OP-Taktisk Portfölj

OP-Taktisk Portfölj är en aktiedominerad blandfond som sprider sina tillgångar mångsidigt på den internationella aktie- och räntemarknaden. Fonden placerar i första hand via andra placeringsfonder. Fondens aktievikt förvaltas aktivt och den kan variera mycket kraftigt beroende på marknadsläget. Därmed strävar fonden efter att dra nytta av den avkastningspotential som aktierna ger vid konjunkturuppsving och på motsvarande sätt skydda tillgångarna med ränteplaceringar vid lågkonjunkturer.

OP-Taktisk Portfölj riktas till krävande placerare som vill ha kapitalförvaltningstjänster som präglas av en stark bedömning. Till riskerna ligger OP-Taktisk Portfölj nära aktiefonder och dess ränterisk och kreditrisk är rätt låga. Eftersom en del av placeringarna riktas till marknader utanför euroområdet, omfattas fonden av risker som uppstår vid ogynnsamma förändringar i valutakurserna. Dessutom måste man beakta riskerna med valet av tillgångsklass samt den moderata aktiva risken i portföljförvaltarens bedömning och viktning av enskilda tillgångsklasser med stöd av bedömningen, såsom aktier eller ränteplaceringar. Fonden rekommenderas i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om fem år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Taktisk Portfölj är en blandfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktie- och räntemarknaden.

I utgångsläget placeras 75 % av fondens tillgångar på aktiemarknaden och 25 % på räntemarknaden. De aktiebundna placeringarnas andel kan i utgångsläget variera mellan 50 och 80 %. För att skydda sig mot nedgången i aktiekurserna kan fonden enligt portföljförvaltarens bedömning minska fondens aktievikt till 20–50 % på kort eller medellång sikt.

Fonden placerar i regel via andra fonder. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränterisken.

Fonden placerar också på marknader utanför euroområdet och de här placeringarna förknippas med valutakursrisk. Valutakursrisken säkras i utgångsläget inte, men enligt portföljförvaltningens bedömning kan tillfälliga säkringsåtgärder vidtas.

Fondens jämförelseindex består av en kombination av flera index. Jämförelseindexets sammansättning framgår av fondprospektet. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.