiöiden painoa ja ostimme kanadalaisia osakkeita salkkuun. Korkosijoituksien sisällä kasvatimme Yhdysvaltojen valtiolainojen osuutta. Rahoitimme oston myymällä eurooppalaisia valtiolainoja.

OP Varainhoidon allokaatiossa osakkeet ovat neutraalissa painossa suhteessa korkoihin. Se tarkoittaa, että salkussa on yhtä paljon osake- ja korkosijoituksia. Osakkeiden sisällä ylipainotamme Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeita. Aasia-Tyynenmeren osakkeet ovat alipainossa. Korkosijoituksien sisällä alipainotamme valtiolainoja ja ylipainotamme yrityslainoja.

Ville Pekkala
Salkunhoitaja

Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Ville Pekkala
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
15.02.1989
ISIN
FI0008802376
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
821 Meur
Osuuden arvo (09.05.)
133,64 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (08.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Rohkea A +7,62 % −8,47 % −5,45 % +1,82 % +5,43 % +7,69 %
Vertailuindeksi +9,06 % −7,29 % −3,48 % +5,19 % +8,27 % +10,51 %

Vuosittainen tuotto

2020 2021 2022 2023 2024 Vuoden alusta
OP-Rohkea A +3,67 % +18,55 % −12,73 % +11,46 % +15,58 % −5,50 %
Vertailuindeksi +8,06 % +20,66 % −11,87 % +16,05 % +18,87 % −4,34 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Rohkea A 11,87 % - 0,94
Vertailuindeksi - - -

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.