OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Kohti terveempää ja tasavertaisempaa tulevaisuutta – OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahaston kautta sijoitat maailmanlaajuisesti yhteiskuntien ja ihmisten hyvinvointiin. Kohteena voi olla esimerkiksi lääkekehitykseen, asuntojen saatavuuteen, koulutukseen, digitaalisiin palveluihin tai kiertotalouteen keskittyviä yrityksiä. Rahasto sopii pörssituottoja tavoittelevalle ja kohtalaista omistustensa arvonvaihtelua sietävälle sijoittajalle, jonka katse on kestävämmässä huomisessa.

OP-Kestävä Hyvinvointi on aktiivisesti hoidettu rahasto, mikä tarkoittaa, että kansainvälisiin osakemarkkinoihin erikoistuneet salkunhoitajat tekevät sijoituspäätökset puolestasi. Lisäksi OP Varainhoidon vastuullisuusasiantuntijat auttavat huomioimaan kestävyysriskit ja varmistamaan sijoitusten sosiaalisen vaikutuksen. Laaja hajautus 50–80 yritykseen auttaa pienentämään yksittäisiin osakkeisiin kohdistuvien riskien vaikutusta rahastoon. Sijoitusten pääpaino on Yhdysvalloissa tai Euroopassa, mutta mukana on yhtiöitä ympäri maailmaa.

Rahasto pyrkii edistämään ihmisten hyvinvointia. Rahaston kaikki osakesijoitukset ovat kestäviä. Rahasto myös noudattaa EU:n Pariisin-ilmastosopimusta ja sulkee pois sijoituksistaan muun muassa kivihiilen tuottajat. Lisäksi tarkastelemme säännöllisellä läpivalaisulla, miten kohdeyhtiöt noudattavat muun muassa verotukseen ja palkitsemiseen liittyviä kansainvälisiä käytäntöjä, sillä näemme hyvän hallintotavan noudattamisen edellytyksenä yhtiön pitkäaikaiselle menestykselle.

Miksi sijoittaa OP-Kestävä Hyvinvointi -rahastoon

Yhdellä rahastolla monipuolinen kattaus yhtiöitä, jotka tukevat ihmisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta
Vastuullista sijoittamista – rahaston kaikki osakesijoitukset ovat kestäviä
Hyödy osaavan sijoitustiimin näkemyksestä ja aktiivisesta salkunhoidosta

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Kestävä Hyvinvointi

Palvelun saavutettavuus

Tämän palvelun käyttö OP:n digipalveluissa on saavutettavaa.

Lue lisää saavutettavuudesta

Salkunhoitajan katsaus

OP-Kestävä Hyvinvointi -rahaston lokakuun tuotto oli 5,00 % ja rahaston vertailuindeksin tuotto oli 4,31 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat puolijohdevalmistajat, elektronisia laitteita valmistavat yhtiöt ja terveydenhuollonlaitteita laitteita valmistavat yhtiöt. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat kuluttajapalveluita tarjoavat yhtiöt, asiantuntijapalveluita tarjoavat yhtiöt ja kuljetuspalveluita tarjoavat yhtiöt.

Rahaston suurimmat sektoripainot lokakuun lopussa olivat informaatioteknologia (noin 34 %), terveydenhuolto (noin 20 %) ja rahoitus (noin 17 %).

Kehittyneiden markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaavan MSCI World Net TR EUR -indeksin tuotto oli lokakuussa 3,84 %. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaavan MSCI Emerging Markets TR Net EUR -indeksin tuotto oli lokakuussa 6,06 %. Tuloskausi on alkanut pirteästi Yhdysvalloissa ja positiivisia tulosyllätyksiä on saatu laajalla rintamalla. Kyse ei ole enää pelkästään tekoälyteeman yhtiöistä, sillä vahvaa tuloskasvua on nähty myös perinteisemmillä toimialoilla, kuten finanssi-, terveydenhuolto- ja teollisuussektoreilla. Myös Suomessa ja Euroopassa tuloskausi on sujunut odotuksia paremmin. Yhdysvaltojen hallinnon sulkeminen, Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota sekä huoli yhdysvaltalaisten paikallispankkien lisääntyneistä luottotappioista hapansivat riskisentimenttiä hetkellisesti kuun aikana. FED laski ohjauskorkoaan odotetusti, mutta odotukset joulukuun koronlaskun osalta ottivat takapakkia. Yhdysvaltain hallinnon sulun vuoksi suurin osa relevantista makrodatasta on jäänyt julkaisematta, minkä vuoksi hintapaineiden ja työmarkkinan tilan arviointi on tällä hetkellä poikkeuksellisen vaikeaa.

Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
Vertailuindeksi: MSCI ACWI Screened Net Index
Perustamispäivä: 16.11.2023
ISIN: FI4000561311
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 23 Meur
Osuuden arvo (13.11.): 115,64 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.11)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Kestävä Hyvinvointi A	+4,50 %	+10,08 %	+3,20 %	+3,75 %	-	-
Vertailuindeksi	+4,13 %	+7,93 %	+13,35 %	+10,05 %	-	-

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Kestävä Hyvinvointi A	-	-	-	+4,98 %	+6,77 %	+3,17 %
Vertailuindeksi	-	-	-	+5,07 %	+26,65 %	+7,25 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Kestävä Hyvinvointi A	15,70 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.