OP-Vähähiilinen Maailma

Osakemarkkinatuotot selvästi alhaisemmalla hiilijalanjäljellä

Hiilineutraalit tavoitteet yleistyvät – riippuvaisuus fossiilisista polttoaineista voi olla riski

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on säädetty globaaleja ilmastotavoitteita, joiden tarkoituksena on muun muassa minimoida fossiilisten polttoaineiden käyttö ja alentaa kasvihuonepäästöjä lakeja ja verotusta muuttamalla. Muutosten myötä sijoittaminen yrityksiin, joiden toiminta aiheuttaa korkeita kasvihuonepäästöjä tai jotka omistavat fossiilisten polttoaineiden varantoja, voi muuttua taloudellisesti epähoukuttelevaksi.

OP-Vähähiilinen Maailma välttelee sijoitustoiminnassaan sellaisia yhtiöitä, joiden tuotannosta aiheutuu liikevaihtoon suhteutettuna korkeat päästöt tai jotka omistavat suuret fossiilisten polttoaineiden varannot suhteessa markkina-arvoonsa. Rahasto tavoittelee hajautetun osakemarkkinan tuottoja alle puolta pienemmällä hiilijalanjäljellä kuin laajasti hajautettu globaali osakeindeksi.**

Miksi kannattaa sijoittaa OP-Vähähiilinen maailma -rahastoon?

  • Turvaat kilpailukykyisen tuoton, vaikka hiilidioksidipäästöjen sääntely tiukentuisikin.
  • Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille, joten se sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle.
  • OP-Vähähiilinen Maailma tavoittelee alle puolta pienempää hiilijalanjälkeä kuin laajasti hajautettu globaali osakeindeksi, joten rahastoon sijoittamalla saat hyvin hajautetun ja kaikki talouden sektorit kattavan vähähiilisen sijoituskohteen.**

Suosittelemme OP-Vähähiilinen Maailma -rahastoa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua. Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Vähähiilinen Maailma -rahastoa kuluitta. Vastuullisten rahastojen tuoteperheeseemme kuuluu myös kolme muuta rahastoa. Katso kaikki vastuullisen sijoittamisen rahastot

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,00 % 1,80 % 0,75 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

*Salkun hiilijalanjälki: Salkun hiilijalanjälki on salkun kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin painotettu keskiarvo. Hiilijalanjäljessä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöt (tonnia) suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona dollaria). Tason 1 päästöt sisältävät suorat päästöt yhtiön omasta toiminnasta. Tason 2 päästöt pitävät sisällään yhtiön ostaman sähkön ja lämmön tuotannon aiheuttamat päästöt.

** Laajasti hajautettu globaali osakeindeksi: MSCI All World -indeksi.

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston huhtikuun tuotto 1,41 %

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston huhtikuun tuotto oli 1,41 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat interaktiiviset media- ja palveluyhtiöt, ohjelmistoyhtiöt ja teknologialaitteiden valmistajat. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat lääkeyhtiöt, päivittäistavarakaupat, ja kiinteistöjen hallinta ja kehitysyhtiöt.

Rahaston suurimmat sektoripainot huhtikuun lopussa olivat informaatioteknologiassa (noin 24 %) ja kestokulutushyödykkeissä (noin 15 %). Maantieteellisesti eniten sijoituksia oli Pohjois-Amerikassa (noin 69 %) ja Euroopassa (noin 16 %).

Globaali talouskasvu on kevään kuluessa jatkanut vahvistumistaan. Rokotusten etenemisellä on oma positiivinen vaikutuksensa, mutta pääosin paraneminen perustuu voimakkaaseen elvytykseen, jota viimeisen vuoden aikana on nähty. Talouskasvun vauhdittumisen myötä yritysten tuloskasvukin on kokenut aimo harppauksen. Vuoden takaiseen nähden on toki luonnollista, että tulokset ovat parantuneet merkittävästi, olivathan taloudet kutakuinkin täysin suljettuja tuolloin. Tuloskasvu on kuitenkin ollut selvästi odotettuakin parempaa kaikilla päämarkkinoilla. Odotettavissa on, että kasvu saa myös jatkoa. Ovathan taloudet vasta avautumassa, kun rokotekattavuus paranee. Elvytystä on lähikuukausina tulossa edelleen lisää. Yhdysvalloissa infrastruktuuripaketti sekä matalamman tuloluokan kotitalouksien mahdollisuuksia tukeva paketti ovat tuloillaan. Euroopassakin elvytysrahaston varoja aletaan käyttämään kesän aikana, mikäli mitään yllättävää käännettä ei tapahdu sen hyväksymisen osalta. Kokonaisuutena voisikin sanoa, että kasvunäkymä on juuri nyt hyvin ruusuinen, vastaten pitkälti sitä positiivista kuvaa, mikä sijoittajilla alkuvuodesta olikin. Sijoitusmarkkinoilla näkymien paraneminen on alkuvuoden aikana näkynyt nousevina korkoina ja osakemarkkinoiden rotaationa kasvutyylistä arvoon ja suurista yhtiöistä pieniin. Näiden molempien osalta huhtikuussa oli havaittavissa väsymistä. Rotaatio pysähtyi ja jopa kääntyi takaisin jossain määrin. Yhdysvaltalaiset osakkeet olivat huhtikuussa jälleen voittajia, kehittyvien markkinoiden heikon kehityksen jatkuessa jälleen. Pohjoismaat ja Eurooppa pärjäsivät edelleen hienosti. Valuutoissa dollarin vahvistuminen kääntyi myös, euron ottaessa takaisin lähes koko alkuvuoden liikkeensä.

Jukka Ukkonen
salkunhoitaja

OP-Vähähiilinen Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille. Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan erityisesti kestävä kehitys kasvihuonekaasupäästöjen ja fossiilisten energiavarojen näkökulmasta.

Rahasto voi sijoittaa kehittyvillä ja kehittyneillä osakemarkkinoilla kaikille talouden osa-alueille ilman sektorikohtaisia rajoitteita. Sektoreiden sisällä ei kuitenkaan sijoiteta sellaisiin yhtiöihin joiden kasvihuonekaasupäästöt suhteessa yhtiön liikevaihtoon tai fossiilisten energiavarojen suuruus ovat sektorin sisäisessä vertailussa heikoimpien joukossa ilmastonmuutuksen näkökulmasta. Rahastoon valikoituu näin ollen yhtiötä, joiden asema on houkuttelevampi siinä vaiheessa kun lainsäädännöllä tai markkinamekanismeilla kannustetaan kasvihuonekaasujen
päästöjen pienentämiseen.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI ACWI Low Carbon Leaders Net USD. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jukka Ukkonen, Tero Halme
Vertailuindeksi
MSCI Acwi Low Carbon Leaders Net USD
Perustamispäivä
22.04.2015
ISIN
FI4000148226
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
136 Meur
Osuuden arvo (12.05.)
134,35 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Vähähiilinen Maailma A −1,81 % +4,46 % +13,12 % +28,22 % +7,21 % +9,01 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Vähähiilinen Maailma A +7,00 % +7,54 % −9,22 % +24,02 % +1,80 % +10,29 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Vähähiilinen Maailma A 14,25 % 2,02 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

  • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
  • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
  • Alennus osakekaupankäynnistä: Välityspalkkio 0,17 % (väh. 7 €), 1 %:n palkkiokatto kotimaisten osakkeiden ja kaikkien ETF-tuotteiden kaupankäynnissä 08/2021 asti.
  • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
  • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

  • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
  • säästämisen ja sijoittamisen tilit
  • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
  • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

  • Käyttötilin talletuksista
  • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
  • OP:n osamaksurahoituksesta
  • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.