OP-Maailma Indeksi

OP-Maailma Indeksi

Yhdellä sijoituksella maailmanlaajuinen hajautus

 

OP-Maailma Indeksi on kustannustehokas tapa hajauttaa varoja osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Matalien palkkioiden vuoksi OP-Maailma Indeksi on oivallinen vaihtoehto pitkäaikaiseen säästämiseen. Indeksirahastoihin sijoittaminen vaatii hieman sijoitusosaamista, sillä sijoittajan tulee hahmottaa oma riskinsietokyky ja sijoittaa indeksirahastoihin vain sen verran kuin on valmis sietämään osakemarkkinoihin liittyvää arvonvaihtelua.

  • Rahaston sijoitukset perustuvat maailmanlaajuisesti hajauttavaan MSCI World ESG Screened -vertailuindeksiin.
  • Rahastoon voit tehdä jatkuvan säästösopimuksen, mikä tekee säästämisestä helppoa ja se on mahdollista millä summalla tahansa.
  • Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

 

 
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,39 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. 

OP-Maailma Indeksin varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti kehittyneille markkinoille, joista rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. OP-Maailma Indeksi sopii korkeita tuottoja hakevalle sijoittajalle, jolta löytyy riskinsietokykyä sekä halua seurata itse markkinoiden tapahtumia ja hoitaa sijoituksiaan niiden mukaisesti. Salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan.

OP-Maailma Indeksi soveltuu mainiosti minkä tahansa salkun hajauttamiseen. Matalien palkkioiden ja korkean pitkän aikajänteen tuotto-odotuksen vuoksi indeksirahastot täydentävät oivallisesti muita sijoituskohteita esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfoliossa. OP-Maailma Indeksiä suositellaan ensisijaisesti tilanteessa, jossa osuuksia halutaan lunastaa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

MSCI World ESG Screened -indeksin kesäkuun tuotto 3,8 %

Globaalit osakemarkkinat nousivat voimakkaasti kesäkuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI World ESG Screened päätyi 3,8 % nousuun.

Sektoreista parhaiten menestyi informaatioteknologia, heikoiten julkishyödykkeet.

Tero Halme
salkunhoitaja

OP-Maailma Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI World ESG Screened -indeksin mukaisesti maailmanlaajuisesti hajauttaen suurien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin
kuuluviin maihin ja toimialoille samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen
vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten rahoitusalaan ja teollisuuteen.

Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.

Rahasto on passiivinen indeksirahasto. Se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen indeksiä, joka hyödyntää ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysia ESG-rikkomuksista sekä valikoiduista kiistanalaisista toimialoista ja tähän analyysiin perustuen sulkee pois tiettyjä sijoituskohteita. Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomio kestävyystekijöitä poissulkemalla valikoituja vastuullisuusnäkökulmasta kiistanalaisia ja haitallisia toimialoja sekä pohjautumalla indeksiin, joka sitoutuu pitämään hiili-intensiteetin 30 prosenttia emoindeksiä alhaisempana. 
 
Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen ensisijaisena tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.
 
Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista.
 
Rahasto pohjautuu MSCI ESG Screened -indeksiin, joka hyödyntää MSCI ESG Reasearch:n Business Involvement Screening tietoa kiistanalaisten toimialojen poissulkuihin, MSCI ESG Controversies tietoa kansainvälisten normien ja muiden erittäin vakavien ESG-rikkomusten poissulkuihin ja MSCI Climate Change Metrics tietoa ilmastoteeman poissulkujen sekä hiili-intensiteetin osalta.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
MSCI World ESG Screened Index
Perustamispäivä
29.09.2017
ISIN
FI4000261128
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1255 Meur
Osuuden arvo (18.07.)
212,29 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (17.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma Indeksi A +0,83 % +7,85 % +16,10 % +25,28 % +10,73 % +12,70 %
Vertailuindeksi +0,83 % +7,88 % +16,20 % +25,66 % +10,87 % +12,87 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Maailma Indeksi A +29,66 % +5,36 % +31,67 % −13,14 % +19,95 % +15,71 %
Vertailuindeksi +30,02 % +5,63 % +31,93 % −13,29 % +20,16 % +16,70 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma Indeksi A 9,84 % - -
Vertailuindeksi - - -

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.