OP-Maailma Indeksi B

OP-Maailma Indeksin varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti kehittyneille markkinoille, joista rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. OP-Maailma Indeksi sopii korkeita tuottoja hakevalle sijoittajalle, jolta löytyy riskinsietokykyä sekä halua seurata itse markkinoiden tapahtumia ja hoitaa sijoituksiaan niiden mukaisesti. Salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan.

OP-Maailma Indeksi soveltuu mainiosti minkä tahansa salkun hajauttamiseen. Matalien palkkioiden ja korkean pitkän aikajänteen tuotto-odotuksen vuoksi indeksirahastot täydentävät oivallisesti muita sijoituskohteita esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfoliossa. OP-Maailma Indeksiä suositellaan ensisijaisesti tilanteessa, jossa osuuksia halutaan lunastaa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

MSCI World ESG Screened -indeksin marraskuun tuotto 7,7 %

Globaalit osakemarkkinat nousivat voimakkaasti marraskuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI World ESG Screened päätyi 7,7 % nousuun.

Sektoreista parhaiten menestyi kulutustavarasektori, heikoiten perusteollisuus.

Tero Halme
salkunhoitaja

OP-Maailma Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI World ESG Screened -indeksin mukaisesti maailmanlaajuisesti hajauttaen suurien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin
kuuluviin maihin ja toimialoille samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten rahoitusalaan ja teollisuuteen.

Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä kerran vuodessa, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.

Rahasto on passiivinen indeksirahasto. Se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen indeksiä, joka hyödyntää ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysia ESG-rikkomuksista sekä valikoiduista kiistanalaisista toimialoista ja tähän analyysiin perustuen sulkee pois tiettyjä sijoituskohteita.

Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomio kestävyystekijöitä poissulkemalla valikoituja vastuullisuusnäkökulmasta kiistanalaisia ja haitallisia toimialoja sekä pohjautumalla indeksiin, joka sitoutuu pitämään hiili-intensiteetin 30 prosenttia emoindeksiä alhaisempana. 

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen ensisijaisena tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista.

Rahasto pohjautuu MSCI ESG Screened -indeksiin, joka hyödyntää MSCI ESG Reasearch:n Business Involvement Screening tietoa kiistanalaisten toimialojen poissulkuihin, MSCI ESG Controversies tietoa kansainvälisten normien ja muiden erittäin vakavien ESG-rikkomusten poissulkuihin ja MSCI Climate Change Metrics tietoa ilmastoteeman poissulkujen sekä hiili-intensiteetin osalta.