Työntekijä valmistaa lankaa

Placeringsfonden OP-Hållbar Värld

 

Placera hållbart på den internationella aktie- och räntemarknaden. Särdraget i placeringsfonden OP-Hållbar Värld är etiska gränsdragningar genom vilka en stor mängd branscher som klassificeras som kontroversiella avgränsas utanför placeringsobjekten. Till dem hör branscher som tobaksindustrin, hasardspel och vapenproduktion. Fonden lämpar sig för placerare som uppskattar hållbarhet och eftersträvar en god avkastning med en måttlig risk.

Fonden placerar globalt såväl i utvecklade ekonomier som i tillväxtekonomier. Ungefär hälften av fondens medel placeras i aktier. Den andra hälften riktas till räntemarknaden och där särskilt till europeiska och amerikanska företagslån med hög kreditklassificering. Fonden är aktivt förvaltad: OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam ansvarar för att öka din förmögenhet. Dess placeringsbeslut baserar sig på en grundlig granskning av företagen. Vid val av värdepapper betonas ett lockande förhållande mellan riskerna och den förväntade avkastningen. Riskerna hanteras genom att sprida placeringarna globalt till flera branscher. Dessutom balanserar kombinationen av aktier och ränteprodukter portföljen i olika marknadslägen.

Till fonden OP-Hållbar Värld väljs endast sådana företag ut som räknas till de bästa inom sin bransch när det gäller hållbarhet. Det här uppskattas med hundratals mätare som har att göra med till exempel återhållsam användning av naturresurser, stöd för naturens mångfald och personalens välbefinnande. Vi övervakar iakttagandet av hållbara metoder genom regelbundna genomlysningar. Fonden följer också EU:s klimatavtal från Paris och utesluter bland annat producenter av stenkol från sina investeringar.

Varför placera i fonden OP-Hållbar Värld

  • Fonden undviker företag som anses vara skadliga för samhället eller miljön
  • Kombinationen av aktie- och ränteplaceringar skapar balans i portföljen
  • Du får ett yrkeskunnigt sammansatt sortiment av bolag som agerar hållbart i din portfölj

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Kristiina Vares-Wartiovaara, Jukka Ukkonen, Martti Saarinen, Jenni Hämäläinen
Jämförelseindex
Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index Value 50 %, MSCI ACWI Net Total Return Index 50 %
Begynnelsedag
20.09.2016
ISIN
FI4000210539
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
227 Meur
Andelens värde (03.12.)
136,98 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner
Fondprospekt
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (03.12)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Hållbar Värld A −1,85 % +2,51 % +0,47 % −4,97 % +4,52 % +4,21 %
Jämförelseindex −0,64 % +3,72 % +6,53 % +4,60 % +9,53 % +6,35 %

Årlig avkastning

2020 2021 2022 2023 2024 Fr årets början
OP-Hållbar Värld A −1,60 % +15,59 % −10,70 % +10,18 % +11,26 % −3,70 %
Jämförelseindex +5,63 % +12,57 % −13,02 % +13,19 % +14,75 % +5,68 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Hållbar Värld A 7,43 % - -
Jämförelseindex - - -

Detta är marknadsföringskommunikation. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som materialet innehåller är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte och mottagaren ska inte utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett beskrivning av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättarna eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.
Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.

OP Pohjolas placeringsfonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. För portföljförvaltningen i OP:s placeringsfonder ansvarar det portföljförvaltningsbolag som specificeras i fondprospektet för OP Pohjolas fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det potentiella framtida resultatet är också beroende av beskattning, som i sin tur är beroende av varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Om placeringsfonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Vid beslut som gäller placering ska man beakta placeringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP Pohjolas fonder och i övriga handlingar som gäller placeringsfonden. Före placeringsbeslutet ska du läsa placeringsfondens faktablad och stadgar samt fondprospektet. Du får dem av din kapitalförvaltare eller på adressen op.fi/alla-fonder. Placeringsfondens huvudsakliga risker anges i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. En sammanfattning av placerarens rättigheter finns på adressen op.fi/information-om-fondsparande. Handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.

Detta material är en översättning. Om det ursprungliga finska materialet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska materialet.