Sademetsää

OP-Vähähiilinen Maailma

Osakemarkkinatuotot selvästi alhaisemmalla hiilijalanjäljellä
1

Alhainen hiilijalanjälki tuo kilpailuetua

Rahasto poissulkee sijoituksistaan fossiilisista polttoaineista riippuvaisia yhtiöitä, joilla on korkea hiilijalanjälki tai suuret fossiilisten polttoaineiden varannot. Rahasto turvaa kilpailukykyisen tuoton, vaikka hiilidioksidipäästöjen sääntely tiukentuisikin.

2

Rahasto vähähiilistä sijoitusvaihtoehtoa etsivälle

OP-Vähähiilinen Maailma tavoittelee alle puolta pienempää hiilijalanjälkeä kuin laajasti hajautettu globaali osakeindeksi.*

3

Osakemarkkinatuottoa vastuullisesti sijoittamalla

Rahasto sopii asiakkaalle, joka haluaa sijoittaa hyvin hajautetusti maailman osakemarkkinoille alhaisella hiilijalanjäljellä.

Hiilineutraalit tavoitteet yleistyvät – riippuvaisuus fossiilisista polttoaineista voi olla riski

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on säädetty globaaleja ilmastotavoitteita, joiden tarkoituksena on muun muassa minimoida fossiilisten polttoaineiden käyttö ja alentaa kasvihuonepäästöjä lakeja ja verotusta muuttamalla. Muutosten myötä sijoittaminen yrityksiin, joiden toiminta aiheuttaa korkeita kasvihuonepäästöjä tai jotka omistavat fossiilisten polttoaineiden varantoja, voi muuttua taloudellisesti epähoukuttelevaksi.

OP-Vähähiilinen Maailma välttelee sijoitustoiminnassaan sellaisia yhtiöitä, joiden tuotannosta aiheutuu liikevaihtoon suhteutettuna korkeat päästöt tai jotka omistavat suuret fossiilisten polttoaineiden varannot suhteessa markkina-arvoonsa. Rahasto tavoittelee hajautetun osakemarkkinan tuottoja alle puolta pienemmällä hiilijalanjäljellä kuin laajasti hajautettu globaali osakeindeksi.**

Miksi kannattaa sijoittaa OP-Vähähiilinen maailma -rahastoon?

  • Turvaat kilpailukykyisen tuoton, vaikka hiilidioksidipäästöjen sääntely tiukentuisikin.
  • Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille, joten se sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle.
  • OP-Vähähiilinen Maailma tavoittelee alle puolta pienempää hiilijalanjälkeä kuin laajasti hajautettu globaali osakeindeksi, joten rahastoon sijoittamalla saat hyvin hajautetun ja kaikki talouden sektorit kattavan vähähiilisen sijoituskohteen.**

Suosittelemme OP-Vähähiilinen Maailma -rahastoa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua. Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Vähähiilinen Maailma -rahastoa kuluitta. Vastuullisten rahastojen tuoteperheeseemme kuuluu myös kolme muuta rahastoa. Katso kaikki vastuullisen sijoittamisen rahastot

OP-Vähähiilinen Maailma

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

*Salkun hiilijalanjälki: Salkun hiilijalanjälki on salkun kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin painotettu keskiarvo. Hiilijalanjäljessä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöt (tonnia) suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona dollaria). Tason 1 päästöt sisältävät suorat päästöt yhtiön omasta toiminnasta. Tason 2 päästöt pitävät sisällään yhtiön ostaman sähkön ja lämmön tuotannon aiheuttamat päästöt.

** Laajasti hajautettu globaali osakeindeksi: MSCI All World -indeksi.

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston helmikuun tuotto -8,3 % 

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston helmikuun tuotto oli -8,3 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet teollisuudenalat olivat terveydenhoidon palveluita tarjoavat yhtiöt, kiinteistösijoitusyhtiöt ja puolijohdevalmistajat. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet teollisuudenalat olivat vakuutus, ohjelmistoyhtiöt ja pääomamarkkinapalvelut.

Rahaston suurimmat sektoripainot helmikuun lopussa olivat informaatioteknologiassa (noin 21 %) ja finanssisektorilla (noin 20 %). Maantieteellisesti eniten sijoituksia oli Pohjois-Amerikassa (noin 60 %) ja Euroopassa (noin 22 %).

Koronaviruksen leviäminen Kiinan ulkopuolelle ja erityisesti Eurooppaan oli markkinoille myrkkyä. Lukuisat tautitapaukset Italiassa lisäsivät huolia koko Euroopan ajautumisesta viruksen kouriin. Myös Yhdysvalloissa on paljastunut tautitapauksia. Talousnäkymien osalta tämä tarkoittaa tilanteen heikentymistä merkittävästi. Kiinan kuun vaihteessa julkistetut ostopäällikköindeksit putosivat kaikkien aikojen pohjaan, vaikka osin tämä on mittaustavan seurausta. Tuotantolaitosten sulkemiset ovat häirinneet globaaleja toimitusketjuja ja ihmisten asettaminen karanteeniin tarkoittaa merkittävää leikkausta aktiviteettitasoihin. Toistaiseksi kenelläkään ei ole tietoa ongelmien syvyydestä tai kestosta. Talousnäkymien osalta on selvää, että alkuvuosi on täysin pilalla. Vaikutus koko vuoden tasolla on vielä epäselvä, koska osa menetetystä tuotannosta ja aktiviteetista saadaan takaisin, jos virus rauhoittuu lähiaikoina. Mahdollista on kuitenkin, että tauti jatkaa mylläämistään pidempään, jolloin ajan myötä tarve karanteeneille ja poikkeustoimille vähenee. Tällöin kuitenkin talouskasvussa koettaisiin syvempi kuoppa ja pahimmillaan tilanne voisi ajautua jopa taantumaankin. Tätä keskuspankit ja hallitukset pyrkivät torjumaan elvytyksellä.

Jukka Ukkonen
s
alkunhoitaja

OP-Vähähiilinen Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille. Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan erityisesti kestävä kehitys kasvihuonekaasupäästöjen ja fossiilisten energiavarojen näkökulmasta.

Rahasto voi sijoittaa kehittyvillä ja kehittyneillä osakemarkkinoilla kaikille talouden osa-alueille ilman sektorikohtaisia rajoitteita. Sektoreiden sisällä ei kuitenkaan sijoiteta sellaisiin yhtiöihin joiden kasvihuonekaasupäästöt suhteessa yhtiön liikevaihtoon tai fossiilisten energiavarojen suuruus ovat sektorin sisäisessä vertailussa heikoimpien joukossa ilmastonmuutuksen näkökulmasta. Rahastoon valikoituu näin ollen yhtiötä, joiden asema on houkuttelevampi siinä vaiheessa kun lainsäädännöllä tai markkinamekanismeilla kannustetaan kasvihuonekaasujen
päästöjen pienentämiseen.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI ACWI Low Carbon Leaders Net USD. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jukka Ukkonen, Tero Halme
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
22.04.2015
ISIN
FI4000148226
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
112 Meur
Osuuden arvo (02.04.)
92,58 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (02.04)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Vähähiilinen Maailma A -17,03 % -23,39 % -16,91 % -17,17 % -3,40 % -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Vähähiilinen Maailma A -7,63 % +7,00 % +7,54 % -9,22 % +24,02 % -22,64 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Vähähiilinen Maailma A 24,77 % -0,68
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.