OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Fossiilisista polttoaineista ei luovuta vielä huomenna, mutta yritystoiminnan rakentaminen niiden varaan on suuri riski, kun päästövähennystavoitteet yleistyvät ilmastonmuutoksen seurauksena. OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahaston hiilijalanjälki on alle puolet pienempi kuin yleisessä maailmaindeksissä. Rahasto sopii hyviä pörssituottoja tavoittelevalle ja osakesijoittamiseen kuuluvaa arvonvaihtelua sietävälle sijoittajalle, joka haluaa vähentää salkkunsa riippuvuutta uusiutumattomista energianlähteistä.

Rahaston sijoituspäätöksistä vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, jonka osakevalinnat perustuvat kattavaan yrityskohtaiseen tarkasteluun. Rahaston sijoitusuniversumi on erittäin laaja, sillä se voi sijoittaa eri kokoisiin yhtiöihin useilla toimialoilla ympäri maailman. Näin salkkuusi valikoituu tehokkaasti hajautettu kirjo yrityksiä, jotka ovat hyvässä asemassa, kun lainsäädäntö tai markkinamekanismit ohjaavat vähäpäästöisyyteen.

OP-Vähähiilinen Maailma ei sijoita yrityksiin, joilla on fossiilista liiketoimintaa. Rahastosta rajataan pois myös yhteiskunnalle haitallisiksi katsottuja toimialoja, kuten kiistanalaisten aseiden valmistus ja tupakkateollisuus. Huomiota kiinnitetään lisäksi siihen, miten rahaston yhtiöitä johdetaan. Läpivalaisemme sijoituskohteet säännöllisesti tarkastellaksemme, miten yhtiöissä noudatetaan esimerkiksi verotukseen tai korruption vastaiseen toimintaan liittyviä kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Vähähiilinen Maailma -rahastoon

Vaivaton tapa lisätä salkkuusi yhtiöitä, joiden toiminta ei rakennu fossiilisten polttoaineiden varaan
Maailmanlaajuinen hajautus eri kokoisiin yhtiöihin useilla toimialoilla tuo tasapainoa sijoituksiisi
Hyödyt kokeneen salkunhoitotiimin osaamisesta ja laajoista tietoresursseista

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Vähähiilinen Maailma

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston toukokuun tuotto oli 5,30 % ja rahaston vertailuindeksin tuotto oli 5,71 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet sektorit olivat informaatioteknologia, kommunikaatiopalvelut sekä harkinnanvaraiset kulutustavarat ja palvelut. Tuottokehitykseen negatiivisesti vaikutti ainoastaan alipainossa oleva terveydenhuoltosektori kaikkien muiden sektoreiden ollessa nousussa kuukauden aikana.

Rahaston suurimmat sektoripainot toukokuun lopussa olivat informaatioteknologia (noin 27 %), rahoitus (noin 23 %) ja teollisuustuotteet ja -palvelut (noin 17 %).

Globaalit osakemarkkinat nousivat toukokuussa kolmen perättäisen laskukuukauden jälkeen suurten jenkkiyhtiöiden johdolla. Huhtikuun pohjilta maailman osakemarkkinat ovat nousseet noin 15 prosenttia. Riskisentimentin parantuminen siivitti sykliset sektorit kovaan lentoon. Erityisesti globaaleissa teknologiayhtiöissä nähtiin vahvaa nousua. Positiivinen sentimentti sai tukea ensimmäistä tullisopimuksista. Erityisen tärkeää oli se, että Yhdysvallat ja Kiina saivat solmittua välirauhan asian tiimoilta. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että tullisekoilu ei ehtinyt vaikuttanut merkittävästi reaalitalouteen tai makrodataan. Talouskasvun ja yksityisen kulutuksen kannalta elintärkeä Yhdysvaltojen työllisyys on vielä toistaiseksi pysynyt vakaana.

Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara
Vertailuindeksi: MSCI Acwi Low Carbon Leaders Net USD
Perustamispäivä: 22.04.2015
ISIN: FI4000148226
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 121 Meur
Osuuden arvo (11.06.): 179,27 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (10.06)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Vähähiilinen Maailma A	+2,33 %	+1,17 %	−7,46 %	+2,64 %	+9,49 %	+9,87 %
Vertailuindeksi	+4,66 %	+2,69 %	−4,22 %	+8,00 %	+11,82 %	+12,31 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Vähähiilinen Maailma A	+1,80 %	+29,43 %	−13,07 %	+20,07 %	+16,16 %	−6,22 %
Vertailuindeksi	+6,86 %	+27,71 %	−13,00 %	+17,62 %	+25,74 %	−3,37 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Vähähiilinen Maailma A	15,47 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.