OP-Taktinen Salkku -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

OP-Taktinen Salkku –sijoitusrahasto on maailman pörsseihin ja kansainvälisille korkomarkkinoille sijoittava rahasto, jonka sisältöä muokataan voimakkaasti suhdannetilanteen mukaan. Rahasto sopii omistustensa kohtalaista arvonvaihtelua sietävälle sijoittajalle, joka haluaa hyötyä markkinoiden muutoksista mutta jättää sijoituspäätökset mieluummin ammattilaisten käsiin.

Markkinat tarjoavat aina mahdollisuuksia, mutta niiden hyödyntäminen edellyttää osaamista, näkemystä ja oikea-aikaisuutta. OP-Taktinen salkku on aktiivisesti hoidettu rahasto, ja sen osuudenomistajana sijoitusvarallisuutesi kartuttamisesta vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi. Perustilanteessa noin 75 prosenttia rahaston varallisuudesta on osakkeissa ja loput korkotuotteissa, mutta suhdetta voidaan muuttaa tuntuvasti. Kun pörssit kukoistavat, rahasto painottaa osakeomistuksia. Laskusuhdanteessa taas salkunhoitajat pyrkivät suojaamaan sijoituksiasi kasvattamalla korkotuotteiden osuutta.

OP-Taktinen Salkku -rahasto tarjoaa mutkattoman reitin aktiivisen osake- ja korkosijoittamisen maailmaan. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen kautta, jolloin saavutat yhdellä tuotteella maailmanlaajuisen hajautuksen useille toimialoille.

Miksi sijoittaa OP-Taktinen Salkku –rahastoon

Sopiva valinta vaativalle sijoittajalle, joka arvostaa aktiivista reagointia markkinoiden muutoksiin
Hyödy OP Varainhoidon salkunhoitotiimin laajoista resursseista ja syvällisestä osaamisesta
Saavutat yhdellä tuotteella maailmanlaajuisen hajautuksen osake- ja korkomarkkinoille

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Taktinen Salkku

morningstar™

Vastuullisuus

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi 0,05 prosenttia kesäkuussa. Kehittyvät osakemarkkinat olivat tuottokärjessä, kun globaalit osakemarkkinat jatkoivat nousuaan ja MSCI World All Country -indeksi kirjasi kaikkien aikojen huippunsa Yhdysvaltojen dollareissa mitattuna. Myös Yhdysvaltojen S&P500 -indeksi sekä teknologiapörssi Nasdaq nousivat edellisten helmikuussa tehtyjen kaikkien aikojen huippujensa yläpuolelle. Euromääräisesti indeksit eivät kuitenkaan kehittyneet yhtä hyvin, sillä Euron voimakas vahvistuminen nakersi eurosijoittajan saamia tuottoja. Myös korkosijoitukset tuottivat hyvin kesäkuussa, vaikka tuotot eivät kokonaisuudessaan aivan yltäneet osakemarkkinoiden tuottoihin.

Kesäkuussa kasvatimme eurooppalaisten High yield -lainojen ylipainoa rahaston korkoallokaatiossa. Osakepuolella ostimme lisää kehittyvien markkinoiden osakkeita, joissa tuottopotentiaali on erityisen houkutteleva nousseiden tuloskasvuennusteiden myötä. Rahaston osakepaino oli lähellä neutraalia kuun lopussa. Osakkeiden sisällä yhdysvaltalaiset osakkeet ovat lievässä alipainossa ja kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat ylipainossa.

Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset kauppasopimusneuvottelut edistyivät kesäkuussa. Lopullinen rauha on vielä saavuttamatta, mutta positiivinen kehitys poistaa epävarmuutta ja lisää sijoittajien riskinottohalukuutta. Israelin ja Iranin välisen kriisin eskaloituminen nosti öljyn hintaa ja hapansi hetkellisesti tunnelmia markkinoilla. Tilanne rauhoittui kuitenkin nopeasti ja markkinat toipuivat pikaisesti. Kaiken kaikkiaan geopolitiikan vaikutus markkinoihin on lopulta ollut vähäinen vuoden ensimmäisellä puolikkaalla.

Ville Pekkala
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Ville Pekkala
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä: 23.04.2001
ISIN: FI0008804570
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 231 Meur
Osuuden arvo (17.07.): 323,89 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (17.07)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Taktinen Salkku A	+1,90 %	+9,25 %	+0,34 %	+6,63 %	+9,66 %	+9,19 %
Vertailuindeksi	+1,83 %	+9,35 %	+1,17 %	+7,44 %	+10,66 %	+10,01 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Taktinen Salkku A	−2,04 %	+21,84 %	−8,83 %	+13,13 %	+13,60 %	+2,47 %
Vertailuindeksi	+2,75 %	+20,84 %	−8,00 %	+14,40 %	+14,81 %	+3,37 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Taktinen Salkku A	10,51 %	-	0,46
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.